Ana içeriğe atla
Teklif şablonu, teklif PDF’inin HTML içeriğidir. Şablondaki değişkenler PDF oluşturulurken teklifin hasta, kalem ve toplam bilgileriyle dolar. Bu sayfa şablonları nasıl listelediğinizi, düzenlediğinizi ve PDF oluştururken nasıl seçtiğinizi anlatır. Teklifin kendisi için Teklifler sayfasına bakın. Listeye Lead & Satış Yönetimi → Teklifler → Teklif Şablonları menüsünden ulaşırsınız. Ekranı görmek için rolünüzde Teklif Şablonları grubunda Görüntüleme izni (View:OfferTemplate) olmalıdır.

Şablon listesi

Üstteki Şablon adı ara kutusu ada göre arar. Yenile düğmesi listeyi yeniler. Yeni Şablon düğmesi, rolünüzde Oluşturma izni varsa görünür. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Hiç şablon yoksa liste Henüz teklif şablonu yok yazar. Liste yüklenemezse Teklif şablonları yüklenemedi. uyarısı görürsünüz. Satırın sonundaki menüde Düzenle ve Sil işlemleri bulunur. Satıra tıklarsanız, düzenleme izniniz varsa editör açılır. İzni olmayan işlem menüde görünmez.

Şablon oluşturma ve düzenleme

1

Editörü açın

Yeni şablon için Yeni Şablon’a, mevcut şablon için satırdaki Düzenle’ye tıklayın.
2

Genel bölümünü doldurun

Şablon Adı alanına bir ad yazın. Aktif ve Varsayılan anahtarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayın.
3

İçeriği hazırlayın

HTML İçerik alanına teklif PDF’inin HTML’ini yazın. Sağdaki Değişkenler listesinden değişken ekleyin.
4

Önizlemeyi kontrol edin

Yazdıkça Önizleme bölümü güncellenir. İsterseniz Örnek Teklif listesinden gerçek bir teklif seçin.
5

Kaydedin

Yeni şablonda Oluştur’a, mevcut şablonda Değişiklikleri Kaydet’e tıklayın. Vazgeçmek için İptal’i kullanın.

Alanlar

Klinikte tek bir varsayılan şablon olur. Bir şablonu Varsayılan yaptığınızda öncekinin işareti otomatik kalkar.

Değişkenler

Değişkenler listesinde bir değişkene tıklarsanız %customer_name% gibi yer tutucu, imlecin bulunduğu yere eklenir. Satırdaki kopyalama düğmesiyle yer tutucuyu panoya da alabilirsiniz. Liste yüklenemezse Değişken listesi yüklenemedi. yazar; bu durumda yer tutucuları elle de yazabilirsiniz.
Kalem değişkenleri yalnızca <!-- product_lines_start --> ile <!-- product_lines_end --> arasındaki tekrar eden blokta doldurulur. Blok, teklifteki her kalem için bir kez yinelenir. Kalem değişkenini bu bloğun dışında kullanırsanız dolmaz.
Değişken adlarındaki “Müşteri” etiketi arayüzde böyle yazar; değişken teklifin hastasının bilgisini getirir.

Canlı önizleme

Önizleme bölümü, içeriği yazmayı bıraktıktan kısa süre sonra kendini yeniler. İçerik boşsa İçerik girdiğinizde önizleme burada görünecek. yazar. Önizleme hazırlanamazsa Önizleme oluşturulamadı. uyarısı çıkar.
  • Örnek Teklif seçmezseniz içerik değişkenler doldurulmadan, yazdığınız hâliyle gösterilir.
  • Bir teklif seçerseniz değişkenler o teklifin bilgileriyle dolar. Listede teklifler #12 · Ayşe Yılmaz gibi numara ve hasta adıyla görünür. Bu seçim için Görüntüle: Teklif izniniz olmalıdır; yoksa seçim kutusu görünmez.
  • Önizleme güvenli, yalıtılmış bir çerçevede çizilir. İçerideki komut dosyaları (script) çalışmaz.

Sistem şablonu koruması

Her klinikte hazır gelen bir sistem şablonu vardır ve listede Sistem etiketi taşır. Sistem şablonunu düzenleyebilirsiniz ama silemezsiniz.
  • Sistem şablonunun satır menüsünde Sil görünmez.
  • Silme yine de denenirse (örneğin API üzerinden) sunucu isteği reddeder ve OFFER_TEMPLATE_SYSTEM_PROTECTED hata kodunu (HTTP 422) döndürür. Panelde bu durum Sistem şablonu silinemez. uyarısıyla gösterilir.
Sistem olmayan bir şablonu silmek için satır menüsünden Sil’i seçip onay penceresinde Şablonu sil başlığıyla açılan onayı verin. Silinemezse Teklif şablonu silinemedi. uyarısı çıkar.
Sistem şablonunu doğrudan değiştirmek yerine içeriğini kopyalayıp yeni bir şablon oluşturabilirsiniz. Böylece hazır şablon, ihtiyaç olduğunda başvuracağınız bir kaynak olarak kalır.

PDF oluştururken şablon seçme

Teklifin PDF Oluştur işlemi bir şablon kullanır.
  1. Teklif satırının menüsünden ya da teklif detay sayfasından PDF Oluştur’a tıklayın.
  2. Açılan pencerede Şablon listesinden bir şablon seçin. Yalnızca Aktif şablonlar listelenir, varsayılan şablon (Varsayılan) ekiyle görünür ve önceden seçilidir.
  3. PDF Oluştur’a tıklayın. PDF arka planda hazırlanır; hazır olunca bildirim alırsınız ve dosya teklifin PDF’ler bölümünde görünür.
Aktif şablon yoksa pencere Aktif şablon bulunamadı; klinik varsayılanı kullanılacak. der. Şablon listesini görmeniz için Görüntüle: Teklif Şablonu izni gerekir; izniniz yoksa Şablon listesi hiç görünmez ve klinik varsayılanı kullanılır. Adımların ayrıntısı için Teklif PDF’i oluşturma bölümüne bakın.
Kliniğinizde aktif bir şablon tanımlı değilse PDF oluşturulamaz. Bir şablonu Pasif yapmadan önce başka bir aktif şablonunuz olduğundan emin olun.

İzinler

Şablon izinleri rol editöründe Teklif Şablonları grubunda durur. Rolleri düzenlemek için Roller, tüm izinlerin listesi için İzin kataloğu sayfasına bakın.

İlgili sayfalar

Teklifler

Teklif listesi, durumlar ve filtreler.

Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme

Kalemler, PDF oluşturma ve satışa dönüştürme.