Merge:Customer) bulunmalıdır. Rol ayarı için Roller sayfasına bakın.
Hasta Birleştirme sayfasının üstünde Olası Mükerrerler düğmesi, alt sayfalarda Hasta Birleştirme düğmesi vardır. Birleştirme Geçmişi sayfası da aynı menü grubunda yer alır.
Olası mükerrerler
Hasta Birleştirme → Olası Mükerrerler sayfası, ad ve soyadı aynı olan hasta kayıtlarını gruplar halinde listeler. Eşleştirme yalnızca ad ve soyada bakar. TC Kimlik No ve telefon karşılaştırılmaz. Yalnızca sizin görebildiğiniz hastalar listede yer alır.
Listede arama ve sıralama yoktur; yalnızca sayfalama vardır. Liste boşsa Olası mükerrer hasta bulunamadı. mesajı görünür. Sayfanın yenileme düğmesi listeyi yeniden yükler.
Her satırda iki işlem bulunur: Birleştir ve Mükerrer Değil. Satıra tıklamak da Birleştir ile aynı sonucu verir. Gruptaki en küçük numaralı (en eski) kayıt hedef, sıradaki kayıt kaynak olarak seçili gelir.
Birleştirme önizlemesi
Birleştirme ekranı üç adımdan oluşur. Önizleme, 2. adımda hiçbir şey kaydedilmeden hazırlanır.1
Hastaları seçin
Hasta Birleştirme sayfasında Kalacak Hasta (Sol) ve Silinecek Hasta (Sağ) alanlarını doldurun. Alanlara isim, telefon veya e-posta yazarak arayın. Seçenekler
Ad Soyad — telefon biçiminde görünür.- Bir tarafta seçtiğiniz hasta diğer tarafta önerilmez.
- Verileri imha edilmiş hastalar listelenmez.
- Salt okunur bir kayıt seçilemez; alanın altında açıklama görünür.
- Seçimin altında “
Ad Soyadkaydı korunacak.” ve “Ad Soyadkaydı kalıcı olarak silinecek.” uyarıları çıkar.
2
Hangi bilginin kalacağını seçin
İki hasta seçilince Hangi Bilgi Kalsın? tablosu açılır. Sütunlar Alan, kalacak hastanın adı (Kalacak etiketi) ve silinecek hastanın adı (Silinecek etiketi) şeklindedir. İki kayıtta farklı olan satırlarda Farklı etiketi görünür.Her satırda iki taraftan birinin yanındaki seçeneği işaretleyin. Başlangıçta tüm satırlarda kalacak hastanın değeri seçilidir. Önizleme yüklenemezse Birleştirme önizlemesi yüklenemedi. mesajı çıkar.
3
Birleştirin
Hastaları Birleştir düğmesi önizleme yüklenene kadar pasiftir. Tıklayınca onay penceresi açılır (bkz. Birleştirmeyi tamamlama).
Hangi bilgiler korunur
Seçebileceğiniz alanlar
Hangi Bilgi Kalsın? tablosunda şu 16 alan için kalacak değeri siz seçersiniz:Ad, Soyad, Telefon, E-posta, Doğum Tarihi, Cinsiyet, TC Kimlik No, Pasaport No, Ülke, İl, İlçe, Meslek, Adres, Varsayılan Kanal, Sorumlu Kullanıcı, Profil Fotoğrafı.
Profil fotoğrafı satırında fotoğraf yoksa —, varsa Profil fotoğrafı var görünür. Fotoğraf seçiminiz fotoğrafın güncellenme zamanını da belirler.
Kalacak hastaya taşınan kayıtlar
Silinecek hastanın şu kayıtları kalacak hastaya taşınır:- Randevular, satışlar, teklifler, faturalar ve hasta işlemleri (tahsilatlar)
- Sohbetler, mesajlar ve AI yanıt önerileri
- Destek talepleri, hasta formları, notlar, görevler ve dosyalar
- Lead’ler ve veri imha talepleri
- Etiketler (kalacak hastada zaten olan etiketler tekrarlanmaz)
- İletişim kanalı adresleri (aynı kanalda kalacak hastanın birincil adresi varsa taşınan adres birincil olmaktan çıkar)
- Engelleme (kara liste) kayıtları (aynı kanalda tekrar eden kayıtlar elenir)
- Silinecek hastanın önceki birleştirme geçmişi ve etkinlik kayıtları
Seçilmeyen değerler kaybolmaz
Kaybolan ya da üzerine yazılan her dolu alan değeri, kalacak hastaya otomatik eklenen yeni bir nota yazılır. Not şu satırla başlar:Hasta birleştirme: "<kaynak>" kaydı birleştirilirken korunmayan dolu alanlar:. Her satırda alan adı, değerin hangi kayda ait olduğu ve değerin kendisi bulunur. Notun yazarı birleştirmeyi yapan kullanıcıdır. Profil fotoğrafı için değer yerine Profil fotoğrafı vardı yazılır.
Otomatik kurallar
Kalacak hastanın bağlı bir Lead’i yoksa ve silinecek hastanın varsa, kalacak hasta bu Lead’i devralır. Hasta olarak kalmaya devam eder. Silinecek hastanın telefon numarası, aynı işlemde kalacak hasta için kullanılabilir hâle gelir.
Birleştirmeyi tamamlama
1
Özeti okuyun
Hastaları Birleştir’e tıklayınca Hasta birleştirmeyi onaylayın penceresi açılır. Pencere, silinecek kaydın taşınacak ilişkili kayıtlarını
Randevu · 3 gibi etiketlerle ve Toplam N kayıt: başlığıyla gösterir. Taşınacak bir şey yoksa Taşınacak ilişkili kayıt yok. yazar.2
Onay kutusunu işaretleyin
Bu işlemin geri alınamayacağını ve sağdaki hasta kaydının kalıcı olarak silineceğini anlıyorum. kutusunu işaretleyin. İşaretlemeden Birleştir düğmesini kullanamazsınız.
3
Birleştirin
Birleştir’e tıklayın (işlem sürerken düğmede Birleştiriliyor… yazar). Vazgeçmek için Vazgeç’i kullanın.
<kaynak> kaydı silindi ve <n> ilişkili kayıt <hedef> hastasına taşındı.” Panel sizi kalan hastanın kartına götürür; kartı Hasta kartı sayfasında bulabilirsiniz.
Bir hata olursa mesaj onay penceresinin içinde görünür. İşlem ya tamamen uygulanır ya da hiç uygulanmaz; yarım birleştirme kalmaz. Hata için özel bir mesaj yoksa Birleştirme sırasında bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin. yazar.
Mükerrer değil olarak işaretleme
Aynı ada sahip iki farklı kişiyi sürekli mükerrer önerisi olarak görmek istemiyorsanız işaretleyin.1
Satırı bulun
Olası Mükerrerler sayfasında ilgili grubun satırında Mükerrer Değil’e tıklayın.
2
Onaylayın
Mükerrer değil olarak işaretle penceresi açılır: “
<grup adı> grubundaki ilk iki kayıt bir daha mükerrer olarak önerilmeyecek. Gruptaki diğer kayıtlar önerilmeye devam eder.” Mükerrer Değil’e tıklayın.Birleştirme geçmişi
Hasta Birleştirme → Birleştirme Geçmişi sayfası, tamamlanmış hasta birleştirmelerinin kaydını tutar. Birleştir iznine sahip herkes kliniğin tüm birleştirmelerini ve silinen hastanın bilgilerini görür.- Arama: Silinen hasta adı alanı.
- Filtreler: Kullanıcı ve Birleştirme Tarihi.
- Sütunlar: Silinen Hasta, Kalan Hasta, İşlemi Yapan, Taşınan Kayıt, Birleştirme Tarihi. Silinen Hasta ve Birleştirme Tarihi sütunlarına göre sıralayabilirsiniz.
- Kalan Hasta: Hasta adına tıklayınca hastanın kartı açılır. Kalan hasta sonradan silindiyse
—görünür.
Pencereyi Kapat ile kapatın. Liste boşsa Birleştirme kaydı bulunamadı. mesajı görünür.
Taşınan Kayıt sayısı, onay penceresinde gösterilmeyen iç kayıtları (etkinlik ve birleştirme kayıtları gibi) da sayar. Bu yüzden onay penceresinde Taşınacak ilişkili kayıt yok. yazan bir birleştirme geçmişte 1 kayıt gösterebilir.
Kısıtlar
Verileri imha edilmiş hastalar yalnızca “mükerrer değil” olarak işaretlenebilir; birleştirilemez.
İlgili sayfalar
Hasta kartı
Birleştirme sonrası kalan hastanın kartı.
Hastalar genel bakış
Hasta listesi, arama ve filtreler.
Hasta birleştirme (API)
Birleştirmeyi entegrasyonlardan kullanmak için.
Mobilde hasta birleştirme
Bir sonraki mobil sürümde gelecek.