Skip to main content
Satış temsilcileri, kliniğinizdeki Lead’lerle ilgilenen ekip üyeleridir. Bu sayfada temsilci eklemeyi, haftalık çalışma saatlerini ve izin dönemlerini girmeyi, temsilcinin Lead’lerini görmeyi ve günlük uygunluğu izlemeyi öğrenirsiniz. Ekran: Lead & Satış Yönetimi → Satış Temsilcileri. Menüde görünmesi için Satış Temsilcileri grubunda Görüntüle izninizin olması gerekir. Varsayılan rollerde bu ekranları Satış Direktörü yönetir; Satış Temsilcisi rolünün bu ekranlara erişimi yoktur. İzinleri değiştirmek için Roller sayfasına bakın.
Temsilci, kliniğinizde Satış Temsilcisi rolüne sahip bir kullanıcıdır. Çalışma saatleri ve Lead limiti, Lead’lerin otomatik atanmasında kimin dikkate alınacağını belirler.

​
Satış temsilcileri listesi

Liste, kliniğinizdeki tüm temsilcileri gösterir. Sayfa başına 10 kayıt görünür. Araç çubuğunda şunlar var:
  • Ara: ad veya e-postaya göre arar.
  • Aktiflik filtresi: Aktif veya Pasif temsilcileri gösterir.
  • Yenile: listeyi yeniler.
  • Uygunluk Görünümü: uygunluk ekranını açar.
  • Satış Temsilcisi Oluştur: yeni temsilci formunu açar (Oluştur izni gerekir).
Satıra tıklamak düzenleme sayfasını açar (Güncelle izni gerekir). Satırın menüsünde Görüntüle, Düzenle ve Sil seçenekleri vardır. Hiç kayıt yoksa Satış temsilcisi bulunamadı. mesajı görünür.

​
Temsilci oluşturma

1

Formu açın

Satış Temsilcileri sayfasında Satış Temsilcisi Oluştur düğmesine tıklayın.
2

Temel bilgileri girin

Ad Soyad ve E-Posta alanlarını doldurun. İsterseniz Telefon, Bildiği Diller ve İlgilenilen Tedaviler alanlarını da girin.
3

Çalışma saatlerini ayarlayın

Haftalık çalışma saatlerini düzenleyin. Ayrıntılar bir sonraki bölümde.
4

Durum ve Lead limitini belirleyin

Durum ve Lead Atama bölümünde Aktiflik anahtarını, Sınırsız Lead Atama anahtarını ve gerekiyorsa Aktif Lead Limiti kaydırıcısını ayarlayın.
5

Giriş bilgilerini seçin

Parolayı siz belirleyecekseniz Parola belirle anahtarını açın ve Parola ile Parola Tekrarı alanlarını doldurun. Anahtar kapalıysa temsilciye parola sıfırlama bağlantısı e-postayla gönderilir ve parolasını kendisi belirler.
6

Kaydedin

Satış Temsilcisi Oluştur düğmesine tıklayın. Satış temsilcisi oluşturuldu. mesajını görürsünüz ve temsilcinin düzenleme sayfası açılır.
Temsilci oluşturulduğunda kliniğe eklenir ve Satış Temsilcisi rolü otomatik verilir. Temsilcinin Lead alabilmesi için rolünde Lead Atanabilir izni bulunmalıdır. Bu izin varsayılan Satış Temsilcisi rolünde vardır.

​
Çalışma saatleri ve diller

Çalışma saatleri, oluşturma formunda ve temsilci sayfasındaki Çalışma Saatleri sekmesinde aynı haftalık tabloyla girilir. Otomatik atamada bu saatler yalnızca mesai filtreli atama modunda dikkate alınır. O modda Lead’ler yalnızca o an mesaide olan temsilcilere atanır. Tabloda her gün için tek bir Mesai bloğu tanımlarsınız:
  • Gün üzerinde sürükleyerek saat aralığını çizin.
  • Bloğu tutup başka bir saate taşıyın.
  • Kenarlarından çekerek aralığı genişletin veya daraltın.
  • Bloğa tıklayarak başlangıç ve bitiş saatini yazın.
  • Boş bıraktığınız gün Mesai dışı sayılır.
Yeni temsilcide varsayılan program Pazartesi-Cuma 09:00-18:00’dır. Cumartesi ve Pazar kapalıdır. Bitiş saati başlangıçtan sonra olmalıdır. Mevcut bir temsilcinin saatlerini değiştirmek için:
1

Temsilciyi açın

Listede temsilcinin satırından Görüntüle’yi seçin.
2

Sekmeyi seçin

Çalışma Saatleri sekmesine geçin (Güncelle izni gerekir).
3

Kaydedin

Saatleri düzenleyip kaydedin. Çalışma saatleri güncellendi. mesajı görünür.
Profil bilgilerini ve dilleri değiştirmek için Düzenle sekmesini kullanın. Bu sekmede çalışma saatleri ve giriş bilgileri alanları yoktur. Değişiklikleri Kaydet ile kaydedersiniz ve Satış temsilcisi güncellendi. mesajını görürsünüz. Bu sekmeden parola değiştirilemez.

​
Müsait olmama dönemleri

İzin, rapor veya seyahat gibi nedenlerle temsilcinin ulaşılamayacağı tarih aralıklarını buraya girersiniz. Bu aralıkta temsilcinin mesaisi geçici olarak kapanır.
Şu anda aktif bir müsait olmama dönemi olan temsilciye otomatik atamada yeni Lead verilmez.
Temsilci sayfasında Müsait Olmama Dönemleri sekmesi, dönemleri tabloda listeler:

​
Dönem ekleme

1

Dönem Ekle'yi seçin

Müsait Olmama Dönemleri sekmesinde Dönem Ekle düğmesine tıklayın (İzin Dönemi Ekle izni gerekir).
2

Tarihleri girin

Başlangıç ve Bitiş için tarih ve saat seçin. Açıklama alanı isteğe bağlıdır; en fazla 255 karakter girin.
3

Ekleyin

Ekle’ye tıklayın. Dönem eklendi. mesajı görünür.
Mevcut bir dönemi değiştirmek için satırın menüsünden Düzenle’yi seçin ve Kaydet’e tıklayın. Silmek için Sil’i seçip onaylayın (Bu müsait olmama dönemi silinecek. Bu işlem geri alınamaz.).
Bitiş, başlangıçtan sonra olmalıdır. Girdiğiniz saatler tarayıcınızın saat dilimine göre kaydedilir. Dönem silmek için Sil izni de gerekir; bu izin yoksa işlem reddedilir.

​
Temsilci kartı ve aktif lead’ler

Listeden Görüntüle’yi seçtiğinizde temsilcinin kartı açılır. Üstte ad, Temsilcinin bilgilerini, mesaisini ve leadlerini yönetin. açıklaması ve Düzenle düğmesi bulunur. Sekmeler şunlardır:

​
Aktif Leadler sekmesi

Bu sekme, temsilciye atanmış ve henüz hastaya dönüştürülmemiş Lead’leri listeler. Kazanıldı veya kayıp olarak işaretlenmiş ama dönüştürülmemiş Lead’ler de burada görünür. Görüntülemek için Lead’ler grubunda Görüntüle izni gerekir.
  • Lead ara kutusuyla ada göre arayın.
  • Sütunlar: Ad Soyad, Durum, Telefon, Beklenen Değer, Oluşturulma. En yeni Lead üstte görünür.
  • Atanmış Lead yoksa Aktif Lead Yok mesajı görünür.
Bir Lead’i başka bir temsilciye vermek için satırdaki Başkasına Ata düğmesini kullanın (Ata izni gerekir). Açılan pencerede Sorumlu alanından yeni temsilciyi seçip Gönder’e tıklayın. Lead başka temsilciye aktarıldı. mesajı görünür. Atama kuralları için Lead atama sayfasına bakın.

​
Uygunluk ekranı

Hangi temsilcinin bugün veya seçtiğiniz gün müsait olduğunu tek bakışta görmek için listedeki Uygunluk Görünümü düğmesini kullanın. Ekranın başlığı Satış Temsilcisi Uygunluğu’dur.
  • Önceki gün, Bugün ve Sonraki gün düğmeleriyle günü değiştirirsiniz.
  • Liste Görünümü düğmesi listeye geri döner.
  • Tabloda sol sütunda temsilci adı, sağda saatlik bir zaman çizelgesi bulunur. Çizelge o günkü en erken ve en geç mesai saatini kapsar.
  • Her temsilcinin yanında durum etiketi ve mesai aralığı (SS:DD - SS:DD) görünür. Bugünü izliyorsanız güncel saati gösteren bir çizgi de vardır.
Ekran yalnızca Aktif temsilcileri gösterir ve en fazla 100 temsilciyi listeler. Görüntülemek için Görüntüle izni yeterlidir. Hiç temsilci yoksa Satış temsilcisi bulunamadı. mesajı görünür.

​
Temsilciyi silme

1

Silmeyi başlatın

Listede temsilcinin satır menüsünden Sil’i seçin. Birden fazla temsilci için satırları işaretleyip toplu silmeyi de kullanabilirsiniz.
2

Onaylayın

{ad} silinecek. Bu işlem geri alınamaz. onay penceresinde Sil’e tıklayın. Satış temsilcisi silindi mesajı görünür.
Silmek için Sil izni gerekir. Tek bir temsilciyi silerken onay penceresi, silmenin etkisini de gösterir. Pencere açılırken Etkilenecek kayıtlar kontrol ediliyor... görünür, ardından Kalacak kayıtlar listesi gelir. Temsilcinin randevuları, satışları ve destek talepleri gibi kayıtlar silinmez; geçmiş olarak saklanmaya devam eder. Temsilcide Birlikte silinecek kayıtlar listesi genellikle çıkmaz. Liste yüklenemezse Etkilenecek kayıtlar yüklenemedi. görünür, silme yine de yapılabilir. Toplu silme penceresinde bu önizleme yoktur.
Temsilci silindiğinde kullanıcı hesabı yalnızca kliniğinizde değil, Flextell genelinde silinir. Başka bir klinikte de çalışan bir temsilciyi silmeden önce bunu göz önünde bulundurun. Yalnızca yeni Lead almasını durdurmak istiyorsanız silmek yerine Aktiflik anahtarını kapatın.
Silinen temsilcinin Lead’leri kendisine atanmış olarak kalır. Bunları silmeden önce başka temsilcilere aktarmanız iyi olur.

​
İlgili sayfalar

Lead atama

Lead’leri elle veya otomatik olarak temsilcilere dağıtma.

Roller

Satış temsilcisi izinlerini ve rollerini yönetme.

Kullanıcılar

Kliniğin kullanıcılarını yönetme.

Satış temsilcileri API'si

Temsilcileri entegrasyonlarla yönetme.