Kartın düzeni
Kart üç parçadan oluşur: sayfanın üstündeki başlık, başlığın altındaki bölüm menüsü ve seçili bölümün içeriği. Başlıkta lead’in fotoğrafı (varsa) veya baş harfleri, adı, Lead No, Telefon, E-posta ve Ülke bilgileri yer alır. Adın yanındaki aşama seçicisiyle lead’in aşamasını değiştirebilirsiniz. Başlıkta şu düğmeler bulunur:
Bölüm menüsündeki sekmeler şunlardır:
Kendinize atanmamış bir lead’in kartını açtığınızda kart salt okunur olur. Üstte lead’in kime atandığını söyleyen bir uyarı çıkar ve alttaki düğme Vazgeç yerine Geri Dön yazar. Düzenleme, silme ve durum değiştirme için yöneticinizden atama veya yetki isteyin.
Genel bilgiler
Genel Bilgiler sekmesi lead’i salt okunur olarak özetler. Değiştirmek için Düzenle sekmesini kullanın (bkz. Lead oluşturma ve düzenleme). Düzenleyip kaydettiğinizde sayfa Düzenle sekmesinde kalır.
Açıklama, lead formundaki Dahili Not alanıdır. Notlar sekmesindeki notlarla aynı şey değildir.
Lead başka bir sistemden aktarıldıysa kartın üstünde İçe Aktarılmış Kayıt başlıklı bir bilgi şeridi çıkar. Bağlantı görüntüleme izniniz varsa Gelen Veriyi Gör ile kaydın ham verisini açabilirsiniz.
Notlar ve görevler
Notlar
Notlar sekmesi ekibin satış ve takip sürecindeki notlarını listeler. Tabloda İçerik, Yazar ve Oluşturulma Tarihi sütunları bulunur.1
Notu ekleyin
Notlar sekmesinde Yeni Not’a tıklayın. Not eklemek için Lead güncelleme ve Not oluşturma izinleriniz olmalıdır.
2
İçeriği yazın
Not İçeriği alanını doldurun. Alan zorunludur ve en fazla 65535 karakter alır.
3
Kaydedin
Not Ekle’ye tıklayın. Mevcut bir notu değiştirmek için satırın menüsünden Düzenle’yi seçip Kaydet’e tıklayın.
Görevler
Görevler sekmesi, lead için planladığınız takip işlerini tutar (arama yapmak, teklif göndermek gibi).1
Görevi açın
Görevler sekmesinde Görev Oluştur’a tıklayın. Bunun için Lead güncelleme izniniz olmalıdır.
2
Alanları doldurun
Başlık zorunludur (en fazla 255 karakter). İsterseniz Açıklama, Sorumlu ve Son Tarih girin. Sorumlu alanını yalnızca Lead atama izni olanlar görür. Varsayılan sorumlu sizsiniz.
3
Kaydedin
Oluştur’a tıklayın.
Dosyalar, teklifler ve satışlar
Bu sekmelerin hepsi aynı düzeni kullanır: üstte başlık, yenileme düğmesi ve (iznin varsa) ana işlem düğmesi, altta tablo. Sekmelerde arama kutusu yoktur. Kayıt yoksa sekme neyin eksik olduğunu söyleyen bir boş durum gösterir.
Dosyalarla ilgili ayrıntılar için bkz. Dosyalar.
Teklifler
Teklif Oluştur, lead seçili olarak yeni teklif formunu açar. Teklif satırına tıkladığınızda (güncelleme izniniz varsa) teklifin düzenleme sayfası açılır. Kabul edilmiş veya satışa dönüştürülmüş teklifler kilitlidir ve düzenlenemez. Teklifi satışa çevirmek için bkz. Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme.Satışlar
Satış sekmesi, lead’e bağlı hasta kaydının tahsilat ve borç hareketlerini gösterir. Şuna göre grupla ile satışa göre gruplayabilirsiniz. Satırın menüsündeki Ödeme Ekle ile tahsilat girersiniz. Birden çok satırı seçip Toplu Ödeme Ekle de diyebilirsiniz; seçilen işlemlerin para birimi aynı olmalıdır. Tablonun altındaki Görünen toplam yalnızca o sayfadaki satırları toplar.Aktivite geçmişi
Aktivite geçmişi, lead üzerinde kimin ne zaman ne değiştirdiğini gösterir. Görmek için Aktivite Logu görüntüleme izniniz olmalıdır.1
Menüyü açın
Lead’ler sayfasında, Pano görünümünde lead kartının menüsünden ya da Liste görünümünde satırın İşlemler menüsünden Aktivite Geçmişi’ni seçin.
2
Geçmişi okuyun
Sağdan Aktivite Geçmişi paneli açılır. Her kayıtta işlemi yapan kişi, göreli zaman ve yapılan işlem yazar. Değişen alanlar bölümünü açarsanız eski değerin üstü çizili, yeni değerin yanında görünür.
Aktivite Geçmişi eylemi, lead kartının kendi başlığında değil, Lead’ler sayfasındaki kart ve satır menülerinde bulunur.
Lead ile sohbet
Başlıktaki Sohbeti Aç, lead ile olan sohbeti kartın yanında bir panel olarak açar. Böylece kartı kapatmadan yazışabilir, sekmeler arasında gezerken sohbeti açık tutabilirsiniz. Küçük ekranlarda panel kartın üstüne biner. Kapatmak için Sohbeti Kapat’a tıklayın.- Lead’in birden çok sohbeti varsa panelin Sohbet işlemleri menüsünden Kanal seçersiniz. Arşivdeki sohbetlerin yanında (Arşivde) yazar.
- Aynı menüde Sohbetlerde Aç, Etiketler, Arşivle / Arşivden Çıkar ve Dışa Aktar vardır.
- Lead ile henüz sohbet yoksa Kanal seçerek yeni sohbet taslağı çıkar. Sohbet, ilk mesajı gönderdiğinizde başlar. Mesaj gönderme izniniz yoksa “Bu kişiyle yeni sohbet başlatma yetkiniz yok.” uyarısı çıkar. Lead’in telefon numarası yoksa önce numarayı ekleyin.
İlgili sayfalar
Lead'ler
Pano ve liste görünümleri.
Aşamalar, kazanıldı ve kayıp
Aşama değiştirme ve kapanış işlemleri.
Hastaya dönüştürme
Kazanılan lead’i hasta kaydına çevirme.
Lead atama
Sorumlu satış temsilcisini belirleme.