Pipeline nedir
Her klinikte aynı anda yalnızca bir aktif pipeline bulunur. Lead’ler panodaki sütunlarda bu pipeline’ın aşamalarını izler. Diğer pipeline’lar Pasif durumdadır ve Lead’lere bir etkileri yoktur. Yeni kurulan kliniklerde Varsayılan Pipeline hazır gelir. Pipeline’lar sayfası tüm pipeline’larınızı bir tabloda listeler.
Listeyi Pipeline adı alanıyla arayabilir, Aktiflik filtresiyle yalnızca Aktif ya da Pasif olanları gösterebilirsiniz. Yenile listeyi güncel hâline getirir. Hiç kayıt yoksa Kayıtlı pipeline bulunamadı. yazısı görünür.
Bir satıra tıklamak (Güncelle izniniz varsa) pipeline’ı düzenleme sayfasında açar. Satırın menüsünde şunlar bulunur:
- Düzenle
- Aktif Yap (yalnızca pasif pipeline’larda)
- Sil (yalnızca pasif pipeline’larda)
Pipeline oluşturma
1
Formu açın
Pipeline’lar sayfasında Pipeline Oluştur’a basın.
2
Adı yazın
Ad alanına pipeline’ın adını yazın. Alan zorunludur. Boş bırakırsanız Pipeline adı zorunludur. uyarısı çıkar. Aynı kliniğin iki pipeline’ı aynı adı taşıyamaz.
3
Aşamaları ekleyin
Yeni pipeline üç sabit aşamayla başlar: Yeni, Kapandı - Kazanıldı ve Kapandı - Kaybedildi. Kendi aşamalarınızı eklemek için sonraki bölüme bakın. Aşamaları şimdi eklemek zorunda değilsiniz.
4
Kaydedin
Değişiklikleri Kaydet’e basın. Pipeline kaydedildi bildirimi çıkar ve pipeline’ın düzenleme sayfası açılır. Vazgeçmek için Vazgeç’e basın.
Kliniğinizde hiç aktif pipeline yoksa oluşturduğunuz ilk pipeline otomatik olarak Aktif olur. Aktif pipeline varsa yeni pipeline Pasif başlar. Lead’ler siz aktif edene kadar eski pipeline’da kalır.
Aşamaları düzenleme
Aşamalar, pipeline’ın düzenleme sayfasındaki Aşamalar bölümünde yönetilir. Bu bölümü yalnızca Güncelle izni olan kullanıcılar görür. Her satırda sürükleme tutamacı, aşama adı, renk seçici, Sabit ya da Özel etiketi ve silme düğmesi bulunur.Aşama ekleme
1
Satır ekleyin
Aşama Oluştur’a basın. Listeye boş bir özel aşama satırı eklenir.
2
Adı ve rengi belirleyin
Aşama adı alanına adı yazın, renk seçiciden aşamanın rengini seçin. Renk, aşamayı panoda ve listelerde ayırt etmenizi sağlar.
3
Kaydedin
Değişiklikleri Kaydet’e basın. Adı boş bırakılan satırlar kaydedilmez, sessizce atlanır.
Aşamaları sıralama
Özel aşamaların satırını sürükleme tutamacından tutup yukarı ya da aşağı bırakın. Bu sıra, panodaki sütun sırası olur. Sıra Değişiklikleri Kaydet’e bastığınızda kaydedilir.Ad ve renk değiştirme
Özel bir aşamanın adını ve rengini satırın üzerinden değiştirip kaydedin. Mevcut Lead’ler aşamayla birlikte kalır, yeni ada geçer.Sabit ilk ve son aşamalar
Her pipeline üç sabit aşama taşır. Bunlar sistem tarafından yönetilir.
Sabit aşamalar için şu kurallar geçerlidir:
- Sabit satırlar kilitlidir. Sürüklenemez, silinemez ve adları değiştirilemez.
- Özel aşamalar her zaman Yeni ile Kapandı - Kazanıldı arasında kalır. Sıralamada bu üç aşamanın yerini değiştiremezsiniz.
- Özel bir aşamayı “kazanıldı” ya da “kayıp” aşaması olarak işaretleyemezsiniz.
- Panelden sabit aşamaların rengini de değiştiremezsiniz.
Pipeline’ı aktif etme
Pasif bir pipeline’ı aktif ettiğinizde eski aktif pipeline otomatik pasif olur. Kliniğinizdeki tüm Lead’ler yeni pipeline’ın aşamalarına taşınır. Bu nedenle işlemden önce eşleştirme yaparsınız.1
Aktif etmeyi başlatın
Pipeline’lar listesinde pasif pipeline’ın satır menüsünden Aktif Yap’ı seçin. Panel önce eski aktif pipeline’ın bilgilerini yükler. Yüklenemezse Aktif pipeline bilgisi yüklenemedi. uyarısı çıkar.
2
Eşleştirmeleri bekleyin
Aşamalar hazırlanıyor… yazısı görünür. Panel, eski pipeline’ın özel aşamalarındaki Lead’leri sayar.
3
Eski özel aşamaları eşleştirin
Lead içeren her eski özel aşama için Eski aşama sütununda aşama adı ve Lead sayısı görünür. Yeni aşama listesinden bu Lead’lerin yeni pipeline’da gideceği aşamayı seçin.
4
Onaylayın
Tüm satırlar eşleşince Aktif Et düğmesi açılır. Basın. Pipeline aktif edildi bildirimi çıkar ve Lead ekranları yeni aşamalarla yenilenir.
- Sabit aşamalar otomatik taşınır. Kapandı - Kazanıldı aşamasındaki Lead’ler yeni pipeline’ın kazanıldı aşamasına, Kapandı - Kaybedildi aşamasındakiler yeni pipeline’ın kayıp aşamasına geçer.
- Adı aynı olan özel aşamalar otomatik eşleşir. Büyük/küçük harf ve boşluk farkı önemsenmez. Bu aşamalar pencerede gösterilmez.
- Eşleştirmediğiniz Lead’ler yeni pipeline’ın Yeni aşamasına düşer.
- Eski pipeline’ın özel aşamalarında Lead yoksa pencerede Eşleştirme gerektiren özel aşama bulunmadı. Pipeline doğrudan aktif edilebilir. yazar ve doğrudan Aktif Et’e basabilirsiniz.
Yeni pipeline’ın kayıp aşaması kayıp sebebi gerektirir. Kayıp aşamasına taşınacak bir Lead’in kayıp sebebi boşsa aktif etme işlemi tamamen iptal edilir ve hiçbir Lead taşınmaz. Önce bu Lead’lere kayıp sebebi girin, sonra yeniden deneyin.
Aşama silme
Özel bir aşamayı silmek için pipeline’ın düzenleme sayfasında aşama satırının sağındaki çöp kutusu düğmesine basın, ardından Değişiklikleri Kaydet’e basın. Aşama, kaydettiğiniz anda silinir. Sabit aşamaların silme düğmesi kapalıdır.Pipeline silme
1
Pasif pipeline'ı seçin
Pipeline’lar listesinde silmek istediğiniz Pasif pipeline’ın satır menüsünü açın.
2
Silin
Sil’i seçin ve Pipeline’ı sil onay penceresinde onaylayın. Pipeline silindi bildirimi çıkar. Silinemezse Pipeline silinemedi. uyarısı görünür.
İlgili sayfalar
Aşamalar, kazanıldı ve kayıp
Lead’i aşamalar arasında taşıma, kazanıldı ve kayıp işaretleme.
Lead'ler genel bakış
Pano, liste ve Lead ekranlarının genel tanıtımı.