Rapor planı nedir
Plan, “hangi veriler, hangi dönem için, ne sıklıkla ve hangi saatte rapor olsun” sorusunun kayıtlı cevabıdır. Plan çalıştığında oluşan rapor, elle başlattığınız anlık raporla aynı şekilde AI Raporları listesinde görünür. Raporun başlığı planın adıdır. Plan listesinde şu sütunlar bulunur:
Liste varsayılan olarak Sonraki Çalıştırma tarihine göre, en yakın olan üstte olacak biçimde sıralanır. Sistemler, Çalışma Sıklığı ve Durum alanlarına göre filtreleyebilirsiniz. Listede arama kutusu yoktur.
Kliniğinizde Günlük Özet, Haftalık Özet ve Aylık Özet adlı hazır planlar olabilir. Bu planlar Pasif gelir, hiçbiri kullanıcıya bağlı değildir. Etkinleştirdiğinizde oluşan raporları yalnızca Tümünü Görüntüle iznine sahip kullanıcılar görür ve kimseye bildirim gitmez. Raporların sizin listenizde görünmesini istiyorsanız kendi planınızı oluşturun.
Plan oluşturma
1
Rapor Planları ekranını açın
Sol menüden Klinik Yönetimi → AI Raporları’nı genişletin ve Rapor Planları’nı seçin.
2
Yeni plan başlatın
Yeni Plan Oluştur’a tıklayın. Bu düğmeyi görmek için AI Rapor Planları grubunda Oluştur izni gerekir. Yeni Rapor Planı penceresi açılır.
3
Planı adlandırın ve sıklığı seçin
Plan Adı alanına bir ad yazın (örneğin
Haftalık Klinik Raporu). Sıklık alanından Günlük, Haftalık veya Aylık seçin.4
Dönemi seçin
Dönem alanından raporun kapsayacağı aralığı seçin. Özel Tarih Aralığı’nı seçerseniz Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanlarını doldurun.
5
Zamanı ayarlayın
Mesai bitiminde çalıştır anahtarını ve gerekirse Saat ile İlk rapor tarihi alanlarını ayarlayın. Ayrıntılar bir sonraki bölümdedir.
6
Modülleri seçin
Modüller alanından rapora girecek modülleri işaretleyin. Tümünü seçmek için Tüm Modüller anahtarını kullanın.
7
Kaydedin
Planın hemen çalışmaya başlamasını istiyorsanız Aktif anahtarını açık bırakın ve Oluştur’a tıklayın. Rapor planı oluşturuldu bildirimini görürsünüz.
Alanlar
Modül listesi anlık raporlardakiyle aynıdır: 26 modül, Randevu & Klinik, Hasta, Finans, Satış Hunisi, İletişim & AI, Destek, Stok, Personel ve Sistem gruplarında toplanır. Modüllerin ne içerdiğini AI Raporları sayfasında görebilirsiniz.
Bugün yalnızca planlarda seçilebilir; anlık raporlarda sunulmaz. Bugün seçildiğinde gün tamamlanmadan rapor hazırlanmaması için plan her zaman Mesai bitimi’nde çalışır ve Saat alanı gizlenir. Bugün veya Dün seçtiğinizde günlük kullanıma uygun altı modül (Randevu Performansı, Hasta Portföyü, Lead Hunisi, Ciro & Satış, Tahsilat & Açık Bakiye, Mesaj & Konuşma) kendiliğinden işaretlenir.
Sıklık ve zaman
Planın hangi gün ve saatte çalışacağını üç ayar birlikte belirler: Sıklık, Mesai bitiminde çalıştır ve İlk rapor tarihi. Saatler kliniğinizin saat dilimine göre işler.Çalışma saati
- Mesai bitiminde çalıştır açıkken plan, kliniğin o günkü kapanış saatinde çalışır. Kapalı günlerde çalışmaz.
- Anahtarı kapattığınızda Saat alanı görünür ve plan seçtiğiniz saatte çalışır. Bu durumda kapalı günlerde de rapor hazırlanır.
Hangi günlerde çalışır
İlk rapor tarihi boşsa:
İlk rapor tarihi seçerseniz bu tarih çıpa görevi görür:
- Haftalık plan, seçtiğiniz tarihin haftanın hangi günü olduğuna bakar ve her hafta o gün çalışır.
- Aylık plan, seçtiğiniz tarihin ayın kaçıncı günü olduğuna bakar ve her ay o gün çalışır. Ayın 31’ini seçtiyseniz 30 gün süren aylarda ayın son gününde çalışır.
- Plan, seçtiğiniz tarihten önce çalışmaz.
- Mesai bitiminde çalıştır açıksa ve hesaplanan gün kliniğin kapalı olduğu bir güne denk geliyorsa plan, aynı hafta veya ay içindeki en yakın çalışma gününe kayar. Önce daha erken günü tercih eder.
Planın sonucunu nerede görürsünüz
Plan çalıştığında rapor Beklemede durumuyla başlar, Çalışıyor’a geçer ve Tamamlandı olunca açılabilir hâle gelir. Raporu AI Raporları listesinde plan adıyla bulursunuz. Plan sütunlarındaki Son Çalıştırma ve Sonraki Çalıştırma tarihlerinden planın ne zaman çalıştığını takip edebilirsiniz. Planı oluşturan kullanıcı, rapor hazır olduğunda panelde AI raporu hazır bildirimi alır. Rapor hazırlanamazsa AI raporu oluşturulamadı bildirimi gelir. Bildirim tercihlerinizde bu bildirimi kapattıysanız bildirim gelmez.Raporlar, plan oluşturan kullanıcıya aittir. AI Raporları grubundaki Tümünü Görüntüle izni olmayan diğer kullanıcılar bu raporları AI Raporları listesinde göremez. Rapor planlarının kendisini ise AI Rapor Planları grubunda Görüntüle izni olan herkes görür.
Planı duraklatma ve silme
Planı duraklatma ve yeniden başlatma
Planı silmeden durdurmak için Pasif yapın. Pasif plan rapor oluşturmaz ve Sonraki Çalıştırma alanı boşalır. Tekrar Aktif yaptığınızda bir sonraki çalışma zamanı yeniden hesaplanır.1
Planı açın
Plan satırına tıklayın veya satırdaki Eylemler menüsünden Düzenle’yi seçin. Bunun için AI Rapor Planları grubunda Güncelle izni gerekir.
2
Durumu değiştirin
Rapor Planını Düzenle penceresinde Aktif anahtarını kapatın. Planı yeniden başlatmak için anahtarı açın.
3
Kaydedin
Kaydet’e tıklayın. Rapor planı güncellendi bildirimini görürsünüz.
Planı silme
1
Eylemler menüsünü açın
Silmek istediğiniz plan satırındaki Eylemler menüsünden Sil’i seçin. Menü, AI Rapor Planları grubunda Güncelle veya Sil izninizden en az biri varsa görünür.
2
Onaylayın
Rapor planını sil penceresinde silmeyi onaylayın. Rapor planı silindi bildirimini görürsünüz.
İlgili sayfalar
AI raporları
Anlık rapor oluşturma, raporu görüntüleme ve PDF indirme.
Roller
Rapor planı izinlerini rollere atama.