Skip to main content
Her Lead, kliniğinizin aktif pipeline’ındaki bir aşamada durur. Bu sayfa, bir Lead’i aşamadan aşamaya taşımayı, görüşmenin sonucunu Kazanıldı ya da Kayıp olarak kaydetmeyi ve bir aşamadaki tüm Lead’leri tek seferde başka aşamaya aktarmayı anlatır. Ekranlar Lead & Satış Yönetimi → Lead’ler altındadır. Aşama değiştiren tüm işlemler Lead’ler modülünde Güncelle iznini gerektirir. Bu izin yoksa aşama değiştirilemez.

​
Aşamalar ve sabit aşamalar

Aşamalar pipeline’ın sütunlarıdır. Pano görünümünde sıra şöyledir: giriş aşaması, sizin eklediğiniz özel aşamalar, sonra kazanıldı ve kayıp aşaması. Üç aşama sabittir ve silinemez ya da yeniden adlandırılamaz: Varsayılan pipeline’da bunların arasında İletişim kuruldu, Cevap yok, Detaylar Alındı ve Teklif Gönderildi gibi özel aşamalar bulunur. Özel aşamaları ekleyip sıralamak için bkz. Pipeline’lar.
Ekranlarda aynı kavram bazen Aşama, bazen Durum olarak geçer. Liste görünümünün sütunu Durum, lead formundaki alan Aşama’dır. İkisi de aynı şeydir.

​
Lead’i taşıma

Bir Lead’i taşımanın dört yolu vardır. Hepsi aynı sonucu verir. Pano ve Durumu Güncelle yolunda başarıda Lead aşaması güncellendi bildirimi çıkar.
  1. Lead’ler sayfasında Pano görünümünü açın.
  2. Lead kartını tutup hedef aşamanın sütununa bırakın.
  3. Kart hemen yeni sütuna geçer. Kaydedilemezse kart eski yerine döner ve Lead aşaması güncellenemedi uyarısı nedeni ile birlikte görünür.
Pano görünümü için Pipeline’ları görüntüleme izniniz de olmalıdır. Yoksa sayfa yalnızca Liste görünümüyle açılır.
Hastaya dönüştürülmüş bir Lead başka aşamaya taşınamaz. Bkz. Hastaya dönüştürme. Başka bir satış temsilcisine atanmış Lead’de de değişiklik yapamazsınız. Bu durumda Lead sayfası salt okunur açılır ve atanan kişinin adını gösterir.

​
Kaybedildi aşamasına bırakma

Kart Kapandı – Kaybedildi sütununa bırakıldığında doğrudan taşınmaz. Kart eski yerine döner ve Kayıp Olarak İşaretle penceresi açılır. Sebebi girmeden aşama değişmez. Ayrıntısı aşağıda.

​
Kazanıldı aşamasına bırakma

Kapandı – Kazanıldı sütununa bırakmak sıradan bir aşama değişikliğidir. Lead’i hastaya dönüştürmez.

​
Toplu aşama değiştirme

Birden fazla Lead’i aynı aşamaya almak için Liste görünümünü kullanın.
1

Lead'leri seçin

Satırların başındaki kutuları işaretleyin. Seçim çubuğu görünür.
2

Aşamayı değiştirin

Çubuktaki Aşamayı Değiştir düğmesine basın.
3

Hedef aşamayı seçin

Pencerede “Seçili lead için hedef aşamayı seçin.” yazar. Hedef aşama listesinden aşamayı seçin. Kayıp aşamasını seçerseniz Kayıp sebebi kutusu açılır.
4

Kaydedin

Kaydet’e basın. Başarıda ” lead taşındı” bildirimi çıkar.
200’den fazla Lead seçerseniz taşıma arka planda çalışır ve Aşama taşıma kuyruğa alındı bildirimi çıkar. İşlem bitince uygulama içi bildirim alırsınız.
Seçimde hastaya dönüştürülmüş bir Lead varsa sunucu işlemin tamamını reddedebilir. Hata durumunda Lead aşamaları değiştirilemedi. mesajı görünür. Dönüştürülmüş Lead’leri seçimden çıkarıp yeniden deneyin.
Kayıp aşamasını hedeflerken sebebi doldurun. Bu penceredeki kutu zorunlu görünmese de Kapandı – Kaybedildi aşaması kayıp sebebi ister ve sebepsiz işlem reddedilir.

​
Kazanıldı olarak işaretleme

Pano görünümünde kartın Eylemler menüsünden Kazanıldı İşaretle’yi seçin. Lead, pipeline’ın kazanıldı aşamasına geçer ve “Lead kazanıldı olarak işaretlendi” bildirimi çıkar. Aynı sonuca, aşama seçicisinden Kapandı – Kazanıldı’yı seçerek de ulaşabilirsiniz. Liste görünümünün satır menüsünde Kazanıldı İşaretle yoktur. Orada Durum seçicisini kullanın. Kazanıldı aşamasındaki Lead için Hastaya Dönüştür işlemi açılır. Satış, tahsilat ve fatura gibi mali kayıtlar hasta olmayan Lead adına oluşturulamaz. Önce Lead’i kazanıldı yapıp sonra hastaya dönüştürün. Adımlar için bkz. Hastaya dönüştürme.
Kliniğinizin ayarına göre, Lead için randevu ya da satış oluşturulduğunda Lead otomatik olarak kazanıldı yapılıp hastaya dönüştürülebilir.

​
Kayıp olarak işaretleme ve kayıp nedeni

Görüşmeden sonuç çıkmadığında Lead’i kayıp olarak kaydedin. Kayıp sebebi, Lead’in neden kaybedildiğini sonradan görmenizi sağlar.
1

Kayıp penceresini açın

Pano görünümünde kartın Eylemler menüsünden Kayıp Olarak İşaretle’yi seçin. Ya da kartı kayıp sütununa bırakın.
2

Sebebi yazın

“Lead için kayıp sebebini girin.” penceresindeki Kayıp sebebi kutusunu doldurun. Kutu boş bırakılamaz. Boşsa Kayıp sebebi girilmelidir. uyarısı çıkar. Lead’in daha önce kayıtlı bir sebebi varsa kutu o metinle açılır.
3

Kaydedin

Kaydet’e basın. Bildirim: Lead kayıp olarak işaretlendi. Sorun olursa Lead kayıp olarak işaretlenemedi. görünür.
Kayıp işaretlemede sistem Lead’in kaybedilme zamanını ve işlemi yapan kullanıcıyı da kaydeder.
Kayıp sebebini ortak bir dille yazın (“fiyat yüksek”, “ulaşılamadı”, “başka klinik seçti” gibi). Ekip arkadaşlarınız aynı Lead’i incelerken sebebi hemen anlar.

​
Kayıp Lead’i yeniden açma

Kayıp bir Lead’i kayıp olmayan herhangi bir aşamaya taşırsanız kayıp sebebi, kayıp zamanı ve işlemi yapan kullanıcı bilgisi temizlenir. Panel taşımadan önce “Kayıp durumundan çıkarılsın mı?” diye onay isteyebilir. Lead yeniden açık sayılır. Hastaya dönüştürülmüş Lead’ler için bu mümkün değildir.

​
Aşamadakileri taşıma

Bir aşamada biriken tüm Lead’leri başka bir aşamaya tek işlemle aktarabilirsiniz. Pipeline’ı sadeleştirirken ya da bir kampanyanın Lead’lerini toplu kapatırken işe yarar.
1

Pencereyi açın

Lead’ler sayfasının sağ üstündeki Aşamadakileri Taşı düğmesine basın. Pano ve Liste görünümlerinde de aynıdır.
2

Aşamaları seçin

Kaynak aşama ve Hedef aşama listelerinden aşamaları seçin. İkisi aynı olamaz. Aynıysa Kaynak ve hedef aşama farklı olmalıdır. uyarısı çıkar. Hedef kayıp aşamasıysa isteğe bağlı Kayıp sebebi kutusu açılır.
3

Taşımayı başlatın

Taşımayı Başlat’a basın. Taşıma sıraya alındı bildirimi çıkar. Taşıma arka planda yürür ve bittiğinde uygulama içi bildirim alırsınız. Sonucu görmek için sayfayı Yenile ile güncelleyin.
Kaynak aşamada hastaya dönüştürülmüş bir Lead varsa sunucu işlemi reddedebilir. Sebep yazmadan kayıp aşamasına taşımak da reddedilir. Bu işlemde yalnızca görebildiğiniz ve düzenleme yetkinizin olduğu Lead’ler taşınır.

​
İlgili sayfalar

Hastaya dönüştürme

Kazanıldı aşamasındaki Lead’i hasta kaydına çevirin.

Pipeline'lar

Aşamaları ekleyin, sıralayın, pipeline’ı aktif edin.

Lead kartı

Lead sayfasındaki bilgiler ve işlemler.

Atama

Lead’leri satış temsilcilerine atayın.