Teklifler

Teklif, bir hasta veya Lead için hazırladığınız fiyatlı tekliftir. İçinde tedavi ve ürün kalemleri, KDV, iskonto, para birimi ve geçerlilik tarihi bulunur. Bu sayfa klinikteki tüm teklifleri bir arada gördüğünüz listeyi anlatır. Teklif hazırlamak ve satışa dönüştürmek için Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme sayfasına bakın. Listeye Lead & Satış Yönetimi → Teklifler menüsünden ulaşırsınız. Listeyi görmek için rolünüzde Görüntüle: Teklif izni olmalıdır.

​

Teklifler listesi

Liste, kliniğin tekliflerini en yeni teklif üstte olacak şekilde sıralar ve sayfa başına 25 kayıt gösterir. Üstteki Hasta ara kutusu hasta adına göre arar. Yenile düğmesi listeyi yeniler. Yeni Teklif düğmesi, rolünüzde Oluştur: Teklif izni varsa görünür. Hiç teklif yoksa liste Kayıtlı teklif bulunamadı. yazar. Liste yüklenemezse Teklifler yüklenemedi. uyarısı görürsünüz.

​

Satır menüsü

Bir satırın sonundaki menüden şu işlemleri yaparsınız. Rolünüzde izni olmayan işlemler menüde görünmez. Satırın boş bir yerine tıklarsanız teklif açılır. Düzenleme izniniz varsa düzenleme formu, yoksa salt okunur görünüm gelir. Birden fazla teklif seçip Sil ile toplu silebilirsiniz. Seçtiğiniz tekliflerden biri salt okunursa toplu silme kullanılamaz.

​

Teklif durumları

Her teklifin bir Durum değeri vardır. Durumlar teklifin hastayla olan süreçteki yerini gösterir. Durumlar arasında geçiş serbesttir. Kilitlenmemiş bir teklifi istediğiniz duruma alabilirsiniz, örneğin Reddedildi durumundaki teklifi tekrar Taslak yapabilirsiniz. Satışa Dönüştü durumunu elle seçemezsiniz. Bu durum yalnızca Satışa Dönüştür işlemiyle oluşur. Reddedilen bir teklifte Satışa Dönüştür pasiftir ve Reddedilen teklifler satışa dönüştürülemez. açıklamasını gösterir.

​

Geçerlilik tarihi

Her teklifte bir Geçerlilik Tarihi bulunur. Yeni teklifte varsayılan değer, bugünden 30 gün sonrası saat 17:00’dir. İstediğiniz tarihi ve saati seçebilirsiniz.

​

Filtreler

Listenin üstündeki filtrelerle teklifleri daraltırsınız. Filtreleri temizlemek için filtre çubuğundaki sıfırlama düğmesini kullanın.

​

Teklifi görüntüleme

Teklifi salt okunur görmek için satır menüsünden Görüntüle’yi seçin. Sayfada şunlar yer alır:

• Hastanın özet kartı. Teklif Lead aşamasındaki bir kişiye aitse bu kart gösterilmez.
• Teklif Bilgileri: Hasta, Para Birimi, Döviz Kuru, Geçerlilik Tarihi, Durum ve Açıklama.
• Kalem tablosu: Ürün/Hizmet, Miktar, Birim Fiyat, KDV Matrahı (KDV oranını %20 gibi gösterir), İskonto Tutarı, İskonto Yüzdesi ve Toplam Tutar.
• Özet: ara toplam, toplam indirim, toplam KDV ve genel toplam.

Üstteki düğmeler Satışa Dönüştür (dönüştürülmüşse Satışı Görüntüle), PDF Oluştur ve Düzenle’dir. Bu düğmeler için Güncelle: Teklif izni gerekir. Bir Lead’in teklifleri Lead kartındaki Teklifler sekmesinde de listelenir. Bu sekme yalnızca Durum, Geçerlilik ve Oluşturulma sütunlarını gösterir. Bkz. Lead’ler.

​

Kim hangi teklifleri görür

Listede göreceğiniz teklifler rolünüzdeki izne göre değişir. Satış Temsilcisi rolü, Tümünü Görüntüle: Teklif izni olmasa da hasta aşamasındaki hastaların tüm tekliflerini görür. Asistan gibi diğer roller, bu izin yoksa yalnızca kendi açtıkları teklifleri görür.

​

Başka birine atanmış Lead’in teklifi

Teklif size atanmamış bir Lead’e aitse teklifi görebiliyorsanız bile salt okunur açılır. Hastanın kişisel bilgileri gizlenir. Sayfada, kaydın size atanmamış bir Lead’e ait olduğunu ve düzenleyemeyeceğinizi söyleyen bir uyarı görürsünüz. Düzenleme için yöneticinizden Lead ataması veya yetki isteyin. Bkz. Lead atama. Teklifi bulamıyorsanız veya erişiminiz yoksa sayfa “Bu teklif kaydı bulunamadı veya bu kayda erişiminiz yok.” türünde bir uyarı gösterir. Bu durumda klinik yöneticinizle iletişime geçin. Hastanın verileri KVKK kapsamında imha edildiyse teklif salt okunur olur ve üzerinde işlem yapamazsınız.

​

Kabul edilen tekliflerin kilitlenmesi

Kabul Edildi ve Satışa Dönüştü durumundaki teklifler kilitlenir. Kilitli bir teklifte:

• Teklif formu açılır ancak salt okunurdur ve Değişiklikleri Kaydet düğmesi görünmez.
• Form üstünde şu uyarılardan biri gösterilir: Bu teklif kabul edildiği için düzenlenemez. veya Bu teklif satışa dönüştürüldüğü için düzenlenemez.
• Sunucu düzenleme ve silme isteğini reddeder. Sunucu reddederse Bu teklif kabul edildiği veya satışa dönüştürüldüğü için düzenlenemez. uyarısını görürsünüz.

Kilit yalnızca Kabul Edildi ve Satışa Dönüştü durumlarını kapsar. Reddedildi durumundaki teklifi düzenleyebilir ve durumunu değiştirebilirsiniz.

​

İlgili sayfalar