Skip to main content
Teklif; bir hasta ya da lead için tedavi ve ürün kalemlerinden oluşan fiyat teklifidir. Bu sayfada teklifi hazırlamayı, PDF çıktısı almayı, kopyalamayı ve kabul edilen teklifi satışa çevirmeyi öğrenirsiniz. Teklif listesi ve filtreler için Teklifler genel bakış sayfasına bakın. Ekranlar Lead & Satış Yönetimi → Teklifler altındadır. Teklif oluşturmak için Teklifler → Oluştur, düzenlemek için Güncelle izni gerekir. İzinleri klinik yöneticiniz rol editöründen verir.

​
Yeni teklif oluşturma

Teklifi iki yoldan başlatabilirsiniz:
  • Tekliflerden: Teklifler sayfasında Yeni Teklif’e tıklayın. Teklif bir Hasta için hazırlanır.
  • Lead’den: Lead kartında Teklifler sekmesine gidin, Teklif Oluştur’a tıklayın. Teklif lead’e bağlanır ve Lead alanı kilitli gelir. Kaydedince lead’e geri dönersiniz. Lead kartı için Lead kartı sayfasına bakın.
1

Teklif bilgilerini girin

Teklif Bilgileri bölümünde Hasta alanından hastayı arayıp seçin (lead’den açtıysanız bu alan yerine Lead görünür). Ardından Para Birimi, Döviz Kuru, Geçerlilik Tarihi ve Durum alanlarını doldurun.
2

Kalemleri ekleyin

Teklif Kalemleri bölümünde Ürün/Hizmet alanından tedavi veya ürün seçin. Miktar, birim fiyat, KDV ve iskontoyu gerekirse değiştirin. Yeni satır için Kalem Ekle’ye tıklayın.
3

Toplamı kontrol edip kaydedin

Özet kutusunda Ara Toplam, Toplam İndirim, Toplam KDV ve Toplam değerlerini kontrol edin. Teklif Oluştur’a tıklayın. Teklif oluşturuldu mesajını görürsünüz.

​
Teklif Bilgileri alanları

Gönderildi durumu yalnızca bir işarettir. Flextell teklifi hastaya e-posta, WhatsApp ya da SMS ile göndermez. Teklifi hastaya siz iletirsiniz.
Geçerlilik Tarihi bilgi amaçlıdır. Tarih geçince teklif otomatik olarak kapanmaz ve durumu değişmez.

​
Kalemler, KDV ve indirim

Her kalem satırında şu alanlar bulunur: Kalemi seçtiğinizde panel şunları kendisi doldurur:
  • KDV (%): Ürün veya tedavinin KDV oranı. Oran %0, %1, %10, %20 dışındaysa %20 gelir.
  • Birim Fiyat: Katalog fiyatının KDV hariç hâli. Katalog fiyatları KDV dahildir; panel fiyatı 1 + KDV oranı değerine böler.
Satırın toplamı şöyle hesaplanır: (miktar × birim fiyat − iskonto) × (1 + KDV). Her satır {miktar} x {kalem} - {toplam} özetiyle daraltılabilir. Son kalan satır silinemez; teklifte en az bir kalem olmalıdır. Bir satırı Kalemi kaldır ile çıkarırsınız.
İskonto Tutarı ve İskonto Yüzdesi formda birbirine bağlı çalışır; birini girince diğeri güncellenir. Ancak kayıt sırasında sunucu ikisini birlikte uygular. İskontolu tekliflerde kaydedilen toplam, formdaki Özet ile farklı çıkabilir. Kaydettikten sonra teklif detayındaki toplamı kontrol edin.
Kliniğiniz muhasebe ayarlarında tek bir satış KDV oranı zorunlu tutmuş olabilir. Bu durumda kalemlerde tanımlı oranlar yerine kliniğin varsayılan oranı kullanılır.
Bir kalem kategorisi (tedavi veya ürün) için yetkiniz yoksa seçim ve Ekle düğmesi pasif olur ve nedeni yazar. Tekliftedeki mevcut kalemler korunur.

​
Para birimi ve döviz kuru

Para Birimi alanından teklifin para birimini seçin. Teklifin toplamı bu para biriminde gösterilir ve listede Toplam sütununda para birimi koduyla birlikte yer alır. Döviz Kuru alanı panel tarafından otomatik doldurulmaz. Varsayılan değer 1’dir. Başka bir para biriminde teklif veriyorsanız kuru elle girin. Formun yanındaki Güncel Kurlar kutusu TCMB’nin USD, EUR, GBP ve CHF kurlarını gösterir. Kuru buradan okuyup Döviz Kuru alanına yazabilirsiniz. Form 4 ondalık basamağa kadar değer kabul eder.
Lead kayıt formunda kur TCMB’den otomatik gelir. Teklif formunda gelmez; teklif vermeden önce kuru kontrol edin.

​
Teklif PDF’i oluşturma

Teklifin PDF çıktısını Teklifler listesinde satırın İşlemler menüsünden ya da teklif detay sayfasından alırsınız.
1

PDF oluşturmayı başlatın

Teklif satırında PDF Oluştur’a tıklayın. Bu işlem için Teklifler için Güncelle izni gerekir.
2

Bildirimi bekleyin

PDF oluşturma kuyruğa alındı mesajı görünür. PDF hemen oluşmaz; arka planda hazırlanır. Hazır olunca Dosya Yüklendi bildirimi gelir. Bildirimleri Bildirimler ve duyurular sayfasından takip edebilirsiniz.
PDF’in görünümü tek bir teklif şablonuna bağlıdır. Panelde şablon seçemez ya da düzenleyemezsiniz; kliniğinizin varsayılan aktif şablonu kullanılır. PDF teklifteki hasta, kalemler, KDV, iskonto, toplamlar, geçerlilik tarihi ve nottan oluşur. Tutarlar teklifin para birimiyle yazılır.
Panelde teklif PDF’lerini listeleyen, indiren ya da silen bir ekran yoktur. Teklif PDF’leri Dosyalar sayfasında da görünmez. PDF oluşturulamadı hatası alırsanız, kliniğinizde aktif bir teklif şablonu tanımlı olmayabilir. Sorun sürerse Flextell destek ekibine yazın.

​
Teklifi çoğaltma

Benzer bir teklifi baştan yazmak yerine kopyalayabilirsiniz.
1

Çoğalt'ı seçin

Teklif satırının İşlemler menüsünden Çoğalt’a tıklayın. Bu işlem için Kopyala/Çoğalt ve Oluştur izinleri birlikte gerekir.
2

Onaylayın

Seçili teklif aynı kalemlerle yeni bir taslak teklif olarak kopyalanacak. penceresinde Çoğalt’a tıklayın. Teklif çoğaltıldı mesajı görünür.
Kopya, aynı hasta ve aynı kalemlerle Taslak olarak açılır. Kopyada geçerlilik tarihi kaynak tekliften alınır; gerekirse kopyayı açıp Geçerlilik Tarihi’ni güncelleyin.

​
Teklifi satışa dönüştürme

Hasta teklifi kabul edince teklifi satışa çevirin. Flextell, tekliftekiyle aynı kalemlerden yeni bir taslak satış oluşturur.
1

Dönüştürmeyi başlatın

Teklifler listesinde satırın İşlemler menüsünden ya da teklif detay sayfasından Satışa Dönüştür’e tıklayın.
2

Onaylayın

Teklifi Satışa Dönüştür penceresinde Dönüştür’e tıklayın. Teklif satışa dönüştürüldü mesajını görürsünüz.
3

Satışı açın

Teklifin satırında Satışı Görüntüle seçeneği belirir. Satış taslak durumundadır; kalemleri kontrol edip tahsilat ve fatura adımlarına geçin. Bkz. Satışlar ve Tahsilat.
Satışa şunlar kopyalanır: hasta, para birimi, döviz kuru, notlar ve tüm kalemler (miktar, birim fiyat, KDV, iskonto). Satışın sahibi, dönüştüren kişi değil teklifin sahibi olur. Teklifin durumu Satışa Dönüştü olur.

​
Dönüştürme ve düzenleme kuralları

  • Reddedildi teklifte Satışa Dönüştür pasiftir ve Reddedilen teklifler satışa dönüştürülemez. yazar. Önce teklifin durumunu değiştirin.
  • Kabul Edildi ve Satışa Dönüştü teklifler kilitlidir. Düzenlemeye çalışırsanız Bu teklif kabul edildiği için düzenlenemez. veya Bu teklif satışa dönüştürüldüğü için düzenlenemez. uyarısı çıkar. Silme de engellenir.
  • Bir teklif yalnızca bir kez dönüştürülebilir.
  • Kabul edilen teklifi sonradan değiştiremezsiniz; kabul durumunu işaretlemeden önce kalemleri ve tutarları kontrol edin.
Teklif hâlâ lead aşamasındaki bir kişiye aitse dönüştürme şu mesajla reddedilir: Aday aşamasındaki bir müşteri için finansal işlem yapılamaz. Önce adayı hastaya dönüştürün. Önce lead’i hastaya çevirin. Adımlar için Lead’i hastaya dönüştürme sayfasına bakın.
Satışa Dönüştür düğmesini görüp dönüştürürken yetki hatası alabilirsiniz. Panelde düğme Güncelle iznine bağlıdır; sunucu ise dönüştürmede rol editöründe Teklifler grubundaki ayrı dönüştürme iznini de ister (etiketi Hastaya dönüştür olarak görünür). Klinik yöneticinizden bu izni isteyin.
Yalnızca kendi tekliflerini görebilen kullanıcılar (ör. satış temsilcileri) başka bir temsilciye atanmış lead’in teklifini düzenleyemez ve dönüştüremez. Tüm teklifleri görmek için Tümünü Görüntüle izni gerekir.

​
İlgili sayfalar

Teklifler genel bakış

Liste, filtreler ve silme.

Satışlar

Dönüştürülen taslak satışın devamı.

Lead'i hastaya dönüştürme

Aday aşamasındaki kişiler için.

Roller

Teklif izinlerini yönetme.