Skip to main content
Lead’leri elle açabilir, bilgilerini güncelleyebilir ve gereksiz kayıtları silebilirsiniz. Mesaj kanallarından ve Zapier gibi bağlantılardan gelen lead’ler ise kendiliğinden oluşur. Bu sayfa satış ekibi ve klinik yöneticileri içindir. Lead’ler Lead & Satış Yönetimi → Lead’ler altında durur. Lead açmak için rolünüzde Lead grubundan Görüntüleme ve Oluşturma izinleri olmalıdır. Düzenlemek için Güncelleme, silmek için Silme izni gerekir.
Tüm leadleri görüntüleme izniniz yoksa yalnızca size atanmış lead’leri görürsünüz. Bir lead’i kendiniz açsanız bile, size atanmadıysa listede göremezsiniz. Bu yüzden lead’in size ya da ilgili temsilciye atandığından emin olun.

​
Yeni lead oluşturma

Lead’i iki yoldan açabilirsiniz.
  • Tam sayfa form: Lead’ler sayfasında Yeni Lead’e tıklayın. Kaydedince Lead’ler sayfasına dönersiniz; yeni lead’in kartına gitmezsiniz.
  • Pano’dan hızlı ekleme: Pano görünümünde bir aşama sütununun başındaki + düğmesine tıklayın. Lead Oluştur penceresi o aşama seçili olarak açılır. Kaydedince pano yenilenir.
1

Formu açın

Yeni Lead’e ya da bir sütundaki + düğmesine tıklayın.
2

Kişi bilgilerini girin

En azından Ad alanını doldurun. Telefon ve e-posta girmeniz ekibin lead’e ulaşmasını kolaylaştırır.
3

Aşamayı seçin

Tam sayfa formda Aşama alanı boş gelir ve seçmeniz zorunludur. Pano’daki + düğmesinden açtıysanız aşama hazır gelir.
4

Kaynak, temsilci ve ilgilenilen tedavileri belirleyin

İsterseniz Kaynak, Atanan Temsilci ve İlgilenilen Tedaviler alanlarını doldurun.
5

Kaydedin

Kaydet’e tıklayın. Lead oluşturuldu bildirimi görünür. Form hata verirse alanın altındaki mesajı düzeltip yeniden kaydedin.

​
Form alanları

Form dört bölümden oluşur.
Kayıp Sebebi alanında yıldız görünür, ancak form bu alanı kaydetmeden önce denetlemez. Kayıp aşamaları için sebep girmeniz gerekip gerekmediğine sistem karar verir ve gerekiyorsa sizi uyarır. Lead’i kayıp olarak işaretlemek için bkz. Aşamalar, kazanıldı ve kayıp.

​
Kaynak seçimi

Kaynak listesinde klinikteki lead kaynakları çıkar; yazarak arayabilirsiniz. Lead Kaynağı Oluştur seçeneği sizi sayfadan ayırmadan yeni kaynak açar ve onu seçer. Rolünüzde kaynak oluşturma izni yoksa kayıt başarısız olur ve izin hatası görürsünüz. Kaynakları yönetmek için bkz. Lead kaynakları.

​
Temsilci seçimi

Atanan Temsilci listesinde yalnızca lead alabilen kullanıcılar çıkar (rolünde Lead alma izni olanlar).
  • Atama izniniz varsa temsilciyi kendiniz seçersiniz.
  • Temsilci seçmezseniz kliniğin otomatik atama kuralları devreye girebilir. Kimse uygun bulunmazsa lead atanmamış kalır ve Atama izni olan kullanıcılar bilgilendirilir.
  • Atama izniniz yoksa alanı değiştiremezsiniz. Lead alma izniniz varsa lead size atanır.
Atama ayrıntıları için bkz. Lead atama.

​
Beklenen değer ve tedaviler

İlgilenilen Tedaviler’i seçtiğinizde seçilen tedavilerin fiyat toplamı Beklenen Değer’e otomatik yazılır.
Tedavi seçimini her değiştirdiğinizde Beklenen Değer yeniden hesaplanır ve elle girdiğiniz tutarın üzerine yazılır. Özel bir tutar kullanacaksanız tedavileri önce seçin, tutarı sonra girin.
  • Tedavi fiyatlarından yeniden hesapla düğmesi, tutarı seçili tedavilerin toplamına geri getirir.
  • Ana para biriminden farklı bir Para Birimi seçerseniz Döviz Kuru alanı açılır ve TCMB’nin son kuruyla dolar. Kurun tarihi TCMB kuru olarak gösterilir.
  • Ana Para Karşılığı alanı, beklenen değerle kurun çarpımını ana para biriminde gösterir.

​
Otomatik oluşan lead’ler

Her lead’i elle açmanız gerekmez.

​
Mesaj kanallarından gelenler

Kliniğinizin bir kanalına (WhatsApp, Telegram, Instagram ya da web sitesi sohbeti) tanımadığı biri ilk kez mesaj yazdığında Flextell o kişi için lead açar.
  • Lead, aktif pipeline’ın giriş aşaması olan Yeni aşamasında başlar.
  • Lead kaynağı, mesajın geldiği kanalın adıyla açılır.
  • WhatsApp’ta kişinin profil adı Ad alanına yazılır. Telefon numarası yalnızca telefonla çalışan kanallarda dolar; Telegram, Instagram ve web sitesinde boş kalır.
  • Kişi daha önce kayıtlıysa (telefon ya da iletişim kanalı eşleşirse) yeni lead açılmaz.
  • Kişi silinmiş bir lead ise ve yeniden yazarsa yeni kayıt açılmaz, önceki lead geri gelir.
  • Kliniğinizde aktif pipeline yoksa kişi lead değil, Hasta olarak kaydedilir.
  • Sizin başlattığınız sohbetler kendiliğinden lead oluşturmaz.
Kanalları kurmak için bkz. Kanallar.

​
Webhook ve Zapier bağlantılarından gelenler

Entegrasyonlar altında kurduğunuz bir Zapier bağlantısı (örneğin reklam formları ya da tablolar) her yeni kaydı lead olarak yazar. Gelen kayıtta ad, telefon ya da e-postadan en az biri olmalıdır.
  • Aynı bağlantıdan aynı dış kimlikle gelen kayıt, mevcut lead’i günceller.
  • Klinikte aynı telefon (yoksa aynı e-posta) ile bir lead varsa kayıt onunla birleşir. Mevcut lead’in boş alanları doldurulur, dolu alanlar korunur.
  • Hiçbiri yoksa yeni lead açılır. Aşama, kaynak ve temsilci, bağlantıyı kurarken seçtiğiniz değerlerden alınır. Seçmediyseniz giriş aşaması, reklam platformunun ya da entegrasyonun adını taşıyan kaynak ve otomatik atama kuralları geçerlidir.
Bu şekilde gelen lead’in sayfasında İçe Aktarılmış Kayıt başlığıyla kaynak bağlantı gösterilir. Entegrasyon Bağlantıları için Görüntüleme izniniz varsa Gelen Veriyi Gör ile ham veriyi açabilirsiniz. Reklamdan gelen lead’lerde UTM ve Meta reklam bilgileri Kaynak ve Reklam Bilgileri kartında görünür. Kurulum için bkz. Gelen lead webhook’u ve Entegrasyonlar.

​
Lead’i düzenleme

1

Düzenleme formunu açın

Lead’ler listesinde ya da pano kartında satırın menüsünden Düzenle’yi seçin. Lead sayfasındaysanız Düzenle bölümüne geçin ya da Diğer işlemler → Düzenle’yi kullanın.
2

Alanları güncelleyin

Form, oluşturma formuyla aynıdır. Yalnızca Atanan Temsilci kilitlidir.
3

Kaydedin

Kaydet’e tıklayın. Lead güncellendi bildirimi görünür ve düzenleme sayfasında kalırsınız. Çıkmak için Vazgeç’e tıklayın.
  • Temsilciyi değiştirmek için düzenleme formunu değil Ata düğmesini kullanın.
  • Aşamayı formdan değiştirebilirsiniz. Hastaya dönüştürülmüş bir lead’in aşaması bir daha değişmez.
  • Telefonu değiştirirseniz yeni numara klinikteki başka bir lead ya da hasta kaydında kullanılıyor olmamalıdır. Lead henüz hastaya dönüşmediyse ad, telefon ve e-posta değişiklikleri lead’e bağlı kayda da yansır.
  • Size atanmamış bir lead’i açarsanız sayfa salt okunurdur ve lead’in kime atandığını söyleyen bir bilgi mesajı görürsünüz. Alttaki düğme Vazgeç yerine Geri Dön olur.
Lead’in notları, görevleri ve randevuları için bkz. Lead kartı.

​
Lead’i silme

1

Sil'i seçin

Pano kartının ya da liste satırının menüsünden Sil’i seçin. Lead sayfasında Diğer işlemler → Sil’i kullanın.
2

Onaylayın

Onay penceresinde Evet, sil’e tıklayın. Lead silindi bildirimi görünür. Lead sayfasından sildiyseniz Lead’ler sayfasına dönersiniz.
Onay penceresi açılırken Flextell silmenin etkisini kontrol eder (Etkilenecek kayıtlar kontrol ediliyor…) ve sonucu iki listede gösterir. Birlikte silinecek kayıtlar listesinde lead’le birlikte silinecek kayıtlar (örneğin notlar, görevler ve dosyalar) sayılarıyla çıkar. Kalacak kayıtlar listesindekiler silinmez, geçmiş olarak saklanmaya devam eder. Etkilenecek kayıtlar yüklenemezse pencerede Etkilenecek kayıtlar yüklenemedi. yazar; silme işlemini yine de onaylayabilirsiniz.
Hastaya dönüştürülmemiş bir lead’i silmek, lead için oluşan hasta öncesi kaydı ve ona bağlı kayıtları da siler.
Silinen lead kayıt saklama süresi (30 gün) dolana kadar Geri Dönüşüm Kutusu’ndan geri yüklenebilir.

​
Birden fazla lead’i silme

Lead’ler listesinde lead’leri seçip alttaki çubuktan Seçilenleri Sil’i kullanırsanız Seçili lead’leri sil penceresi açılır. Seçilen tüm lead’ler tek istekle silinir ve Lead’ler silindi bildirimi görünür. Bu pencerede silme etkisi önizlemesi yoktur. Bazı lead’ler silinemezse bildirim N kayıt silinemedi. ile başlar ve nedeni ekler. Örneğin lead bulunamadıysa ya da silme yetkiniz yoksa neden Bazı lead’ler bulunamadı veya silme yetkiniz yok. olarak görünür.

​
İlgili sayfalar

Lead kartı

Notlar, görevler, teklifler ve randevular.

Lead atama

Temsilci atama ve otomatik dağıtım.

Lead kaynakları

Kaynak ekleme ve düzenleme.

Gelen lead webhook'u

Dış sistemlerden lead alma.