Görüntüle izni olmalıdır. Listeyi yönetmek için aynı gruptaki Oluştur, Güncelle ve Sil izinleri gerekir; ilk kurulumda bu izinler yalnızca süper yönetici rolünde bulunur. Rol ayarı için Roller sayfasına bakın.
Varsayılan sebepler
Her klinikte şu beş sebep hazır gelir: Fiyat yüksek, Başka klinik seçti, Ulaşılamadı, İlgi yok ve Diğer. Bunları düzenleyebilir, pasife alabilir veya silebilir, kendi sebeplerinizi ekleyebilirsiniz. Bu sürümden önce serbest metinle kaybedilmiş lead’ler değişmez; metinleri olduğu gibi görünmeye devam eder.Kayıp sebepleri listesi
Üstte bir arama kutusu (Sebep ara), Yenile düğmesi ve Kayıp Sebebi Oluştur düğmesi bulunur. Tabloda şu sütunlar vardır:
Satırın sonundaki menüden Düzenle ve Sil işlemlerine ulaşırsınız. Birden çok satırı seçip alttaki çubuktan Sil diyerek toplu silebilirsiniz. Liste boşsa Kayıtlı kayıp sebebi bulunamadı. yazar.
Sebep ekleme ve düzenleme
1
Formu açın
Kayıp Sebepleri sayfasında Kayıp Sebebi Oluştur’a tıklayın. Mevcut bir sebebi değiştirmek için satırın menüsünden Düzenle’yi seçin.
2
Alanları doldurun
Ad alanına sebebi yazın (örneğin
Fiyat yüksek). İsterseniz Renk seçin. Gerekirse Açıklama İstensin ve Aktif anahtarlarını ayarlayın.3
Kaydedin
Yeni sebep için Oluştur’a, düzenleme için Kaydet’e tıklayın. Kayıp sebebi oluşturuldu ya da Kayıp sebebi güncellendi bildirimini görürsünüz.
Silme
Satır menüsünden Sil’i seçtiğinizde onay penceresi açılır. Silinen sebeple daha önce kaybedilmiş lead’lerde sebep görünmeye devam eder. Sebebi yeni kayıplarda kullanılmasın ama geçmişte de kalsın istiyorsanız silmek yerine pasife alın.Lead kaybederken sebep seçme
Kayıp Olarak İşaretle penceresinde, Toplu aşama değiştirme ve Aşamadakileri Taşı pencerelerinde ve lead formunda artık metin kutusu yerine Kayıp sebebi seçim listesi vardır. Sebep ara… kutusuna yazarak listede arayabilirsiniz. Açıklama İstensin açık bir sebep seçerseniz altında isteğe bağlı Açıklama kutusu açılır. Sebebin zorunlu olup olmadığını pipeline’ın kayıp aşamasındaki Kayıp Sebebi Zorunlu anahtarı belirler. Bkz. Aşamalar, kazanıldı ve kayıp.Kayıp sebebine göre filtreleme
Lead Liste görünümünde Kayıp Sebebi sütunu ve filtresi bulunur. Pano’da Gelişmiş Filtreler içinde aynı filtre vardır; kayıp lead kartlarında sebep rozet olarak görünür. Bkz. Lead’lere genel bakış.Mobil uygulama bu sürümde kayıp sebebini hâlâ serbest metin olarak sorar. Mobilde girilen metin lead’in açıklaması olarak kaydedilir; sebep listesiyle eşleşmez.
İlgili sayfalar
Aşamalar, kazanıldı ve kayıp
Lead’i kayıp olarak işaretleme.
Pipeline'lar
Kayıp sebebini zorunlu yapma.
Lead kaynakları
Lead’lerin geldiği kaynakları yönetin.
Lead'lere genel bakış
Pano, liste ve filtreler.