Skip to main content
Lead kaynağı, bir Lead’in size nereden ulaştığını gösteren etikettir: örneğin web siteniz, bir reklam kampanyası ya da bir WhatsApp hattı. Kaynak listesini bir kez hazırlarsınız. Sonra Lead formunda, Lead filtrelerinde ve otomatik oluşan Lead’lerde aynı liste kullanılır. Sayfa menüde Lead & Satış Yönetimi → Lead’ler → Lead Kaynakları yolundadır. Sayfayı açmak için rolünüzde Referans Kaynakları grubundan Görüntüle izni olmalıdır.

​
Lead kaynakları listesi

Üstte bir arama kutusu (Ad veya dış ID), Yenile düğmesi ve Lead Kaynağı Oluştur düğmesi bulunur. Tabloda şu sütunlar vardır: Satırın sonundaki menüden Düzenle ve Sil işlemlerine ulaşırsınız. Bu işlemler sırasıyla Güncelle ve Sil izni ister. Satıra tıklamak bir şey açmaz. Liste boşsa Kayıtlı lead kaynağı bulunamadı. yazar. Liste yüklenemezse Lead kaynakları yüklenemedi. uyarısını görürsünüz.
Bazı kaynakları siz eklemezsiniz. Yeni bir kişi bir mesajlaşma kanalından (WhatsApp, Telegram, Instagram, web sitesi) ilk kez yazdığında, Flextell o kanal için bir kaynak oluşturur ve Lead’i bu kaynakla kaydeder. Reklam kampanyalarından ve entegrasyonlardan (örneğin Zapier) gelen Lead’ler için de Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads ya da entegrasyon adıyla kaynaklar oluşabilir. Panelden bu kaynakların Kanal bağlantısını değiştiremezsiniz.

​
Kaynak ekleme ve düzenleme

1

Formu açın

Lead Kaynakları sayfasında Lead Kaynağı Oluştur’a tıklayın. Mevcut bir kaynağı değiştirmek için satırın menüsünden Düzenle’yi seçin.
2

Alanları doldurun

Ad alanına kaynağın adını yazın (örneğin Web Sitesi). İsterseniz Renk seçin. Renk, tablo ve rozetlerde kaynağı ayırt etmenizi sağlar.
3

Kaydedin

Yeni kaynak için Oluştur’a, düzenleme için Kaydet’e tıklayın. Lead kaynağı oluşturuldu ya da Lead kaynağı güncellendi bildirimini görürsünüz.
Kaynağın bağlı olduğu Kanal panelden seçilmez ya da değiştirilmez. Bu sütun yalnızca bilgi içindir.
Form kaydedilemezse İşlem başarısız. mesajı çıkar. Yeni kaynak oluşturma Oluştur, düzenleme Güncelle iznini gerektirir.

​
Lead formunda kaynak seçimi

Yeni Lead ve Düzenle formlarındaki Kaynak alanı bu listeyi kullanır. Alana tıklayıp listeden seçin ya da Kaynak ara… kutusuna yazarak arayın. Eşleşme yoksa Eşleşen kaynak yok yazar. Seçimi temizleyerek alanı boş bırakabilirsiniz. Aradığınız kaynak listede yoksa formdan çıkmadan ekleyebilirsiniz:
1

Satır içi işlemi açın

Kaynak listesinde Lead Kaynağı Oluştur’a tıklayın.
2

Kaynağı oluşturun

Açılan pencerede adı (ve isterseniz rengi) girip Oluştur’a tıklayın. Yeni kaynak otomatik olarak forma seçilir.
Lead Kaynağı Oluştur seçeneği, kaynak oluşturma izniniz olmasa da formda görünür. İzniniz yoksa kaydetme Bu işlemi gerçekleştirme yetkiniz yok. uyarısıyla sonuçlanır. Bu durumda mevcut bir kaynağı seçin ya da klinik yöneticinizden izin isteyin.
Lead listesindeki Kaynak filtresi de aynı listeyi kullanır. Kaynak listesini görme izniniz yoksa filtrenin seçenekleri boş gelir. Form ve filtre hakkında ayrıntı için Lead oluşturma ve düzenleme ve Lead’ler genel bakış sayfalarına bakın.

​
Kaynak silme

1

Silinecek kaynağı seçin

Satırın menüsünden Sil’i seçin. Birden fazla kaynak için satırların başındaki kutuları işaretleyin ve toplu Sil düğmesini kullanın (Seçili lead kaynaklarını sil).
2

Onaylayın

Onay penceresinde silmek istediğinizi doğrulayın. Lead kaynağı silindi (toplu silmede Lead kaynakları silindi) bildirimini görürsünüz.
Silme Sil izni ister. Toplu silme her kaynağı tek tek siler.
Silinen kaynağı kullanan Lead’ler silinmez, ancak Lead’lerin Kaynak alanı boş görünür. Onay penceresi kaydın Geri Dönüşüm Kutusu’ndan geri yüklenebileceğini söylese de lead kaynakları Geri Dönüşüm Kutusu’na girmez. Silmeden önce Lead’ler sütununa bakın ve kaynağı gerçekten bırakmak istediğinizden emin olun. Geri Dönüşüm Kutusu’nda neyin geri yüklenebildiğini Geri Dönüşüm Kutusu sayfasında görebilirsiniz.
Mesajlaşma kanalına bağlı bir kaynağı sildiyseniz endişelenmeyin: o kanaldan yazan bir sonraki yeni kişide kaynak yeniden oluşturulur.

​
İlgili sayfalar

Lead oluşturma ve düzenleme

Lead formundaki alanlar ve kaynak seçimi.

Lead'ler genel bakış

Pano, liste ve filtreler.

Roller

Referans Kaynakları izinlerini rollere verme.

Kanallar

Kaynakların bağlandığı mesajlaşma kanalları.