Skip to main content
Her lead’in bir sorumlu satış temsilcisi vardır. Sorumlu temsilci lead’i takip eder, görevleri ve teklifleri yürütür. Bu sayfa, lead’i panelden bir temsilciye nasıl atayacağınızı, atama sırasında lead’in açık işlerine ne olduğunu ve otomatik atamanın hangi kurallara göre çalıştığını anlatır. Atama yapmak için rolünüzde Ata izni (izin grubu Lead’ler) olmalıdır. Rolleri ayarlamak için Roller sayfasına bakın.

​
Tekil atama

Tek bir lead’i şu yerlerden atayabilirsiniz:
1

Atama penceresini açın

Yukarıdaki yollardan biriyle Lead ata penceresini açın.
2

Sorumlu seçin

Sorumlu alanına tıklayın. Listeden seçin ya da Temsilci ara… kutusuna yazarak arayın.
3

Gönderin

Gönder’e basın. Başarılı olunca Lead atandı bildirimi görürsünüz. Atama olmazsa pencerede Lead atanamadı. hatası çıkar.
Sorumlu listesinde yalnızca şu kişiler görünür:
  • Kliniğinizde aktif olan kullanıcılar.
  • Rolünde Lead Atanabilir izni bulunanlar.
Pasif bir temsilci ya da bu izni olmayan bir kullanıcı listede çıkmaz. Varsayılan rollerde bu izin Satış Temsilcisi ve Satış Direktörü rollerindedir. Koordinatör rolünde yoktur, bu yüzden koordinatörler lead sahibi olamaz.
Rolünüzde Ata izni varsa yeni lead oluştururken Atanan Temsilci alanını da doldurabilirsiniz. Bu alan yalnızca oluşturma formunda açıktır. Mevcut lead’in temsilcisini değiştirmek için Ata’yı kullanın.

​
Toplu atama

Birden fazla lead’i tek seferde aynı temsilciye atayabilirsiniz.
1

Lead'leri seçin

Lead’ler → Liste görünümünde, atamak istediğiniz satırları işaretleyin.
2

Toplu ata'yı açın

Çıkan toplu işlem çubuğunda Toplu Ata’ya basın. Toplu ata penceresi, Seçili lead için sorumlu satış temsilcisini seçin. metniyle açılır.
3

Sorumlu seçip onaylayın

Sorumlu alanından temsilciyi seçin. Bu alan zorunludur ve boş bırakılamaz. Ata’ya basın. Tamamlanınca lead atandı bildirimi görürsünüz.
Panelde toplu atama yalnızca belirli bir temsilciye yapılır. “En az yüklü temsilciye otomatik dağıt” seçeneği panelde bulunmaz. Bir işlem hata verirse Leadler atanamadı. uyarısı çıkar. Hangi lead’lerin atandığını görmek için listeyi yenileyin.
Hastaya dönüştürülmüş lead’ler yeniden atanamaz. Dönüştürme anındaki sorumlu sabit kalır.

​
Açık görevlerin devri

Lead başka bir temsilciye geçerken lead’e bağlı açık işlerin ne olacağı önemlidir. Panel bu konuda size seçenek sormaz. Panelden yaptığınız her atamada, tekil de olsa toplu da olsa, işler yeni sorumluya devredilir: Tamamlanmış görevler eski haliyle kalır.
Entegrasyon kullanıyorsanız API task_action parametresiyle üç davranış sunar: transfer (devret, varsayılan), close (açık görevleri tamamlandı yap) ve keep (görevler eski sorumluda kalsın, pasif olsun). Ayrıntı için Lead’ler API kaynağı sayfasına bakın. Mobil uygulamada bu seçim, bir sonraki mobil sürümde Açık işler ne olsun? sorusuyla gelir. Ayrıntı: Lead kartı ve işlemler.

​
Atamanın görünürlüğe etkisi

Tümünü Görüntüle izni olmayan kullanıcılar yalnızca kendilerine atanmış lead’leri açabilir. Bu yüzden lead’i başka birine atadığınızda önceki temsilci o lead’i artık göremez. Lead’i açmaya çalışırsa lead’in kime atandığını söyleyen bir bilgi mesajı görür. Sohbet erişimi de aynı kurala bağlıdır. Ayrıntı için Roller ve izinler özeti sayfasına bakın.

​
Atama sınırı ve müsaitlik

Her satış temsilcisinin bir Aktif Lead Limiti vardır. Bu ayarlar Satış Temsilcileri ekranında, temsilcinin Durum ve Lead Atama bölümündedir (Satış temsilcileri). “Aktif lead”, hastaya dönüşmemiş ve Kazanıldı ya da Kayıp aşamasında olmayan lead’dir. Limit yalnızca içinde bulunduğunuz kliniğin lead’lerini sayar.
Limit yalnızca otomatik atamayı engeller. Elle atarken temsilcinin limiti dolmuş olsa bile atama yapılır ve panel bir uyarı göstermez. Müsait olmama dönemi ya da mesai dışı olma da elle atamayı engellemez. Elle atamadan önce temsilcinin yükünü Satış temsilcileri ekranından kontrol edin.

​
Otomatik atama hakkında

Elle atamaya ek olarak, kliniğiniz yeni lead’lerin kendiliğinden dağıtılmasını isteyebilir. Otomatik atama yalnızca sahibi olmayan yeni bir lead için çalışır. Otomatik Atama Modu üç değerden birini alır: Otomatik atamaya girebilmek için temsilcinin rolünde Otomatik Lead Atamasına Dahil Et ve Lead Atanabilir izinleri olmalıdır. Sistem şu sırayla ilerler:
  1. Havuzu belirler: izinleri olan, aktif temsilciler.
  2. Şu anda müsait olmama dönemi süren temsilcileri çıkarır.
  3. Mesai filtreli modda, o an mesaide olmayanları ve (lead’in tedavisi varsa) o tedaviyle ilgilenmeyenleri çıkarır.
  4. Limiti dolmuş temsilcileri çıkarır.
  5. Kalanlar arasında yoğunluk oranı (aktif lead sayısının limite oranı) en düşük olanı seçer. Eşitlik varsa rastgele seçer.
Yeni bir lead oluşturulduğu anda henüz tedavisi seçilmemiş olabilir. Bu durumda mesai filtreli modda tedavi filtresi o anda uygulanmaz.
Uygun kimse yoksa lead sahipsiz kalır. Rolünde Ata izni olan aktif kullanıcılara Lead atanması gerekiyor bildirimi gider. Siz de bu lead’i elle atarsınız. Bildirimleri nerede göreceğinizi Bildirimler ve duyurular sayfasında bulabilirsiniz. Lead’i Atanan Temsilci boş bırakarak kendiniz oluşturursanız şu kurallar işler. Rolünüzde Ata izni yoksa ama Lead Atanabilir izniniz varsa lead size atanır. Rolünüzde Ata izni varsa ve otomatik atama açıksa lead havuzdan birine gider.
Otomatik Atama Modu ayarı yeni panelde yer almaz. Kliniğinizde hangi modun açık olduğunu öğrenmek ya da değiştirmek için Flextell ile iletişime geçin.

​
Atamayı kaldırma

Bir lead’i hiçbir temsilciye bağlı bırakmamak (atamayı kaldırmak) panelde desteklenmez. Lead ata penceresindeki Sorumlu alanı temizlenebilir görünür, ancak sunucu bir atamada mutlaka bir temsilci bekler. Alanı boşaltıp Gönder’e basarsanız işlem hata verir ve lead eski sorumlusunda kalır. Bunun yerine şunları yapabilirsiniz:
  • Lead’i doğrudan doğru temsilciye atayın.
  • Mobil uygulamada, bir sonraki mobil sürümle birlikte lead kartındaki Atamayı kaldır eylemini kullanın. Ayrıntı: Lead kartı ve işlemler.
  • Entegrasyon geliştiriyorsanız lead’i PUT /leads/{id} ile assigned_user_id: null göndererek güncelleyin. Bu işlem Ata izni gerektirir. Bu yolla yalnızca sorumlu değişir: açık görevler, notlar ve teklifler devredilmez, limit de denetlenmez. Devir için atama ucunu kullanın (Lead’ler API kaynağı).

​
İlgili sayfalar

Lead kartı

Lead sayfasındaki bölümler ve işlemler.

Satış temsilcileri

Limit, mesai ve müsait olmama dönemlerini yönetin.

Lead'leri hastaya dönüştürme

Dönüşen lead’lerde sorumlu sabit kalır.

Lead'ler API kaynağı

Atama uçları ve task_action seçenekleri.