Skip to main content
Satış süreci başarıyla biten bir lead’i Hastaya Dönüştür işlemiyle hasta kaydına çevirirsiniz. Dönüştürmeden sonra kişi Hastalar listesinde görünür ve satış, fatura gibi finansal işlemler onun adına yapılabilir. Bu işlem Lead & Satış Yönetimi → Lead’ler ekranından yapılır. Lead’in aşamaları için Aşamalar, kazanıldı ve kayıp sayfasına bakın.

​
Dönüştürme ne zaman yapılır

Bir lead’i dönüştürebilmeniz için üç koşul birlikte sağlanmalıdır:
  • Lead Kapandı - Kazanıldı aşamasında olmalıdır. Başka bir aşamada dönüştürme düğmesi görünmez.
  • Lead daha önce dönüştürülmemiş olmalıdır.
  • Rolünüzde Lead’ler grubundaki Hastaya dönüştür izni bulunmalıdır. Varsayılan olarak Satış Temsilcisi ve Koordinatör rollerinde bu izin vardır.
Lead’i kazanıldı olarak işaretledikten sonra, hasta için satış, fatura ya da tahsilat yapmanız gerektiğinde dönüştürün. Lead aşamasındaki bir kişi adına finansal işlem açılamaz (bkz. Lead aşamasındaki kişilerle finansal işlem kısıtı).
Tüm lead’leri görme yetkiniz yoksa yalnızca size atanmış lead’leri dönüştürebilirsiniz. Başka bir temsilciye atanmış lead salt okunur açılır ve ekranda lead’in kime atandığı yazar. Atama için Lead atama sayfasına bakın.

​
Dönüştürme adımları

Lead’i iki yerden dönüştürebilirsiniz: lead sayfasından ve Pano görünümündeki lead kartından.

​
Lead sayfasından

1

Lead'i kazanıldı olarak işaretleyin

Lead’ler ekranında lead’in kartında ya da lead sayfasında aşamayı Kapandı - Kazanıldı yapın. Panoda kartı bu sütuna sürükleyebilir veya kart menüsünden Kazanıldı İşaretle’yi seçebilirsiniz.
2

Lead sayfasını açın

Lead’in adına tıklayın. Başlıktaki işlem düğmeleri arasında Hastaya Dönüştür görünür.
3

Hastaya Dönüştür'e tıklayın

Lead’i hastaya dönüştür penceresi açılır ve “Bu işlem lead kaydını hasta kaydına dönüştürür.” uyarısını gösterir.
4

Onaylayın

Pencerede yeniden Hastaya Dönüştür’e tıklayın. İşlem sürerken düğmede Dönüştürülüyor… yazar. Bittiğinde Lead hastaya dönüştürüldü bildirimi çıkar.
Dönüştürme tamamlanınca başlıkta Hasta Kartını Aç düğmesi belirir. Bu düğme hastanın kartını açar (görmek için Hastalar görüntüleme izniniz olmalıdır). Kart için Hasta kartı sayfasına bakın.

​
Pano görünümündeki karttan

Panoda kazanılan bir lead’in kart menüsünde Hastaya Dönüştür seçeneği bulunur.
Pano kartındaki Hastaya Dönüştür işleminde onay penceresi açılmaz. Seçeneğe tıkladığınız anda dönüştürme yapılır ve Lead hastaya dönüştürüldü bildirimi görünür. Yanlışlıkla tıklamamaya dikkat edin; dönüştürmenin geri alma yolu yoktur.

​
Dönüştürme başarısız olursa

​
Hastaya taşınan bilgiler

Lead’e eklediğiniz kişi bilgileri (ad, soyad, telefon, e-posta, ülke) baştan beri kişinin kendi kaydında tutulur. Dönüştürme, bu kaydı “lead aşamasından” çıkarıp normal bir hasta kaydı olarak Hastalar listesine alır. Yeni bir kopya oluşmaz. Lead aşamasındayken bu kişi için açtığınız randevular, teklifler ve sohbetler aynı kişiye bağlı olduğundan dönüştürmeden sonra da hastanın kartında durur.
Lead’in telefon numarasıyla eşleşen bir hasta zaten varsa Flextell ikinci bir hasta oluşturmaz, mevcut hasta kaydını kullanır. Aynı kişiden iki kayıt oluştuğunu düşünüyorsanız Hasta birleştirme sayfasına bakın.
Lead’in notları ve görevleri için Notlar ve görevler sayfasına da bakabilirsiniz.

​
Dönüştürülmüş lead

Dönüştürmeden sonra lead kaydı silinmez; Lead’ler listesinde kalır ve şu değişiklikleri görürsünüz:
  • Pano kartında Dönüştürüldü rozeti çıkar. Lead sayfasındaki Bilgiler kartında Dönüşüm alanı Dönüştürüldü olur. Dönüştürülmemiş lead’lerde bu alan Bekliyor yazar. Dönüşüm filtresiyle bu iki durumu ayırabilirsiniz.
  • Lead Kapandı - Kazanıldı aşamasında kalır. Daha önce kayıp olarak işaretlenmişse kayıp sebebi temizlenir.
  • Aşama artık değiştirilemez. Aşama seçici yalnızca okunur bir etiket olur; Kayıp Olarak İşaretle, toplu aşama değiştirme ve atama işlemleri dönüştürülmüş lead’lerde çalışmaz.
  • Lead’in diğer bilgilerini, notlarını ve görevlerini düzenlemeye devam edebilirsiniz.
  • Dönüştürmeyi geri alma yoktur.
Dönüştürülmüş lead’leri ayırmak için lead ekranında Dönüşüm filtresini Dönüştürüldü yapın.

​
Lead aşamasındaki kişilerle finansal işlem kısıtı

Hasta olmayan, yani hâlâ lead aşamasında olan bir kişi adına satış, fatura ya da hesap hareketi (tahsilat dahil) oluşturulamaz. Sistem işlemi reddeder ve önce lead’i hastaya dönüştürmenizi ister (API’de LEAD_FINANCIAL_BLOCKED hata kodu). Bu kısıt satış formunda sizi yönlendirir:
1

Uyarıyı okuyun

Randevuya bağlı kişi hâlâ lead ise satış formunda “Bu kişi henüz lead aşamasında olduğu için adına satış oluşturulamaz.” uyarısı çıkar.
2

Kazanıldı Olarak İşaretle'ye tıklayın

Onay penceresini kabul edin; lead kazanıldı aşamasına taşınır.
3

Hastaya Dönüştür'e tıklayın

Açılan pencerede dönüştürmeyi onaylayın.
4

Durumu Yenile'ye tıklayın

Form kişinin hasta olduğunu doğrular ve satışa devam edebilirsiniz. Forma girdiğiniz satış bilgileri korunur.
Bu adımları yapma izniniz yoksa uyarı, lead’i kazanıldı aşamasına taşıyacak ve hastaya dönüştürecek yetkili bir kullanıcıya başvurmanızı söyler. Aynı kural tekliften satışa dönüştürmede de geçerlidir. Lead için hazırladığınız teklifi satışa çevirmeden önce lead’i hastaya dönüştürün. Ayrıntı için Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme ve Satış oluşturma sayfalarına bakın.
Kliniğiniz için lead’lerin randevu ya da satış oluşturulduğunda otomatik dönüştürülmesi ayarlanmış olabilir. Varsayılan ayar yalnızca elle dönüştürmedir ve bu ayar panelden değiştirilemez. Otomatik dönüştürme açıksa lead, kazanıldı aşamasına taşınarak dönüştürülür.

​
İlgili sayfalar

Aşamalar, kazanıldı ve kayıp

Lead’i kazanıldı ya da kayıp olarak işaretleme.

Lead kartı

Lead sayfasındaki bölümler ve işlemler.

Hasta kartı

Dönüştürülen kişinin hasta kartı.

Satış oluşturma

Hasta adına satış açma.