Lead'ler

Lead’ler ekranı, henüz hasta olmamış kişilerle yürüttüğünüz satış işini tek yerde toplar. Lead’leri aşamalarına göre Pano’da sürükleyerek ya da Liste’de tablo olarak yönetirsiniz. Ekrana Lead & Satış Yönetimi → Lead’ler menüsünden ulaşırsınız. Sayfayı görmek için rolünüzde Lead’ler grubundaki Görüntüleme izni olmalıdır.

​

Pano görünümü

Pano, kliniğinizin aktif pipeline’ındaki her aşamayı bir sütun olarak gösterir. Sütunlar soldan sağa şu sırayla dizilir: giriş aşaması (Yeni), özel aşamalar, kazanılan aşama, kaybedilen aşama. Aşamaları ve renklerini Pipeline’lar sayfasında yönetirsiniz. Her sütunun başlığında aşama rengi, aşama adı, o aşamadaki lead sayısı ve bir + düğmesi bulunur. + düğmesi, aşaması önceden seçili Lead Oluştur penceresini açar ve Lead Oluşturma izni ister. Araç çubuğunda şunlar yer alır:

• Arama kutusu (Ad, telefon, e-posta ara)
• Kaynak, Temsilci ve Dönüşüm filtreleri
• Yenile, Aşamadakileri Taşı ve Yeni Lead düğmeleri
• Pano / Liste geçişi

​

Lead kartı

Karttaki ad, lead’in sayfasına gider. Adın altında bayraklı telefon numarası ve lead kaynağı görünür. Kartta duruma göre şu rozetler çıkar: Dönüştürüldü, atanan kişinin adı, beklenen değer ve lead’in sohbeti varsa Sohbet. Kartın Eylemler menüsü, izinlerinize göre şunları sunar: Görüntüle, Düzenle, Ata, Durumu Güncelle, Kazanıldı İşaretle, Kayıp Olarak İşaretle, Hastaya Dönüştür (yalnızca kazanılan aşamadaki lead’lerde), Sohbete Git, Teklif Oluştur, Randevu Oluştur, Aktivite Geçmişi ve Sil. Bu işlemlerin ayrıntıları için Lead kartı, Aşamalar, kazanıldı ve kayıp ve Hastaya dönüştürme sayfalarına bakın.

​

Kartı başka aşamaya taşıma

Pano kendiliğinden yenilenmez. Başka bir kullanıcının yaptığı değişikliği görmek için Yenile’ye basın.

​

Liste görünümü

Liste, lead’leri sayfalara bölünmüş bir tablo olarak gösterir. Tablonun üstünde istatistik kartları, arama ve filtreler bulunur. Pano ile Liste arasında geçiş yapmak için araç çubuğundaki geçiş düğmesini kullanın. Tarayıcınız son seçtiğiniz görünümü hatırlar.

​

Sütunlar

Gizli sütunları sütun seçiciden açarsınız. Liste varsayılan olarak oluşturulma tarihine göre yeniden eskiye sıralanır. Sayfa başına 10, 25, 50 veya 100 satır seçebilirsiniz; varsayılan 25’tir. Lead bulunamazsa Kayıtlı lead bulunamadı. mesajı görünür.

​

Satır işlemleri

Her satırın İşlemler menüsü, izinlerinize göre şu seçenekleri sunar: Görüntüle, Düzenle, Sohbete Git, Durumu Güncelle, Ata, Teklif Oluştur, Randevu Oluştur, Aktivite Geçmişi ve Sil. Listede kazanıldı, kayıp ve hastaya dönüştürme işlemleri yoktur. Bunlar için Pano kartını ya da lead sayfasını kullanın. Bir satıra tıklamak, Güncelleme izniniz varsa lead’in düzenleme sayfasını açar. Ad bağlantısı ise genel bilgiler sayfasına gider.

​

Lead silme

Pano kartındaki ya da satırdaki Sil, Silme izni ister. Tek lead için açılan Lead’i sil penceresi onaydan önce silmenin etkisini de gösterir. Pencere açılırken Etkilenecek kayıtlar kontrol ediliyor… yazar. Ardından lead’le birlikte silinecek kayıtlar Birlikte silinecek kayıtlar, silinmeyip geçmiş olarak saklanan kayıtlar Kalacak kayıtlar altında sayılarıyla listelenir. Liste yüklenemezse Etkilenecek kayıtlar yüklenemedi. yazar; silme yine de yapılabilir. Listede birden çok satırı işaretleyip alttaki çubuktan Seçilenleri Sil’e basarsanız Seçili lead’leri sil penceresi açılır. Bu pencerede önizleme yoktur ve seçilen lead’ler tek istekle silinir. Bazıları silinemezse nedeni görünür; lead bulunamadıysa ya da silme yetkiniz yoksa Bazı lead'ler bulunamadı veya silme yetkiniz yok. yazar. Silinen lead’ler kayıt saklama süresi dolana kadar Geri Dönüşüm Kutusu’ndan geri yüklenebilir. Silme pencerelerinin genel kalıbı için Listeler ve formlar sayfasına bakın.

​

Filtreler

Pano ve Liste aynı filtre mantığını kullanır, ancak filtre seti biraz farklıdır. Uygulanan filtreleri sıfırlamak için Temizle’ye basın. Listedeki Gelişmiş Filtreler düğmesi, kaç filtrenin açık olduğunu rozetle gösterir. Listenin sayfa, sıralama, filtre ve arama durumu tarayıcı oturumunuz boyunca hatırlanır. Genel liste kullanımı için Listeler ve formlar sayfasına bakın.

​

İstatistik kartları

Liste görünümünün üstünde dört kart bulunur. Kartlar tablodaki filtrelerden etkilenmez; her zaman görebildiğiniz lead’lerin genel durumunu gösterir. Aktif lead, hastaya dönüştürülmemiş ve kazanılan ya da kaybedilen aşamada olmayan lead demektir. Kartlar yüklenemezse sıfır görünür; sayfayı yenileyip tekrar deneyin.

​

Kim hangi lead’leri görür

Görebildiğiniz lead’ler, rolünüzdeki Tüm leadleri görüntüleme iznine bağlıdır. Bu kural pano, liste, istatistik kartları ve arama için aynıdır. Bir lead’i kendiniz oluşturmuş olmanız, size atanmadığı sürece onu görmenizi sağlamaz. Lead atama için Lead atama sayfasına bakın. Size atanmamış bir lead’in bağlantısını açarsanız lead’i değiştiremezsiniz. Ekranda şu bilgilendirme çıkar:

Bu lead size değil, {ad} adlı kullanıcıya atanmış. Görüntülemek veya işlem yapmak için yöneticinizden atama ya da yetki isteyin.

Lead henüz kimseye atanmamışsa mesaj, lead’in şu anda kimseye atanmadığını belirtir. Sayfadaki geri düğmesi Lead Listesine Dön’dür.

​

Kart sıralaması

Panodaki her sütun, lead’leri oluşturulma tarihine göre en yeniden en eskiye sıralar. Sütun başına 25 kart yüklenir. Sütunun altına kaydırdığınızda sonraki 25 kart gelir. Aynı sütunda kartı yukarı ya da aşağı sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz. Bu sıra yalnızca kullandığınız tarayıcıya kaydedilir. Başka bir kullanıcı, cihaz veya tarayıcı bu sırayı görmez.

​

İlgili sayfalar