Skip to main content
Bir Lead’in tüm işi Lead kartında yürür: aramak, yazışmak, randevu açmak, aşamayı ilerletmek, not ve görev eklemek, Lead’i kazanıldı ya da kayıp olarak kapatmak, başka bir temsilciye atamak ve hastaya dönüştürmek. Kartı Leadler listesinden bir satıra dokunarak açarsınız. Liste için Lead’ler ve pipeline sayfasına bakın. Bu işlemlerin çoğu Lead işlemleri sayfasından yapılır. Kartın sağ üstündeki ⋮ düğmesi bu sayfayı açar.
Düğmelerin çoğu uygulamada izninize göre gizlenmez. İzniniz yoksa işlem sunucudan reddedilir ve ekranın altında bir uyarı görünür (Bu işlem için yetkiniz yok.). Gereken izinler ilgili bölümlerde yazılıdır.

​
Lead kartı

Kartın üst bölümünde geri düğmesi, Düzenle düğmesi ve ⋮ düğmesi bulunur. Düzenle, Lead formunu açar; form için Lead oluşturma ve düzenleme sayfasına bakın. Altında Lead’in adı ile ilk tedavisi, kaynağı ve temsilcisinden oluşan bir özet satırı yer alır. Üst bölümdeki iletişim çubuğunda üç düğme vardır: Kartın gövdesi yukarıdan aşağıya şu bölümlerden oluşur: Aktivite sekmesi Lead üzerindeki son 20 hareketi tarih ve işlemi yapan kişiyle listeler (örneğin Aşama değişti, Temsilci atandı, Kazanıldı, Hastaya dönüştürüldü). Sistemin yaptığı işlemlerde kişi yerine Sistem yazar. Randevular sekmesi Lead’in randevularını gösterir; yaklaşan randevuyu Ertele ya da Onayla ile yönetirsiniz. Kayıtlar sekmesi teklifleri, dosyaları ve notları toplar. Teklifler ve dosyalar bu sekmede yalnızca görüntülenir; mobilde teklif oluşturamaz ya da dosya yükleyemezsiniz. Kartın ⋮ düğmesindeki Lead işlemleri sayfasında şu satırlar bulunur: Kapanmış (kazanıldı ya da kayıp) bir Lead’de kapatma satırları kalkar, atama ve silme kalır. Hastaya dönüştürülmüş bir Lead’de dönüştürme kartı ve atama kalkar. Silmek için Lead silme izni (Delete:Lead) gerekir. Leadi sil önce Lead silinsin mi? diye sorar (Bu lead ve geçmişi kaldırılır. İşlem geri alınamaz.). Sil ile onaylarsanız Lead silindi. mesajı çıkar ve kart kapanır.
Başka bir temsilciye atanmış bir Lead’i, tüm Lead’leri görme izniniz (ViewAllLeads:Lead) yoksa açamazsınız. Bir sonraki mobil sürümde bu durumda Bu lead size atalı değil başlığı ve Lead başka bir temsilciye atalı. Görmek için yöneticinizden atama ya da yetki isteyin. açıklaması görünür. Şu anki sürümde sunucunun reddi genel bir yetki hatası olarak gösterilir. Kartta ayrıca, Lead’in temsilcisini gösteren ve dokununca atama sayfasını açan bir Temsilci satırı bir sonraki mobil sürümde Lead bilgileri bölümüne eklenecek.

​
Aşama değiştirme

Aşama kartı, Lead’in açık aşamalar arasındaki yerini gösterir. Örneğin 2 / 5, Lead’in beş açık aşamanın ikincisinde olduğunu söyler. Kartın altındaki çubukta her açık aşama için bir dilim bulunur. Yanlışlıkla aşama değiştirmemeniz için dilimlere dokunulmaz. Kartın altında Lead’in aşama adı ve bir ipucu görünür: Sıradaki: {aşama}, son açık aşamada Kapatma işlemler menüsünden yapılır., kapanmış Lead’de Bu lead kazanıldı. ya da Bu lead kaybedildi.
1

Bir sonraki aşamaya geçin

İlerlet düğmesine dokunun. Lead, sıradaki açık aşamaya geçer ve Aşama güncellendi. mesajı çıkar. Sıradaki aşama yoksa düğme görünmez.
2

Ya da istediğiniz aşamayı seçin

Değiştir düğmesine dokunun. Aşamayı değiştir sayfasında tüm açık aşamalar listelenir; Lead’in bulunduğu aşamanın yanında onay işareti vardır. Başka bir aşamaya dokunun. Lead tek seferde oraya taşınır. Aşama atlayabilir ya da geriye gidebilirsiniz.
Değiştir düğmesi yalnızca Lead açıksa ve birden fazla açık aşama varsa görünür. Aşama değişmezse Aşama değiştirilemedi. mesajı ve varsa sunucunun nedeni görünür. Aşama değiştirmek için Lead’i güncelleme izni (Update:Lead) gerekir.
Hastaya dönüştürülmüş bir Lead’in aşaması değiştirilemez. Kapanmış (kazanıldı ya da kayıp) bir Lead’de Değiştir düğmesi görünmez. Kapanmış Lead’lerin panelde nasıl ele alındığı için Aşamalar, kazanıldı ve kayıp sayfasına bakın.

​
Kazanıldı ve kayıp

Lead’in satış sürecini bitirmek için onu kazanıldı ya da kayıp olarak kapatırsınız. İki işlem için de Lead’i güncelleme izni (Update:Lead) gerekir. İki işlem de aşama kartındaki Aşamayı değiştir sayfasının altında ve Lead işlemleri sayfasında bulunur.

​
Kazanıldı olarak işaretleme

1

İşlemi seçin

⋮ → Kazanıldı olarak işaretle satırına dokunun.
2

Onaylayın

Kazanıldı olarak işaretlensin mi? sorusuna İşaretle ile yanıt verin. Lead kapanır ve raporlarda kazanıldı olarak sayılır.
Başarılı olursa Lead kazanıldı olarak işaretlendi. mesajı çıkar. Kliniğin aktif pipeline’ında kazanıldı aşaması yoksa Aktif pipeline'da kazanıldı aşaması tanımlı değil. uyarısı görünür.

​
Kayıp olarak işaretleme

1

İşlemi seçin

⋮ → Kayıp olarak işaretle satırına dokunun.
2

Kayıp sebebini yazın

Kayıp sebebi alanına Lead’in neden kaybedildiğini yazın (örneğin Fiyatı yüksek buldu). Sebep raporlara işlenir. Alan boşken İşaretle düğmesi çalışmaz.
3

Onaylayın

İşaretle düğmesine dokunun.
Başarılı olursa Lead kayıp olarak işaretlendi. mesajı çıkar. Kayıp Lead listede soluk görünür ve değeri liste başlığındaki toplama girmez.
Mobil uygulama kayıp sebebini her zaman ister. Panelde sebep, yalnızca sebep gerektiren kayıp aşamalarında zorunludur.

​
Atama

Lead’in sorumlu temsilcisini değiştirmek için atama izni (Assign:Lead) gerekir. Atanabilen kullanıcılar, rolünde Lead alma izni (ReceiveLeads:Lead) bulunan klinik üyeleridir. Hastaya dönüştürülmüş bir Lead’in temsilcisi değiştirilemez.
1

Atama sayfasını açın

⋮ → Başkasına ata satırına dokunun. Satırın sağında mevcut temsilci ya da Atanmadı yazar.
2

Temsilciyi seçin

Temsilci seç sayfasında kişinin adına dokunun. Listede ad, e-posta ve mevcut temsilcinin yanında onay işareti vardır. Arama alanıyla listeyi daraltabilirsiniz. Mevcut temsilciyi yeniden seçerseniz hiçbir şey olmaz.
Atama başarılıysa Lead {ad} kişisine atandı. mesajı çıkar. Seçtiğiniz temsilcinin aktif Lead sınırı dolmuşsa (bu uyarı otomatik atamaya dahil edilen temsilciler için çıkar) Lead yine atanır ve Lead atandı, ancak temsilcinin aktif lead limiti aşıldı. mesajı çıkar. Listede kimse yoksa Atanabilecek temsilci yok., liste yüklenemezse Temsilci listesi getirilemedi. uyarısı görünür.
Bir sonraki mobil sürümde atama iki yönden genişler:
  • Temsilci seçme sayfasının en üstüne, Lead’in temsilcisi varsa Atamayı kaldır satırı eklenir. Dokununca Lead'in ataması kaldırıldı. mesajı çıkar.
  • Lead’in başka bir temsilcisi varsa ve açık işleri (açık görevler, notlar ya da teklifler) bulunuyorsa Açık işler ne olsun? diye sorulur. Seçenekler: kişisine devret (görevler, teklifler ve notlar yeni temsilciye geçer), Görevleri kapat (açık görevler tamamlandı sayılır, kayıtlar mevcut temsilcide kalır) ve Mevcut temsilcide kalsın. Sayfayı kapatırsanız atama iptal olur.
Şu anki sürümde Lead doğrudan atanır, bu soru sorulmaz.
Panelden atama için Lead atama sayfasına bakın.

​
Hastaya dönüştürme

Satışa ya da tahsilata geçmeden önce Lead’in hasta kaydına dönüşmesi gerekir. Lead aşamasındaki bir kişi adına satış, fatura ya da tahsilat açılamaz; sunucu işlemi reddeder.
1

Dönüştürmeyi başlatın

⋮ → Hastaya dönüştür kartındaki Dönüştür düğmesine dokunun. Onay sorulmaz, işlem hemen başlar.
2

Sonucu kontrol edin

Telefon numarası klinikteki bir hastayla eşleşirse Lead o hastaya bağlanır ve Lead mevcut hasta kaydına bağlandı. mesajı çıkar. Eşleşme yoksa yeni bir hasta kaydı açılır ve Lead yeni hasta kaydına dönüştürüldü. mesajı çıkar.
Lead henüz kazanıldı aşamasında değilse uygulama önce Lead’i kazanıldı olarak işaretler, ardından dönüştürür. Kartın açıklaması bunu söyler: Lead önce kazanıldı olarak işaretlenir; telefon eşleşirse mevcut hastaya bağlanır, eşleşmezse yeni kayıt açılır.
  • Dönüştürme için dönüştürme izni (Convert:Lead) gerekir. Hasta oluşturma izni ayrıca gerekmez.
  • Mobilde var olan hastayı kendiniz seçemezsiniz. Eşleşme yalnızca telefon numarasına göre otomatik yapılır.
  • Dönüştürme geri alınamaz.
  • Dönüştürmeden sonra Lead listede {aşama} · Hasta olarak görünür. Lead’in görevleri hasta kartında Lead döneminden etiketiyle görünür. Hasta kartı için Hasta listesi ve kartı sayfasına bakın.
  • Dönüştürülmüş Lead’in notlarını ve görevlerini düzenlemeye devam edebilirsiniz.
Dönüşüm başarısız olursa Lead dönüştürülemedi. mesajının yanında nedeni yazar. Örneğin Bu lead hastaya dönüştürülmüş; bu işlem artık yapılamaz.
Kliniğiniz, Lead’lerin randevu ya da satış oluşturulduğunda otomatik dönüştürülmesine ayarlanmış olabilir. Bu durumda Lead kazanıldı aşamasına taşınarak dönüştürülür. Panel tarafı için Hastaya dönüştürme sayfasına bakın.

​
Notlar ve görevler

Notlar Kayıtlar sekmesinde, görevler kartın Görevler bölümünde bulunur. Hasta kartındaki notlar ve görevlerle aynı sayfalar kullanılır; ayrıntı için Notlar ve görevler sayfasına bakın.

​
Not ekleme, düzenleme ve silme

Not eklemek için Lead’i güncelleme izni (Update:Lead) ve not oluşturma izni (Create:Note) gerekir.
1

Kayıtlar sekmesini açın

Kayıtlar sekmesinde Notlar bölümündeki + Not ekle satırına dokunun.
2

Notu yazın

Not alanına notunuzu yazın ve Kaydet’e dokunun. Alandaki ipucu Lead ile ilgili notunuzu yazın… şeklindedir.
Boş ya da yalnızca boşluktan oluşan not gönderilmez. Başarılı olursa Not kaydedildi. mesajı çıkar. Bir nota dokunarak Notu Düzenle sayfasını açarsınız; bunun için not güncelleme (Update:Note) ya da silme (Delete:Note) izniniz olmalıdır. Notu sil düğmesi yalnızca silme izniniz varsa görünür. Not silinsin mi? sorusunu onaylarsanız not kalıcı olarak silinir.
Notun metni Aktivite sekmesinde görünmez. Not eklendiğini yalnızca Not eklendi satırı gösterir. Metni Kayıtlar sekmesinde okursunuz.

​
Görev ekleme ve tamamlama

Görevler, Lead’i güncelleme izniniz (Update:Lead) varsa eklenir ve değiştirilir. İzniniz yoksa liste salt okunurdur. Tüm Lead’leri görme izniniz (ViewAllLeads:Lead) ya da tüm hastaları görme izniniz yoksa listede yalnızca sizin oluşturduğunuz ya da size atanan görevler görünür.
1

Görev ekleyin

Görevler bölümünde + Görev ekle satırına dokunun.
2

Alanları doldurun

Yeni görev sayfasında Başlık alanını doldurun (zorunludur). İsterseniz Açıklama, Son gün ve Atanan kişi alanlarını da girin.
3

Kaydedin

Kaydet’e dokunun. Başlık boşken düğme çalışmaz. Başarılı olursa Görev kaydedildi mesajı çıkar.
Atama izniniz yoksa görev size atanır. Son gün, seçtiğiniz günün sonunda (İstanbul saatiyle 23:59) dolar. Bu yüzden bugün biten bir görev gün bitmeden Gecikti olmaz. Her görev satırında bir tamamlama düğmesi, başlık, Son gün 14 Eki · {kişi} biçiminde alt satır ve durum etiketi (Açık, Gecikti, Tamamlandı) bulunur. Tamamlama düğmesine dokunmak görevi bir adımda tamamlar (Görev tamamlandı); düğmeye yeniden dokunmak görevi tekrar açar (Görev yeniden açıldı). Görevlerin sırası şöyledir: önce açık olanlar (son günü yakın olan üstte, son günü olmayanlar altta), sonra tamamlananlar. Satırın kendisine dokunarak Görevi düzenle sayfasını açarsınız. Oradaki Görevi sil düğmesi Görev silinsin mi? diye sorar ve onaylarsanız görevi kalıcı olarak siler.
Başka biri size bir Lead görevi atadığında ya da görevin zamanı geldiğinde bildirim alırsınız. Bildirime dokunmak Lead kartını açar ve görevi gösterir.

​
İletişim kanalları (sonraki sürüm)

Bu bölüm bir sonraki mobil sürümde gelecek. Şu anki sürümde Lead kartında İletişim kanalları bölümü yoktur.
İletişim kanalları bölümü, Lead’in kayıtlı iletişim adreslerini (örneğin WhatsApp numarası) listeler. Hasta kartındaki bölümle aynıdır. Her satırda adres, kanal adı ve gerekiyorsa Bağlantı bekleniyor ya da Kanal kapalı ile Varsayılan ve Birincil etiketleri görünür.
  • Hiç kanal yoksa Kayıtlı iletişim kanalı yok yazar. + Kanal ekle ile İletişim kanalı ekle sayfasını açarsınız.
  • Bir satıra dokunarak İletişim kanalını düzenle sayfasını açarsınız. Kaydedince İletişim kanalı kaydedildi. mesajı çıkar.
  • Silerken İletişim kanalı silinsin mi? diye sorulur.
Ekleme, düzenleme ve silme izinleriniz rolünüze göre değişir.