Skip to main content
Mobil uygulamada yeni bir Lead açabilir, mevcut bir Lead’in bilgilerini değiştirebilir ve Lead’i silebilirsiniz. Yeni Lead ve düzenleme aynı tam ekran formu kullanır; yalnızca başlık ve alt çubuktaki düğme değişir. Uygulama +, Düzenle ve Leadi sil düğmelerini izne bakmadan gösterir. İznin yoksa sunucu işlemi reddeder ve ekranda Bu işlem için yetkiniz yok. mesajı çıkar.

​
Yeni Lead

1

Lead listesini açın

Menü → Hasta İşlemleri → Leadler yolundan listeye gidin. Liste için bkz. Lead’ler ve pipeline.
2

Formu açın

Başlıktaki + düğmesine dokunun. Yeni Lead başlıklı form açılır. Başlığın sağındaki Taslak etiketi yalnızca görseldir; girdiğiniz bilgiler taslak olarak saklanmaz.
3

Alanları doldurun

Yalnızca Ad zorunludur. Diğer alanları isteğe göre doldurun. Alanlar için bkz. Form alanları.
4

Kaydedin

Alttaki Lead Oluştur düğmesine dokunun. Lead oluşturuldu. mesajı çıkar, form kapanır ve liste yenilenir.
Yeni Lead, aktif pipeline’ın ilk açık aşamasına (kazanıldı ve kayıp dışındaki ilk aşama) düşer. Formda aşama seçemezsiniz; aşamayı Lead kartından değiştirirsiniz.
Kliniğinizde aktif pipeline yoksa form açılmaz. Ekranda Aktif pipeline yok başlığı ve Lead kaydetmek için önce aktif bir pipeline gerekir. mesajı görünür. Bu durumda Tekrar Dene düğmesi yoktur; pipeline’ı panelden tanımlayın (bkz. Pipeline’lar).

​
Form açılırken görebileceğiniz durumlar

​
Form alanları

Form üç karttan oluşur.

​
Kişi

​
Kaynak & ilgi

​
Beklenen değer

Kartın üstünde Opsiyonel etiketi vardır.
Yeni Lead’de Tutar boş bırakılırsa sistem beklenen değeri, seçtiğiniz tedavilerin fiyatları toplamı olarak belirler. Düzenlerken Tutar’ı temizlerseniz beklenen değer boşalır.
Lead atama iznine sahip değilseniz, Lead’leri görüntüleyebiliyorsanız ve Lead alabilen bir kullanıcıysanız, satış temsilcisi seçmediğiniz yeni Lead otomatik olarak size atanır.

​
Lead’i düzenleme

1

Lead kartını açın

Listeden Lead’e dokunun. Kart için bkz. Lead kartı ve işlemler.
2

Düzenle'ye dokunun

Kartta Düzenle düğmesine ya da bilgi satırlarındaki + Ekle bağlantısına dokunun. Leadi Düzenle formu açılır.
3

Bilgileri değiştirin

Alanlar yeni Lead formundakiyle aynıdır ve mevcut değerlerle dolu gelir. Telefon, ülke kodu ve ulusal numara olarak ayrı gösterilir. Bir alanı temizleyip kaydederseniz değer Lead’den silinir.
4

Kaydedin

Değişiklikleri Kaydet düğmesine dokunun. Lead güncellendi. mesajı çıkar, form kapanır ve kart yenilenir.
Düzenlemede şunları bilmek işinizi kolaylaştırır:
  • Sorumlu satış temsilcisi satırı düzenleme formunda görünmez. Temsilciyi değiştirmek için kartta ⋮ → Başkasına ata yolunu kullanın.
  • Lead’in aşaması formda değişmez. Aşamayı Lead kartından değiştirirsiniz.
  • Formda olmayan bilgiler (açıklama, kaynak sayfa adresi, kayıp sebebi, pazarlama kaynağı) kaydederken korunur.
  • İlgilendiği tedaviler seçimini değiştirmediyseniz tedaviler kayıtta olduğu gibi kalır.
  • Vazgeç düğmesi ya da başlıktaki x formu kapatır. Uygulama değişiklikleri silmeden önce sormaz.

​
Kayıt hataları

Sunucu belirli bir alanı reddederse (Ad, Soyad, Telefon, E-posta, Tutar) sebep alanın altında görünür. Diğer sebepler ilk kartın üstünde bir uyarı olarak çıkar. Sebep bunlardan biri değilse Lead kaydedilemedi. mesajı ve sebebi görürsünüz. Alanı düzeltmeye başladığınızda hata satırları temizlenir.

​
Lead’i silme

1

Lead kartını açın

Silmek istediğiniz Lead’in kartına gidin.
2

İşlemler sayfasını açın

Kart başlığındaki ⋮ düğmesine dokunun. Lead işlemleri sayfası açılır.
3

Leadi sil'e dokunun

Leadi sil satırına dokunun. Onay sayfasında Lead silinsin mi? sorusu ve Bu lead ve geçmişi kaldırılır. İşlem geri alınamaz. uyarısı çıkar.
4

Onaylayın

Sil’e dokunun. Lead silindi. mesajı çıkar ve kart kapanır. Silme başarısız olursa Lead silinemedi. mesajı ve sebebi görünür.
Silme geri alınamaz. Uygulama silmeden önce Lead’e bağlı kayıtları göstermez. Kazanıldı veya kayıp olarak kapatılmış Lead’ler de silinebilir.

​
İlgili sayfalar

Lead'ler ve pipeline

Lead listesi, filtreler ve pipeline özeti.

Lead kartı ve işlemler

Aşama, atama, kazanıldı/kayıp ve hastaya dönüştürme.