> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Teklif oluşturma, PDF ve satışa dönüştürme > Teklif kalemlerini, indirimleri, döviz kurunu, PDF oluşturmayı ve teklifi satışa dönüştürmeyi anlatır. Teklif; bir hasta ya da lead için tedavi ve ürün kalemlerinden oluşan fiyat teklifidir. Bu sayfada teklifi hazırlamayı, PDF çıktısı almayı, kopyalamayı ve kabul edilen teklifi satışa çevirmeyi öğrenirsiniz. Teklif listesi ve filtreler için [Teklifler genel bakış](/panel/teklifler/genel-bakis) sayfasına bakın. Ekranlar **Lead & Satış Yönetimi → Teklifler** altındadır. Teklif oluşturmak için **Teklifler → Oluştur**, düzenlemek için **Güncelle** izni gerekir. İzinleri klinik yöneticiniz [rol editöründen](/panel/sistem/roller) verir. ## Yeni teklif oluşturma Teklifi iki yoldan başlatabilirsiniz: * **Tekliflerden:** **Teklifler** sayfasında **Yeni Teklif**'e tıklayın. Teklif bir **Hasta** için hazırlanır. * **Lead'den:** Lead kartında **Teklifler** sekmesine gidin, **Teklif Oluştur**'a tıklayın. Teklif lead'e bağlanır ve **Lead** alanı kilitli gelir. Kaydedince lead'e geri dönersiniz. Lead kartı için [Lead kartı](/panel/leadler/lead-karti) sayfasına bakın. **Teklif Bilgileri** bölümünde **Hasta** alanından hastayı arayıp seçin (lead'den açtıysanız bu alan yerine **Lead** görünür). Ardından **Para Birimi**, **Döviz Kuru**, **Geçerlilik Tarihi** ve **Durum** alanlarını doldurun. **Teklif Kalemleri** bölümünde **Ürün/Hizmet** alanından tedavi veya ürün seçin. Miktar, birim fiyat, KDV ve iskontoyu gerekirse değiştirin. Yeni satır için **Kalem Ekle**'ye tıklayın. **Özet** kutusunda **Ara Toplam**, **Toplam İndirim**, **Toplam KDV** ve **Toplam** değerlerini kontrol edin. **Teklif Oluştur**'a tıklayın. `Teklif oluşturuldu` mesajını görürsünüz. ### Teklif Bilgileri alanları | Alan | Zorunlu | Açıklama | | - | - | - | | **Hasta** (veya **Lead**) | Evet | Silinmiş (imha edilmiş) hastalar listede çıkmaz. Boş bırakırsanız `Hasta seçimi zorunludur.` uyarısı gelir. | | **Para Birimi** | Evet | Aktif para birimleri listelenir. | | **Döviz Kuru** | Evet | Varsayılan değer 1'dir. Sayı olmalıdır; aksi hâlde `Geçerli bir kur girin.` uyarısı gelir. | | **Geçerlilik Tarihi** | Evet | Tarih ve saat seçilir. Varsayılan, bugünden 30 gün sonrası ve saat 17:00'dir. | | **Durum** | Evet | **Taslak**, **Gönderildi**, **Kabul Edildi**, **Reddedildi**. Varsayılan **Taslak**'tır. | | **Açıklama** | Hayır | Teklif notu. En fazla 65535 karakter. | **Gönderildi** durumu yalnızca bir işarettir. Flextell teklifi hastaya e-posta, WhatsApp ya da SMS ile göndermez. Teklifi hastaya siz iletirsiniz. **Geçerlilik Tarihi** bilgi amaçlıdır. Tarih geçince teklif otomatik olarak kapanmaz ve durumu değişmez. ## Kalemler, KDV ve indirim Her kalem satırında şu alanlar bulunur: | Alan | Zorunlu | Açıklama | | - | - | - | | **Ürün/Hizmet** | Evet | Aktif tedaviler ve ürünler aranıp seçilir. Boşsa `Ürün veya hizmet seçin.` uyarısı gelir. | | **Miktar** | Evet | 0'dan büyük olmalıdır. Seçimde 1 gelir. | | **Birim Fiyat** | Evet | 0'dan küçük olamaz. | | **KDV (%)** | Evet | `%0`, `%1`, `%10` veya `%20`. Varsayılan `%20`'dir. | | **İskonto Tutarı** | Hayır | Satır tutarı olarak indirim. | | **İskonto Yüzdesi** | Hayır | Satır yüzdesi olarak indirim. En fazla %100. | | **Toplam Tutar** | Salt okunur | İskonto sonrası tutar artı KDV. | Kalemi seçtiğinizde panel şunları kendisi doldurur: * **KDV (%):** Ürün veya tedavinin KDV oranı. Oran `%0`, `%1`, `%10`, `%20` dışındaysa `%20` gelir. * **Birim Fiyat:** Katalog fiyatının KDV hariç hâli. Katalog fiyatları KDV dahildir; panel fiyatı `1 + KDV oranı` değerine böler. Satırın toplamı şöyle hesaplanır: `(miktar × birim fiyat − iskonto) × (1 + KDV)`. Her satır `{miktar} x {kalem} - {toplam}` özetiyle daraltılabilir. Son kalan satır silinemez; teklifte en az bir kalem olmalıdır. Bir satırı **Kalemi kaldır** ile çıkarırsınız. **İskonto Tutarı** ve **İskonto Yüzdesi** formda birbirine bağlı çalışır; birini girince diğeri güncellenir. Ancak kayıt sırasında sunucu ikisini birlikte uygular. İskontolu tekliflerde kaydedilen toplam, formdaki **Özet** ile farklı çıkabilir. Kaydettikten sonra teklif detayındaki toplamı kontrol edin. Kliniğiniz muhasebe ayarlarında tek bir satış KDV oranı zorunlu tutmuş olabilir. Bu durumda kalemlerde tanımlı oranlar yerine kliniğin varsayılan oranı kullanılır. Bir kalem kategorisi (tedavi veya ürün) için yetkiniz yoksa seçim ve **Ekle** düğmesi pasif olur ve nedeni yazar. Tekliftedeki mevcut kalemler korunur. ## Para birimi ve döviz kuru **Para Birimi** alanından teklifin para birimini seçin. Teklifin toplamı bu para biriminde gösterilir ve listede **Toplam** sütununda para birimi koduyla birlikte yer alır. **Döviz Kuru** alanı panel tarafından otomatik doldurulmaz. Varsayılan değer 1'dir. Başka bir para biriminde teklif veriyorsanız kuru elle girin. Formun yanındaki **Güncel Kurlar** kutusu TCMB'nin USD, EUR, GBP ve CHF kurlarını gösterir. Kuru buradan okuyup **Döviz Kuru** alanına yazabilirsiniz. Form 4 ondalık basamağa kadar değer kabul eder. Lead kayıt formunda kur TCMB'den otomatik gelir. Teklif formunda gelmez; teklif vermeden önce kuru kontrol edin. ## Teklif PDF'i oluşturma Teklifin PDF çıktısını **Teklifler** listesinde satırın **İşlemler** menüsünden ya da teklif detay sayfasından alırsınız. Teklif satırında **PDF Oluştur**'a tıklayın. Bu işlem için **Teklifler** için **Güncelle** izni gerekir. `PDF oluşturma kuyruğa alındı` mesajı görünür. PDF hemen oluşmaz; arka planda hazırlanır. Hazır olunca **Dosya Yüklendi** bildirimi gelir. Bildirimleri [Bildirimler ve duyurular](/panel/baslarken/bildirimler-ve-duyurular) sayfasından takip edebilirsiniz. PDF'in görünümü tek bir teklif şablonuna bağlıdır. Panelde şablon seçemez ya da düzenleyemezsiniz; kliniğinizin varsayılan aktif şablonu kullanılır. PDF teklifteki hasta, kalemler, KDV, iskonto, toplamlar, geçerlilik tarihi ve nottan oluşur. Tutarlar teklifin para birimiyle yazılır. Panelde teklif PDF'lerini listeleyen, indiren ya da silen bir ekran yoktur. Teklif PDF'leri **Dosyalar** sayfasında da görünmez. `PDF oluşturulamadı` hatası alırsanız, kliniğinizde aktif bir teklif şablonu tanımlı olmayabilir. Sorun sürerse Flextell destek ekibine yazın. ## Teklifi çoğaltma Benzer bir teklifi baştan yazmak yerine kopyalayabilirsiniz. Teklif satırının **İşlemler** menüsünden **Çoğalt**'a tıklayın. Bu işlem için **Kopyala/Çoğalt** ve **Oluştur** izinleri birlikte gerekir. `Seçili teklif aynı kalemlerle yeni bir taslak teklif olarak kopyalanacak.` penceresinde **Çoğalt**'a tıklayın. `Teklif çoğaltıldı` mesajı görünür. Kopya, aynı hasta ve aynı kalemlerle **Taslak** olarak açılır. Kopyada geçerlilik tarihi kaynak tekliften alınır; gerekirse kopyayı açıp **Geçerlilik Tarihi**'ni güncelleyin. ## Teklifi satışa dönüştürme Hasta teklifi kabul edince teklifi satışa çevirin. Flextell, tekliftekiyle aynı kalemlerden yeni bir **taslak satış** oluşturur. **Teklifler** listesinde satırın **İşlemler** menüsünden ya da teklif detay sayfasından **Satışa Dönüştür**'e tıklayın. **Teklifi Satışa Dönüştür** penceresinde **Dönüştür**'e tıklayın. `Teklif satışa dönüştürüldü` mesajını görürsünüz. Teklifin satırında **Satışı Görüntüle** seçeneği belirir. Satış taslak durumundadır; kalemleri kontrol edip tahsilat ve fatura adımlarına geçin. Bkz. [Satışlar](/panel/finans/satislar) ve [Tahsilat](/panel/finans/tahsilat). Satışa şunlar kopyalanır: hasta, para birimi, döviz kuru, notlar ve tüm kalemler (miktar, birim fiyat, KDV, iskonto). Satışın sahibi, dönüştüren kişi değil teklifin sahibi olur. Teklifin durumu **Satışa Dönüştü** olur. ### Dönüştürme ve düzenleme kuralları | Durum | Satışa dönüştürülebilir mi? | Düzenlenebilir / silinebilir mi? | | - | - | - | | **Taslak** | Evet | Evet | | **Gönderildi** | Evet | Evet | | **Kabul Edildi** | Evet | Hayır, kilitli | | **Reddedildi** | Hayır | Evet | | **Satışa Dönüştü** | Hayır, zaten dönüştürülmüş | Hayır, kilitli | * **Reddedildi** teklifte **Satışa Dönüştür** pasiftir ve `Reddedilen teklifler satışa dönüştürülemez.` yazar. Önce teklifin durumunu değiştirin. * **Kabul Edildi** ve **Satışa Dönüştü** teklifler kilitlidir. Düzenlemeye çalışırsanız `Bu teklif kabul edildiği için düzenlenemez.` veya `Bu teklif satışa dönüştürüldüğü için düzenlenemez.` uyarısı çıkar. Silme de engellenir. * Bir teklif yalnızca bir kez dönüştürülebilir. * Kabul edilen teklifi sonradan değiştiremezsiniz; kabul durumunu işaretlemeden önce kalemleri ve tutarları kontrol edin. Teklif hâlâ lead aşamasındaki bir kişiye aitse dönüştürme şu mesajla reddedilir: `Aday aşamasındaki bir müşteri için finansal işlem yapılamaz. Önce adayı hastaya dönüştürün.` Önce lead'i hastaya çevirin. Adımlar için [Lead'i hastaya dönüştürme](/panel/leadler/hastaya-donusturme) sayfasına bakın. **Satışa Dönüştür** düğmesini görüp dönüştürürken yetki hatası alabilirsiniz. Panelde düğme **Güncelle** iznine bağlıdır; sunucu ise dönüştürmede rol editöründe **Teklifler** grubundaki ayrı dönüştürme iznini de ister (etiketi **Hastaya dönüştür** olarak görünür). Klinik yöneticinizden bu izni isteyin. Yalnızca kendi tekliflerini görebilen kullanıcılar (ör. satış temsilcileri) başka bir temsilciye atanmış lead'in teklifini düzenleyemez ve dönüştüremez. Tüm teklifleri görmek için **Tümünü Görüntüle** izni gerekir. ## İlgili sayfalar Liste, filtreler ve silme. Dönüştürülen taslak satışın devamı. Aday aşamasındaki kişiler için. Teklif izinlerini yönetme. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.