> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Lead oluşturma ve düzenleme
> Lead formundaki alanları, kaynak ve temsilci seçimini ve kanallardan ya da webhook'tan otomatik oluşan lead'leri anlatır.
Lead'leri elle açabilir, bilgilerini güncelleyebilir ve gereksiz kayıtları silebilirsiniz. Mesaj kanallarından ve Zapier gibi bağlantılardan gelen lead'ler ise kendiliğinden oluşur. Bu sayfa satış ekibi ve klinik yöneticileri içindir.
Lead'ler **Lead & Satış Yönetimi → Lead'ler** altında durur. Lead açmak için rolünüzde **Lead** grubundan **Görüntüleme** ve **Oluşturma** izinleri olmalıdır. Düzenlemek için **Güncelleme**, silmek için **Silme** izni gerekir.
**Tüm leadleri görüntüleme** izniniz yoksa yalnızca size atanmış lead'leri görürsünüz. Bir lead'i kendiniz açsanız bile, size atanmadıysa listede göremezsiniz. Bu yüzden lead'in size ya da ilgili temsilciye atandığından emin olun.
## Yeni lead oluşturma
Lead'i iki yoldan açabilirsiniz.
* **Tam sayfa form:** **Lead'ler** sayfasında **Yeni Lead**'e tıklayın. Kaydedince **Lead'ler** sayfasına dönersiniz; yeni lead'in kartına gitmezsiniz.
* **Pano'dan hızlı ekleme:** Pano görünümünde bir aşama sütununun başındaki **+** düğmesine tıklayın. **Lead Oluştur** penceresi o aşama seçili olarak açılır. Kaydedince pano yenilenir.
**Yeni Lead**'e ya da bir sütundaki **+** düğmesine tıklayın.
En azından **Ad** alanını doldurun. Telefon ve e-posta girmeniz ekibin lead'e ulaşmasını kolaylaştırır.
Tam sayfa formda **Aşama** alanı boş gelir ve seçmeniz zorunludur. Pano'daki **+** düğmesinden açtıysanız aşama hazır gelir.
İsterseniz **Kaynak**, **Atanan Temsilci** ve **İlgilenilen Tedaviler** alanlarını doldurun.
**Kaydet**'e tıklayın. **Lead oluşturuldu** bildirimi görünür. Form hata verirse alanın altındaki mesajı düzeltip yeniden kaydedin.
## Form alanları
Form dört bölümden oluşur.
| Bölüm | Alan | Zorunlu | Açıklama / kural |
| - | - | - | - |
| Kişi Bilgileri | **Ad** | Evet | En fazla 255 karakter. |
| | **Soyad** | Hayır | En fazla 255 karakter. |
| | **Tercih Edilen İletişim** | Hayır | Serbest metin, en fazla 50 karakter. Örnek: telefon, e-posta, whatsapp. |
| | **Telefon** | Hayır | Klinikte kayıtlı başka bir lead ile aynı olamaz. |
| | **E-posta** | Hayır | Geçerli bir e-posta adresi olmalıdır. |
| | **Kaynak URL** | Hayır | Lead'in geldiği sayfa. Geçerli bir adres olmalı, en fazla 2048 karakter. |
| Pipeline | **Aşama** | Evet | Kliniğin aktif pipeline'ındaki aşamalardan biri. |
| | **Kaynak** | Hayır | Lead'in nereden geldiği. Listede yoksa **Lead Kaynağı Oluştur** ile yeni kaynak açıp seçebilirsiniz. |
| | **Atanan Temsilci** | Hayır | Yalnızca oluştururken ve **Atama** izniniz varsa seçilebilir. |
| | **Kayıp Sebebi** | Bkz. not | Yalnızca seçtiğiniz aşama bir kayıp aşamasıysa görünür. En fazla 5000 karakter. |
| İçerik | **Mesaj** | Hayır | Lead'in bıraktığı özgün mesaj. En fazla 5000 karakter. |
| | **Dahili Not** | Hayır | Yalnızca ekip içindir. En fazla 5000 karakter. Lead sayfasında **Açıklama** adıyla görünür. |
| Tedaviler ve Beklenen Değer | **İlgilenilen Tedaviler** | Hayır | Birden fazla tedavi seçebilirsiniz. |
| | **Para Birimi** | Evet | Varsayılan, kliniğinizin ana para birimidir. |
| | **Beklenen Değer** | Hayır | Sıfır ya da daha büyük bir tutar. |
| | **Döviz Kuru** | Para birimi ana birimden farklıysa | Güncel kur bulunamazsa elle girebilirsiniz. |
| | **Ana Para Karşılığı** | — | Otomatik hesaplanır, değiştirilemez. |
**Kayıp Sebebi** alanında yıldız görünür, ancak form bu alanı kaydetmeden önce denetlemez. Kayıp aşamaları için sebep girmeniz gerekip gerekmediğine sistem karar verir ve gerekiyorsa sizi uyarır. Lead'i kayıp olarak işaretlemek için bkz. [Aşamalar, kazanıldı ve kayıp](/panel/leadler/asamalar-kazanildi-kayip).
### Kaynak seçimi
**Kaynak** listesinde klinikteki lead kaynakları çıkar; yazarak arayabilirsiniz. **Lead Kaynağı Oluştur** seçeneği sizi sayfadan ayırmadan yeni kaynak açar ve onu seçer. Rolünüzde kaynak oluşturma izni yoksa kayıt başarısız olur ve izin hatası görürsünüz. Kaynakları yönetmek için bkz. [Lead kaynakları](/panel/leadler/lead-kaynaklari).
### Temsilci seçimi
**Atanan Temsilci** listesinde yalnızca lead alabilen kullanıcılar çıkar (rolünde **Lead alma** izni olanlar).
* **Atama** izniniz varsa temsilciyi kendiniz seçersiniz.
* Temsilci seçmezseniz kliniğin otomatik atama kuralları devreye girebilir. Kimse uygun bulunmazsa lead atanmamış kalır ve **Atama** izni olan kullanıcılar bilgilendirilir.
* **Atama** izniniz yoksa alanı değiştiremezsiniz. **Lead alma** izniniz varsa lead size atanır.
Atama ayrıntıları için bkz. [Lead atama](/panel/leadler/atama).
## Beklenen değer ve tedaviler
**İlgilenilen Tedaviler**'i seçtiğinizde seçilen tedavilerin fiyat toplamı **Beklenen Değer**'e otomatik yazılır.
Tedavi seçimini her değiştirdiğinizde **Beklenen Değer** yeniden hesaplanır ve elle girdiğiniz tutarın üzerine yazılır. Özel bir tutar kullanacaksanız tedavileri önce seçin, tutarı sonra girin.
* **Tedavi fiyatlarından yeniden hesapla** düğmesi, tutarı seçili tedavilerin toplamına geri getirir.
* Ana para biriminden farklı bir **Para Birimi** seçerseniz **Döviz Kuru** alanı açılır ve TCMB'nin son kuruyla dolar. Kurun tarihi **TCMB kuru** olarak gösterilir.
* **Ana Para Karşılığı** alanı, beklenen değerle kurun çarpımını ana para biriminde gösterir.
## Otomatik oluşan lead'ler
Her lead'i elle açmanız gerekmez.
### Mesaj kanallarından gelenler
Kliniğinizin bir kanalına (WhatsApp, Telegram, Instagram ya da web sitesi sohbeti) **tanımadığı** biri ilk kez mesaj yazdığında Flextell o kişi için lead açar.
* Lead, aktif pipeline'ın giriş aşaması olan **Yeni** aşamasında başlar.
* Lead kaynağı, mesajın geldiği kanalın adıyla açılır.
* WhatsApp'ta kişinin profil adı **Ad** alanına yazılır. Telefon numarası yalnızca telefonla çalışan kanallarda dolar; Telegram, Instagram ve web sitesinde boş kalır.
* Kişi daha önce kayıtlıysa (telefon ya da iletişim kanalı eşleşirse) yeni lead açılmaz.
* Kişi silinmiş bir lead ise ve yeniden yazarsa yeni kayıt açılmaz, önceki lead geri gelir.
* Kliniğinizde aktif pipeline yoksa kişi lead değil, **Hasta** olarak kaydedilir.
* Sizin başlattığınız sohbetler kendiliğinden lead oluşturmaz.
Kanalları kurmak için bkz. [Kanallar](/panel/baglantilar/kanallar).
### Webhook ve Zapier bağlantılarından gelenler
**Entegrasyonlar** altında kurduğunuz bir Zapier bağlantısı (örneğin reklam formları ya da tablolar) her yeni kaydı lead olarak yazar. Gelen kayıtta ad, telefon ya da e-postadan en az biri olmalıdır.
* Aynı bağlantıdan aynı dış kimlikle gelen kayıt, mevcut lead'i **günceller**.
* Klinikte aynı telefon (yoksa aynı e-posta) ile bir lead varsa kayıt onunla **birleşir**. Mevcut lead'in boş alanları doldurulur, dolu alanlar korunur.
* Hiçbiri yoksa **yeni lead** açılır. Aşama, kaynak ve temsilci, bağlantıyı kurarken seçtiğiniz değerlerden alınır. Seçmediyseniz giriş aşaması, reklam platformunun ya da entegrasyonun adını taşıyan kaynak ve otomatik atama kuralları geçerlidir.
Bu şekilde gelen lead'in sayfasında **İçe Aktarılmış Kayıt** başlığıyla kaynak bağlantı gösterilir. **Entegrasyon Bağlantıları** için **Görüntüleme** izniniz varsa **Gelen Veriyi Gör** ile ham veriyi açabilirsiniz. Reklamdan gelen lead'lerde UTM ve Meta reklam bilgileri **Kaynak ve Reklam Bilgileri** kartında görünür.
Kurulum için bkz. [Gelen lead webhook'u](/panel/baglantilar/gelen-lead-webhooku) ve [Entegrasyonlar](/panel/baglantilar/entegrasyonlar).
## Lead'i düzenleme
**Lead'ler** listesinde ya da pano kartında satırın menüsünden **Düzenle**'yi seçin. Lead sayfasındaysanız **Düzenle** bölümüne geçin ya da **Diğer işlemler → Düzenle**'yi kullanın.
Form, oluşturma formuyla aynıdır. Yalnızca **Atanan Temsilci** kilitlidir.
**Kaydet**'e tıklayın. **Lead güncellendi** bildirimi görünür ve düzenleme sayfasında kalırsınız. Çıkmak için **Vazgeç**'e tıklayın.
* **Temsilciyi değiştirmek için** düzenleme formunu değil **Ata** düğmesini kullanın.
* **Aşamayı** formdan değiştirebilirsiniz. Hastaya dönüştürülmüş bir lead'in aşaması bir daha değişmez.
* **Telefonu** değiştirirseniz yeni numara klinikteki başka bir lead ya da hasta kaydında kullanılıyor olmamalıdır. Lead henüz hastaya dönüşmediyse ad, telefon ve e-posta değişiklikleri lead'e bağlı kayda da yansır.
* Size atanmamış bir lead'i açarsanız sayfa salt okunurdur ve lead'in kime atandığını söyleyen bir bilgi mesajı görürsünüz. Alttaki düğme **Vazgeç** yerine **Geri Dön** olur.
Lead'in notları, görevleri ve randevuları için bkz. [Lead kartı](/panel/leadler/lead-karti).
## Lead'i silme
Pano kartının ya da liste satırının menüsünden **Sil**'i seçin. Lead sayfasında **Diğer işlemler → Sil**'i kullanın.
Onay penceresinde **Evet, sil**'e tıklayın. **Lead silindi** bildirimi görünür. Lead sayfasından sildiyseniz **Lead'ler** sayfasına dönersiniz.
Onay penceresi açılırken Flextell silmenin etkisini kontrol eder (**Etkilenecek kayıtlar kontrol ediliyor...**) ve sonucu iki listede gösterir. **Birlikte silinecek kayıtlar** listesinde lead'le birlikte silinecek kayıtlar (örneğin notlar, görevler ve dosyalar) sayılarıyla çıkar. **Kalacak kayıtlar** listesindekiler silinmez, geçmiş olarak saklanmaya devam eder. Etkilenecek kayıtlar yüklenemezse pencerede **Etkilenecek kayıtlar yüklenemedi.** yazar; silme işlemini yine de onaylayabilirsiniz.
Hastaya dönüştürülmemiş bir lead'i silmek, lead için oluşan hasta öncesi kaydı ve ona bağlı kayıtları da siler.
Silinen lead kayıt saklama süresi (30 gün) dolana kadar [Geri Dönüşüm Kutusu](/panel/sistem/geri-donusum-kutusu)'ndan geri yüklenebilir.
### Birden fazla lead'i silme
**Lead'ler** listesinde lead'leri seçip alttaki çubuktan **Seçilenleri Sil**'i kullanırsanız **Seçili lead'leri sil** penceresi açılır. Seçilen tüm lead'ler tek istekle silinir ve **Lead'ler silindi** bildirimi görünür. Bu pencerede silme etkisi önizlemesi yoktur.
Bazı lead'ler silinemezse bildirim **N kayıt silinemedi.** ile başlar ve nedeni ekler. Örneğin lead bulunamadıysa ya da silme yetkiniz yoksa neden **Bazı lead'ler bulunamadı veya silme yetkiniz yok.** olarak görünür.
## İlgili sayfalar
Notlar, görevler, teklifler ve randevular.
Temsilci atama ve otomatik dağıtım.
Kaynak ekleme ve düzenleme.
Dış sistemlerden lead alma.
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.