> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Lead kartı > Lead kartının bölümlerini, notları, görevleri, dosyaları, teklifleri ve aktivite geçmişini anlatır. Lead kartı, tek bir lead ile ilgili her şeyin bir arada durduğu çalışma alanıdır. Satış temsilcisi ve yönetici; iletişim bilgilerini, notları, görevleri, randevuları, teklifleri ve sohbeti buradan takip eder. Kartı açmak için **Lead & Satış Yönetimi → Lead'ler** sayfasında lead'in satırındaki **İşlemler** menüsünden **Görüntüle**'yi seçin. Kartı görmek için rolünüzde Lead görüntüleme izni olmalıdır. Her bölümün kendi izni vardır; izniniz olmayan bölümler üst menüde görünmez (bkz. [Roller](/panel/sistem/roller)). ## Kartın düzeni Kart üç parçadan oluşur: sayfanın üstündeki başlık, başlığın altındaki bölüm menüsü ve seçili bölümün içeriği. Başlıkta lead'in fotoğrafı (varsa) veya baş harfleri, adı, **Lead No**, **Telefon**, **E-posta** ve **Ülke** bilgileri yer alır. Adın yanındaki aşama seçicisiyle lead'in aşamasını değiştirebilirsiniz. Başlıkta şu düğmeler bulunur: | Düğme | Ne zaman görünür | Ne yapar | | - | - | - | | **Hastaya Dönüştür** | Lead kazanıldı aşamasındaysa, henüz dönüştürülmemişse ve dönüştürme izniniz varsa | Lead'i hasta kaydına çevirir (bkz. [Hastaya dönüştürme](/panel/leadler/hastaya-donusturme)) | | **Hasta Kartını Aç** | Lead hastaya dönüştürülmüşse ve hasta görüntüleme izniniz varsa | Hasta kartına gider | | **Sohbeti Aç** / **Sohbeti Kapat** | Sohbet ve Lead görüntüleme izniniz varsa | Lead ile sohbet panelini açar veya kapatır | | **Ata** | Lead atama izniniz varsa | Sorumlu satış temsilcisini seçtirir (bkz. [Lead atama](/panel/leadler/atama)) | | **Diğer işlemler** (⋮) | Güncelleme veya silme izniniz varsa | **Düzenle** ve **Sil** (silme penceresinde birlikte silinecek kayıtlar listelenir, bkz. [Lead'i silme](/panel/leadler/olusturma-ve-duzenleme)) | Bölüm menüsündeki sekmeler şunlardır: | Sekme | Gereken izin | | - | - | | **Genel Bilgiler** | Lead görüntüleme | | **Düzenle** | Lead güncelleme | | **Randevular** | Randevu görüntüleme | | **Dosyalar** | Dosya görüntüleme | | **Notlar** | Not görüntüleme | | **Destek Talepleri** | Destek talebi görüntüleme | | **İletişim Kanalları** | Lead görüntüleme | | **Görevler** | Lead görüntüleme | | **Teklifler** | Teklif görüntüleme | | **Satış** | Satış görüntüleme | Kendinize atanmamış bir lead'in kartını açtığınızda kart salt okunur olur. Üstte lead'in kime atandığını söyleyen bir uyarı çıkar ve alttaki düğme **Vazgeç** yerine **Geri Dön** yazar. Düzenleme, silme ve durum değiştirme için yöneticinizden atama veya yetki isteyin. ## Genel bilgiler **Genel Bilgiler** sekmesi lead'i salt okunur olarak özetler. Değiştirmek için **Düzenle** sekmesini kullanın (bkz. [Lead oluşturma ve düzenleme](/panel/leadler/olusturma-ve-duzenleme)). Düzenleyip kaydettiğinizde sayfa **Düzenle** sekmesinde kalır. | Kart | İçerik | | - | - | | **İletişim Bilgileri** | **Telefon**, **E-posta**, **Ülke**, **Tercih Ettiği İletişim** ve **İlgilendiği Tedaviler**. Yalnızca dolu satırlar görünür. | | **Mesaj ve Açıklama** | **Lead Mesajı** ve **Açıklama**. Boşsa "Mesaj bırakılmamış." ve "Açıklama eklenmemiş." yazar. | | **Kaynak ve Reklam Bilgileri** | Lead bir reklamdan geldiyse platform (Meta Reklamları, TikTok), kampanya, reklam seti, reklam ve UTM parametreleri. Veri yoksa kart görünmez. | | **Bilgiler** (yan kart) | **Durum**, **Dönüşüm** (**Dönüştürüldü** veya **Bekliyor**), **Beklenen Değer**, **Kaynak**, **Temsilci**, **Oluşturulma** ve **Güncellenme** | **Açıklama**, lead formundaki **Dahili Not** alanıdır. **Notlar** sekmesindeki notlarla aynı şey değildir. Lead başka bir sistemden aktarıldıysa kartın üstünde **İçe Aktarılmış Kayıt** başlıklı bir bilgi şeridi çıkar. Bağlantı görüntüleme izniniz varsa **Gelen Veriyi Gör** ile kaydın ham verisini açabilirsiniz. ## Notlar ve görevler ### Notlar **Notlar** sekmesi ekibin satış ve takip sürecindeki notlarını listeler. Tabloda **İçerik**, **Yazar** ve **Oluşturulma Tarihi** sütunları bulunur. **Notlar** sekmesinde **Yeni Not**'a tıklayın. Not eklemek için Lead güncelleme ve Not oluşturma izinleriniz olmalıdır. **Not İçeriği** alanını doldurun. Alan zorunludur ve en fazla 65535 karakter alır. **Not Ekle**'ye tıklayın. Mevcut bir notu değiştirmek için satırın menüsünden **Düzenle**'yi seçip **Kaydet**'e tıklayın. Satır menüsündeki **Sil** ile notu silebilirsiniz. Birden çok notu onay kutularıyla seçip **Seçili notları sil** ile topluca silebilirsiniz. ### Görevler **Görevler** sekmesi, lead için planladığınız takip işlerini tutar (arama yapmak, teklif göndermek gibi). **Görevler** sekmesinde **Görev Oluştur**'a tıklayın. Bunun için Lead güncelleme izniniz olmalıdır. **Başlık** zorunludur (en fazla 255 karakter). İsterseniz **Açıklama**, **Sorumlu** ve **Son Tarih** girin. **Sorumlu** alanını yalnızca Lead atama izni olanlar görür. Varsayılan sorumlu sizsiniz. **Oluştur**'a tıklayın. Son tarih ve saat kliniğin saat dilimine göre girilir. Tarih geldiğinde görev tamamlanmamışsa sorumlu kullanıcıya hatırlatma bildirimi gider. Görev satırının menüsünde **Tamamla**, **Düzenle** ve **Sil** bulunur. Tamamlanan görevin başlığı üstü çizili görünür. **Tamamlanma Durumu** filtresiyle tamamlanan veya tamamlanmayan görevleri ayırabilirsiniz. Tamamlanan bir görevi panelden yeniden açamazsınız. Hasta kartındaki notlar ve görevler için bkz. [Hasta notları ve görevleri](/panel/hastalar/notlar-ve-gorevler). ## Dosyalar, teklifler ve satışlar Bu sekmelerin hepsi aynı düzeni kullanır: üstte başlık, yenileme düğmesi ve (iznin varsa) ana işlem düğmesi, altta tablo. Sekmelerde arama kutusu yoktur. Kayıt yoksa sekme neyin eksik olduğunu söyleyen bir boş durum gösterir. | Sekme | Ana işlem | Tablodaki bilgiler | | - | - | - | | **Randevular** | Yok. Tablo salt okunurdur. | **Kod**, **Durum**, **Etiketler**, **Randevu Tarihi**, **Doktor** | | **Dosyalar** | **Dosya Yükle** | **Dosya**, **Tür**, **Açıklama**, **Yüklenme Tarihi**. **Dosya Tipi** ve **Yüklenme Tarihi** filtreleri vardır. | | **Destek Talepleri** | **Destek Talebi Oluştur** | **Kod**, **Tür**, **Durum**, **Oluşturma**, **İlgili Personel** (bkz. [Destek talepleri](/panel/sohbetler/destek-talepleri)) | | **İletişim Kanalları** | **İletişim Kanalı Ekle** | **Kanal**, **İletişim adresi**, **Birincil** | | **Teklifler** | **Teklif Oluştur** | **Durum**, **Geçerlilik**, **Oluşturulma** | | **Satış** | Yok. Satırlardan **Ödeme Ekle**. | **Hesap**, **Fatura No**, **İşlem Tipi**, **Vade Tarihi**, **Taksit**, **İşlem Tarihi**, **Tutar** | Dosyalarla ilgili ayrıntılar için bkz. [Dosyalar](/panel/klinik/dosyalar). ### Teklifler **Teklif Oluştur**, lead seçili olarak yeni teklif formunu açar. Teklif satırına tıkladığınızda (güncelleme izniniz varsa) teklifin düzenleme sayfası açılır. Kabul edilmiş veya satışa dönüştürülmüş teklifler kilitlidir ve düzenlenemez. Teklifi satışa çevirmek için bkz. [Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme](/panel/teklifler/olusturma-ve-satisa-donusturme). ### Satışlar **Satış** sekmesi, lead'e bağlı hasta kaydının tahsilat ve borç hareketlerini gösterir. **Şuna göre grupla** ile satışa göre gruplayabilirsiniz. Satırın menüsündeki **Ödeme Ekle** ile tahsilat girersiniz. Birden çok satırı seçip **Toplu Ödeme Ekle** de diyebilirsiniz; seçilen işlemlerin para birimi aynı olmalıdır. Tablonun altındaki **Görünen toplam** yalnızca o sayfadaki satırları toplar. ## Aktivite geçmişi Aktivite geçmişi, lead üzerinde kimin ne zaman ne değiştirdiğini gösterir. Görmek için Aktivite Logu görüntüleme izniniz olmalıdır. **Lead'ler** sayfasında, Pano görünümünde lead kartının menüsünden ya da Liste görünümünde satırın **İşlemler** menüsünden **Aktivite Geçmişi**'ni seçin. Sağdan **Aktivite Geçmişi** paneli açılır. Her kayıtta işlemi yapan kişi, göreli zaman ve yapılan işlem yazar. **Değişen alanlar** bölümünü açarsanız eski değerin üstü çizili, yeni değerin yanında görünür. Panel en son 25 kaydı gösterir. Kayıt yoksa "Bu kayıt için aktivite geçmişi bulunamadı." yazar. Tüm kayıtları filtreleyerek görmek için bkz. [Aktivite logları](/panel/sistem/aktivite-loglari). Aktivite Geçmişi eylemi, lead kartının kendi başlığında değil, Lead'ler sayfasındaki kart ve satır menülerinde bulunur. ## Lead ile sohbet Başlıktaki **Sohbeti Aç**, lead ile olan sohbeti kartın yanında bir panel olarak açar. Böylece kartı kapatmadan yazışabilir, sekmeler arasında gezerken sohbeti açık tutabilirsiniz. Küçük ekranlarda panel kartın üstüne biner. Kapatmak için **Sohbeti Kapat**'a tıklayın. * Lead'in birden çok sohbeti varsa panelin **Sohbet işlemleri** menüsünden **Kanal** seçersiniz. Arşivdeki sohbetlerin yanında **(Arşivde)** yazar. * Aynı menüde **Sohbetlerde Aç**, **Etiketler**, **Arşivle** / **Arşivden Çıkar** ve **Dışa Aktar** vardır. * Lead ile henüz sohbet yoksa **Kanal** seçerek yeni sohbet taslağı çıkar. Sohbet, ilk mesajı gönderdiğinizde başlar. Mesaj gönderme izniniz yoksa "Bu kişiyle yeni sohbet başlatma yetkiniz yok." uyarısı çıkar. Lead'in telefon numarası yoksa önce numarayı ekleyin. Tüm sohbetleri görme izniniz yoksa (örneğin varsayılan satış temsilcisi rolünde) yalnızca size atanmış lead'lerle sohbet başlatabilirsiniz. Başka birine atanmış bir lead için işlem reddedilir ve yetki uyarısı çıkar. Gerekirse yöneticinizden atama isteyin. Sohbet ekranının tamamı için bkz. [Sohbetler](/panel/sohbetler/genel-bakis). ## İlgili sayfalar Pano ve liste görünümleri. Aşama değiştirme ve kapanış işlemleri. Kazanılan lead'i hasta kaydına çevirme. Sorumlu satış temsilcisini belirleme. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.