> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Lead'i hastaya dönüştürme > Kazanılan bir lead'i hastaya dönüştürmeyi ve dönüştürmede hangi bilgilerin hastaya taşındığını anlatır. Satış süreci başarıyla biten bir lead'i **Hastaya Dönüştür** işlemiyle hasta kaydına çevirirsiniz. Dönüştürmeden sonra kişi **Hastalar** listesinde görünür ve satış, fatura gibi finansal işlemler onun adına yapılabilir. Bu işlem **Lead & Satış Yönetimi → Lead'ler** ekranından yapılır. Lead'in aşamaları için [Aşamalar, kazanıldı ve kayıp](/panel/leadler/asamalar-kazanildi-kayip) sayfasına bakın. ## Dönüştürme ne zaman yapılır Bir lead'i dönüştürebilmeniz için üç koşul birlikte sağlanmalıdır: * Lead **Kapandı - Kazanıldı** aşamasında olmalıdır. Başka bir aşamada dönüştürme düğmesi görünmez. * Lead daha önce dönüştürülmemiş olmalıdır. * Rolünüzde **Lead'ler** grubundaki **Hastaya dönüştür** izni bulunmalıdır. Varsayılan olarak Satış Temsilcisi ve Koordinatör rollerinde bu izin vardır. Lead'i kazanıldı olarak işaretledikten sonra, hasta için satış, fatura ya da tahsilat yapmanız gerektiğinde dönüştürün. Lead aşamasındaki bir kişi adına finansal işlem açılamaz (bkz. [Lead aşamasındaki kişilerle finansal işlem kısıtı](#lead-aşamasındaki-kişilerle-finansal-işlem-kısıtı)). Tüm lead'leri görme yetkiniz yoksa yalnızca size atanmış lead'leri dönüştürebilirsiniz. Başka bir temsilciye atanmış lead salt okunur açılır ve ekranda lead'in kime atandığı yazar. Atama için [Lead atama](/panel/leadler/atama) sayfasına bakın. ## Dönüştürme adımları Lead'i iki yerden dönüştürebilirsiniz: lead sayfasından ve **Pano** görünümündeki lead kartından. ### Lead sayfasından **Lead'ler** ekranında lead'in kartında ya da lead sayfasında aşamayı **Kapandı - Kazanıldı** yapın. Panoda kartı bu sütuna sürükleyebilir veya kart menüsünden **Kazanıldı İşaretle**'yi seçebilirsiniz. Lead'in adına tıklayın. Başlıktaki işlem düğmeleri arasında **Hastaya Dönüştür** görünür. **Lead'i hastaya dönüştür** penceresi açılır ve "Bu işlem lead kaydını hasta kaydına dönüştürür." uyarısını gösterir. Pencerede yeniden **Hastaya Dönüştür**'e tıklayın. İşlem sürerken düğmede **Dönüştürülüyor...** yazar. Bittiğinde **Lead hastaya dönüştürüldü** bildirimi çıkar. Dönüştürme tamamlanınca başlıkta **Hasta Kartını Aç** düğmesi belirir. Bu düğme hastanın kartını açar (görmek için **Hastalar** görüntüleme izniniz olmalıdır). Kart için [Hasta kartı](/panel/hastalar/hasta-karti) sayfasına bakın. ### Pano görünümündeki karttan Panoda kazanılan bir lead'in kart menüsünde **Hastaya Dönüştür** seçeneği bulunur. Pano kartındaki **Hastaya Dönüştür** işleminde onay penceresi açılmaz. Seçeneğe tıkladığınız anda dönüştürme yapılır ve **Lead hastaya dönüştürüldü** bildirimi görünür. Yanlışlıkla tıklamamaya dikkat edin; dönüştürmenin geri alma yolu yoktur. ### Dönüştürme başarısız olursa | Ekranda gördüğünüz | Anlamı | | - | - | | **Lead hastaya dönüştürülemez** uyarısı ve "Lead hastaya dönüştürülmeden önce Kapandı - Kazanıldı aşamasında olmalıdır." | Lead henüz kazanılmamış. Önce aşamayı **Kapandı - Kazanıldı** yapın. | | **Lead hastaya dönüştürülemez** uyarısı ve "Lead zaten hastaya dönüştürülmüş." | Lead daha önce dönüştürülmüş. **Hasta Kartını Aç** ile hastaya gidin. | | **Lead hastaya dönüştürülemedi.** (lead sayfası) veya **Lead dönüştürülemedi** (pano) | Sunucu işlemi reddetti. Birkaç saniye sonra yeniden deneyin; sürerse [yetki hataları](/panel/sorun-giderme/yetki-hatalari) sayfasına bakın. | ## Hastaya taşınan bilgiler Lead'e eklediğiniz kişi bilgileri (ad, soyad, telefon, e-posta, ülke) baştan beri kişinin kendi kaydında tutulur. Dönüştürme, bu kaydı "lead aşamasından" çıkarıp normal bir hasta kaydı olarak **Hastalar** listesine alır. Yeni bir kopya oluşmaz. Lead aşamasındayken bu kişi için açtığınız randevular, teklifler ve sohbetler aynı kişiye bağlı olduğundan dönüştürmeden sonra da hastanın kartında durur. | Bilgi | Dönüştürmede ne olur | | - | - | | Ad, soyad, telefon, e-posta, ülke | Aynı kayıt hasta olarak görünür hâle gelir. | | Randevular, teklifler | Aynı kişiye bağlı olduğu için hastanın kartında kalır. | | Lead notları | Hastaya kopyalanır. Hasta kartında normal notlarla birlikte listelenir. | | Lead dosyaları | Hastaya kopyalanır. | | Görevler | Kopyalanmaz; hastanın görev listesinde lead'e ait görevler de görünür. | | Beklenen değer, kaynak, kayıp sebebi gibi lead alanları | Lead kaydında kalır. | Lead'in telefon numarasıyla eşleşen bir hasta zaten varsa Flextell ikinci bir hasta oluşturmaz, mevcut hasta kaydını kullanır. Aynı kişiden iki kayıt oluştuğunu düşünüyorsanız [Hasta birleştirme](/panel/hastalar/birlestirme) sayfasına bakın. Lead'in notları ve görevleri için [Notlar ve görevler](/panel/hastalar/notlar-ve-gorevler) sayfasına da bakabilirsiniz. ## Dönüştürülmüş lead Dönüştürmeden sonra lead kaydı silinmez; **Lead'ler** listesinde kalır ve şu değişiklikleri görürsünüz: * Pano kartında **Dönüştürüldü** rozeti çıkar. Lead sayfasındaki **Bilgiler** kartında **Dönüşüm** alanı **Dönüştürüldü** olur. Dönüştürülmemiş lead'lerde bu alan **Bekliyor** yazar. **Dönüşüm** filtresiyle bu iki durumu ayırabilirsiniz. * Lead **Kapandı - Kazanıldı** aşamasında kalır. Daha önce kayıp olarak işaretlenmişse kayıp sebebi temizlenir. * Aşama artık değiştirilemez. Aşama seçici yalnızca okunur bir etiket olur; **Kayıp Olarak İşaretle**, toplu aşama değiştirme ve [atama](/panel/leadler/atama) işlemleri dönüştürülmüş lead'lerde çalışmaz. * Lead'in diğer bilgilerini, notlarını ve görevlerini düzenlemeye devam edebilirsiniz. * Dönüştürmeyi geri alma yoktur. Dönüştürülmüş lead'leri ayırmak için lead ekranında **Dönüşüm** filtresini **Dönüştürüldü** yapın. ## Lead aşamasındaki kişilerle finansal işlem kısıtı Hasta olmayan, yani hâlâ lead aşamasında olan bir kişi adına **satış, fatura ya da hesap hareketi (tahsilat dahil) oluşturulamaz**. Sistem işlemi reddeder ve önce lead'i hastaya dönüştürmenizi ister (API'de `LEAD_FINANCIAL_BLOCKED` hata kodu). Bu kısıt satış formunda sizi yönlendirir: Randevuya bağlı kişi hâlâ lead ise satış formunda "Bu kişi henüz lead aşamasında olduğu için adına satış oluşturulamaz." uyarısı çıkar. Onay penceresini kabul edin; lead kazanıldı aşamasına taşınır. Açılan pencerede dönüştürmeyi onaylayın. Form kişinin hasta olduğunu doğrular ve satışa devam edebilirsiniz. Forma girdiğiniz satış bilgileri korunur. Bu adımları yapma izniniz yoksa uyarı, lead'i kazanıldı aşamasına taşıyacak ve hastaya dönüştürecek yetkili bir kullanıcıya başvurmanızı söyler. Aynı kural tekliften satışa dönüştürmede de geçerlidir. Lead için hazırladığınız teklifi satışa çevirmeden önce lead'i hastaya dönüştürün. Ayrıntı için [Teklif oluşturma ve satışa dönüştürme](/panel/teklifler/olusturma-ve-satisa-donusturme) ve [Satış oluşturma](/panel/finans/satis-olusturma) sayfalarına bakın. Kliniğiniz için lead'lerin randevu ya da satış oluşturulduğunda otomatik dönüştürülmesi ayarlanmış olabilir. Varsayılan ayar yalnızca elle dönüştürmedir ve bu ayar panelden değiştirilemez. Otomatik dönüştürme açıksa lead, kazanıldı aşamasına taşınarak dönüştürülür. ## İlgili sayfalar Lead'i kazanıldı ya da kayıp olarak işaretleme. Lead sayfasındaki bölümler ve işlemler. Dönüştürülen kişinin hasta kartı. Hasta adına satış açma. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.