> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lead atama

> Lead'i bir satış temsilcisine tekil ya da toplu atamayı, açık görevlerin ne olacağını ve atama sınırlarını anlatır.

Her lead'in bir sorumlu satış temsilcisi vardır. Sorumlu temsilci lead'i takip eder, görevleri ve teklifleri yürütür. Bu sayfa, lead'i panelden bir temsilciye nasıl atayacağınızı, atama sırasında lead'in açık işlerine ne olduğunu ve otomatik atamanın hangi kurallara göre çalıştığını anlatır.

Atama yapmak için rolünüzde **Ata** izni (izin grubu **Lead'ler**) olmalıdır. Rolleri ayarlamak için [Roller](/panel/sistem/roller) sayfasına bakın.

## Tekil atama

Tek bir lead'i şu yerlerden atayabilirsiniz:

| Ekran | Nereden |
| - | - |
| **Lead'ler** → Pano | Lead kartındaki **Eylemler** menüsü → **Ata** |
| **Lead'ler** → Liste | Satırdaki **İşlemler** menüsü → **Ata** |
| Lead sayfası | Üst bölümdeki **Ata** düğmesi |
| **Satış Temsilcileri** → temsilci → **Aktif Leadler** | Satırdaki **Başkasına Ata** düğmesi |

<Steps>
  <Step title="Atama penceresini açın">
    Yukarıdaki yollardan biriyle **Lead ata** penceresini açın.
  </Step>

  <Step title="Sorumlu seçin">
    **Sorumlu** alanına tıklayın. Listeden seçin ya da **Temsilci ara...** kutusuna yazarak arayın.
  </Step>

  <Step title="Gönderin">
    **Gönder**'e basın. Başarılı olunca **Lead atandı** bildirimi görürsünüz. Atama olmazsa pencerede **Lead atanamadı.** hatası çıkar.
  </Step>
</Steps>

**Sorumlu** listesinde yalnızca şu kişiler görünür:

* Kliniğinizde aktif olan kullanıcılar.
* Rolünde **Lead Atanabilir** izni bulunanlar.

Pasif bir temsilci ya da bu izni olmayan bir kullanıcı listede çıkmaz. Varsayılan rollerde bu izin Satış Temsilcisi ve Satış Direktörü rollerindedir. Koordinatör rolünde yoktur, bu yüzden koordinatörler lead sahibi olamaz.

<Note>
  Rolünüzde **Ata** izni varsa yeni lead oluştururken **Atanan Temsilci** alanını da doldurabilirsiniz. Bu alan yalnızca oluşturma formunda açıktır. Mevcut lead'in temsilcisini değiştirmek için **Ata**'yı kullanın.
</Note>

## Toplu atama

Birden fazla lead'i tek seferde aynı temsilciye atayabilirsiniz.

<Steps>
  <Step title="Lead'leri seçin">
    **Lead'ler** → **Liste** görünümünde, atamak istediğiniz satırları işaretleyin.
  </Step>

  <Step title="Toplu ata'yı açın">
    Çıkan toplu işlem çubuğunda **Toplu Ata**'ya basın. **Toplu ata** penceresi, **Seçili {n} lead için sorumlu satış temsilcisini seçin.** metniyle açılır.
  </Step>

  <Step title="Sorumlu seçip onaylayın">
    **Sorumlu** alanından temsilciyi seçin. Bu alan zorunludur ve boş bırakılamaz. **Ata**'ya basın. Tamamlanınca **{n} lead atandı** bildirimi görürsünüz.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Panelde toplu atama yalnızca belirli bir temsilciye yapılır. "En az yüklü temsilciye otomatik dağıt" seçeneği panelde bulunmaz. Bir işlem hata verirse **Leadler atanamadı.** uyarısı çıkar. Hangi lead'lerin atandığını görmek için listeyi yenileyin.
</Warning>

Hastaya dönüştürülmüş lead'ler yeniden atanamaz. Dönüştürme anındaki sorumlu sabit kalır.

## Açık görevlerin devri

Lead başka bir temsilciye geçerken lead'e bağlı açık işlerin ne olacağı önemlidir. Panel bu konuda size seçenek sormaz. Panelden yaptığınız her atamada, tekil de olsa toplu da olsa, işler yeni sorumluya devredilir:

| Devredilen | Açıklama |
| - | - |
| Açık görevler | Tamamlanmamış görevlerin sorumlusu yeni temsilci olur. Yeni sorumlu, devralınan görevler için bildirim alır. Lead'i kendinize atıyorsanız bildirim gelmez. |
| Notlar | Lead notlarının sorumlusu yeni temsilci olur. |
| Hasta kaydı sahibi | Lead'in kişi kaydının sahibi yeni temsilci olur. |
| Teklifler | Lead'in kişi kaydına bağlı tekliflerin sahibi yeni temsilci olur. |

Tamamlanmış görevler eski haliyle kalır.

<Info>
  Entegrasyon kullanıyorsanız API `task_action` parametresiyle üç davranış sunar: `transfer` (devret, varsayılan), `close` (açık görevleri tamamlandı yap) ve `keep` (görevler eski sorumluda kalsın, pasif olsun). Ayrıntı için [Lead'ler API kaynağı](/api/kaynaklar/leadler) sayfasına bakın. Mobil uygulamada bu seçim, bir sonraki mobil sürümde **Açık işler ne olsun?** sorusuyla gelir. Ayrıntı: [Lead kartı ve işlemler](/mobil/leadler/lead-karti-ve-islemler).
</Info>

### Atamanın görünürlüğe etkisi

**Tümünü Görüntüle** izni olmayan kullanıcılar yalnızca kendilerine atanmış lead'leri açabilir. Bu yüzden lead'i başka birine atadığınızda önceki temsilci o lead'i artık göremez. Lead'i açmaya çalışırsa lead'in kime atandığını söyleyen bir bilgi mesajı görür. Sohbet erişimi de aynı kurala bağlıdır. Ayrıntı için [Roller ve izinler özeti](/panel/baslarken/roller-ve-izinler-ozet) sayfasına bakın.

## Atama sınırı ve müsaitlik

Her satış temsilcisinin bir **Aktif Lead Limiti** vardır. Bu ayarlar **Satış Temsilcileri** ekranında, temsilcinin **Durum ve Lead Atama** bölümündedir ([Satış temsilcileri](/panel/satis-temsilcileri)).

| Ayar | Anlamı |
| - | - |
| **Aktif Lead Limiti** | 0 ile 100 arasında bir değerdir. Varsayılan değer 50'dir; liste sütununda **Varsayılan (50)** olarak görünür. |
| **Sınırsız Lead Atama** | Açıkken limit uygulanmaz. Listede **Sınırsız** görünür. |
| **Aktiflik** | Kapalıyken temsilciye yeni lead atanmaz. |
| **Çalışma Saatleri** | Yalnızca mesai filtreli otomatik atamada kullanılır. |
| **Müsait Olmama Dönemleri** | Dönem sürerken temsilci otomatik atamanın dışında kalır. |

"Aktif lead", hastaya dönüşmemiş ve **Kazanıldı** ya da **Kayıp** aşamasında olmayan lead'dir. Limit yalnızca içinde bulunduğunuz kliniğin lead'lerini sayar.

<Warning>
  Limit yalnızca **otomatik** atamayı engeller. Elle atarken temsilcinin limiti dolmuş olsa bile atama yapılır ve panel bir uyarı göstermez. Müsait olmama dönemi ya da mesai dışı olma da elle atamayı engellemez. Elle atamadan önce temsilcinin yükünü [Satış temsilcileri](/panel/satis-temsilcileri) ekranından kontrol edin.
</Warning>

## Otomatik atama hakkında

Elle atamaya ek olarak, kliniğiniz yeni lead'lerin kendiliğinden dağıtılmasını isteyebilir. Otomatik atama yalnızca sahibi olmayan yeni bir lead için çalışır. **Otomatik Atama Modu** üç değerden birini alır:

| Mod | Davranış |
| - | - |
| **Manuel (otomatik atama yok)** | Lead'ler otomatik atanmaz; satış direktörü elle atar. Varsayılan moddur. |
| **Rastgele** | Yeni lead, aktif lead yoğunluğu en düşük satış temsilcileri arasından rastgele atanır. |
| **Rastgele (mesai + tedavi filtreli)** | Yeni lead, o an mesaide olan ve (varsa) lead'in tedavisiyle ilgilenen, yoğunluğu en düşük temsilciler arasından rastgele atanır. |

Otomatik atamaya girebilmek için temsilcinin rolünde **Otomatik Lead Atamasına Dahil Et** ve **Lead Atanabilir** izinleri olmalıdır. Sistem şu sırayla ilerler:

1. Havuzu belirler: izinleri olan, aktif temsilciler.
2. Şu anda müsait olmama dönemi süren temsilcileri çıkarır.
3. Mesai filtreli modda, o an mesaide olmayanları ve (lead'in tedavisi varsa) o tedaviyle ilgilenmeyenleri çıkarır.
4. Limiti dolmuş temsilcileri çıkarır.
5. Kalanlar arasında yoğunluk oranı (aktif lead sayısının limite oranı) en düşük olanı seçer. Eşitlik varsa rastgele seçer.

<Note>
  Yeni bir lead oluşturulduğu anda henüz tedavisi seçilmemiş olabilir. Bu durumda mesai filtreli modda tedavi filtresi o anda uygulanmaz.
</Note>

Uygun kimse yoksa lead sahipsiz kalır. Rolünde **Ata** izni olan aktif kullanıcılara **Lead atanması gerekiyor** bildirimi gider. Siz de bu lead'i elle atarsınız. Bildirimleri nerede göreceğinizi [Bildirimler ve duyurular](/panel/baslarken/bildirimler-ve-duyurular) sayfasında bulabilirsiniz.

Lead'i **Atanan Temsilci** boş bırakarak kendiniz oluşturursanız şu kurallar işler. Rolünüzde **Ata** izni yoksa ama **Lead Atanabilir** izniniz varsa lead size atanır. Rolünüzde **Ata** izni varsa ve otomatik atama açıksa lead havuzdan birine gider.

<Note>
  **Otomatik Atama Modu** ayarı yeni panelde yer almaz. Kliniğinizde hangi modun açık olduğunu öğrenmek ya da değiştirmek için Flextell ile iletişime geçin.
</Note>

## Atamayı kaldırma

Bir lead'i hiçbir temsilciye bağlı bırakmamak (atamayı kaldırmak) panelde desteklenmez. **Lead ata** penceresindeki **Sorumlu** alanı temizlenebilir görünür, ancak sunucu bir atamada mutlaka bir temsilci bekler.&#x20;
Alanı boşaltıp **Gönder**'e basarsanız işlem hata verir ve lead eski sorumlusunda kalır.

Bunun yerine şunları yapabilirsiniz:

* Lead'i doğrudan doğru temsilciye atayın.
* Mobil uygulamada, bir sonraki mobil sürümle birlikte lead kartındaki **Atamayı kaldır** eylemini kullanın. Ayrıntı: [Lead kartı ve işlemler](/mobil/leadler/lead-karti-ve-islemler).
* Entegrasyon geliştiriyorsanız lead'i `PUT /leads/{id}` ile `assigned_user_id: null` göndererek güncelleyin. Bu işlem **Ata** izni gerektirir. Bu yolla yalnızca sorumlu değişir: açık görevler, notlar ve teklifler devredilmez, limit de denetlenmez. Devir için atama ucunu kullanın ([Lead'ler API kaynağı](/api/kaynaklar/leadler)).

## İlgili sayfalar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Lead kartı" icon="id-card" href="/panel/leadler/lead-karti">
    Lead sayfasındaki bölümler ve işlemler.
  </Card>

  <Card title="Satış temsilcileri" icon="users" href="/panel/satis-temsilcileri">
    Limit, mesai ve müsait olmama dönemlerini yönetin.
  </Card>

  <Card title="Lead'leri hastaya dönüştürme" icon="user-check" href="/panel/leadler/hastaya-donusturme">
    Dönüşen lead'lerde sorumlu sabit kalır.
  </Card>

  <Card title="Lead'ler API kaynağı" icon="code" href="/api/kaynaklar/leadler">
    Atama uçları ve `task_action` seçenekleri.
  </Card>
</CardGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.