> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Aşamalar, kazanıldı ve kayıp

> Lead'i aşamalar arasında taşımayı, toplu aşama değişikliğini, kazanıldı ve kayıp işaretlemeyi ve kayıp nedenini anlatır.

Her Lead, kliniğinizin aktif pipeline'ındaki bir aşamada durur. Bu sayfa, bir Lead'i aşamadan aşamaya taşımayı, görüşmenin sonucunu **Kazanıldı** ya da **Kayıp** olarak kaydetmeyi ve bir aşamadaki tüm Lead'leri tek seferde başka aşamaya aktarmayı anlatır.

Ekranlar **Lead & Satış Yönetimi → Lead'ler** altındadır. Aşama değiştiren tüm işlemler Lead'ler modülünde **Güncelle** iznini gerektirir. Bu izin yoksa aşama değiştirilemez. 

## Aşamalar ve sabit aşamalar

Aşamalar pipeline'ın sütunlarıdır. Pano görünümünde sıra şöyledir: giriş aşaması, sizin eklediğiniz özel aşamalar, sonra kazanıldı ve kayıp aşaması.

Üç aşama **sabittir** ve silinemez ya da yeniden adlandırılamaz:

| Sabit aşama | Varsayılan ad | Ne zaman kullanılır |
| - | - | - |
| Giriş | **Yeni** | Yeni gelen her Lead buraya düşer. |
| Kazanıldı | **Kapandı – Kazanıldı** | Lead ile anlaşma sağlandı. |
| Kayıp | **Kapandı – Kaybedildi** | Lead ile ilerlenmeyecek. Kayıp sebebi istenir. |

Varsayılan pipeline'da bunların arasında **İletişim kuruldu**, **Cevap yok**, **Detaylar Alındı** ve **Teklif Gönderildi** gibi özel aşamalar bulunur. Özel aşamaları ekleyip sıralamak için bkz. [Pipeline'lar](/panel/pipelinelar).

<Note>
  Ekranlarda aynı kavram bazen **Aşama**, bazen **Durum** olarak geçer. Liste görünümünün sütunu **Durum**, lead formundaki alan **Aşama**'dır. İkisi de aynı şeydir.
</Note>

## Lead'i taşıma

Bir Lead'i taşımanın dört yolu vardır. Hepsi aynı sonucu verir. Pano ve **Durumu Güncelle** yolunda başarıda **Lead aşaması güncellendi** bildirimi çıkar.

<Tabs>
  <Tab title="Pano: sürükleme">
    1. **Lead'ler** sayfasında **Pano** görünümünü açın.
    2. Lead kartını tutup hedef aşamanın sütununa bırakın.
    3. Kart hemen yeni sütuna geçer. Kaydedilemezse kart eski yerine döner ve **Lead aşaması güncellenemedi** uyarısı nedeni ile birlikte görünür.

    **Pano** görünümü için Pipeline'ları görüntüleme izniniz de olmalıdır. Yoksa sayfa yalnızca **Liste** görünümüyle açılır.
  </Tab>

  <Tab title="Kart veya satır menüsü">
    1. Kartın ya da liste satırının menüsünden **Durumu Güncelle**'yi seçin.
    2. **Hedef aşama** listesinden aşamayı seçin.
    3. **Kaydet**'e basın.
  </Tab>

  <Tab title="Liste: Durum seçici">
    **Liste** görünümünde her satırdaki **Durum** sütunu renkli bir seçicidir. Yeni aşamayı seçtiğiniz anda kaydedilir.
  </Tab>

  <Tab title="Lead sayfası">
    Lead'in sayfasında adın yanındaki aşama seçicisinden (**Aşama seç**) yeni aşamayı seçin.
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  Hastaya dönüştürülmüş bir Lead başka aşamaya taşınamaz. Bkz. [Hastaya dönüştürme](/panel/leadler/hastaya-donusturme). Başka bir satış temsilcisine atanmış Lead'de de değişiklik yapamazsınız. Bu durumda Lead sayfası salt okunur açılır ve atanan kişinin adını gösterir.
</Warning>

### Kaybedildi aşamasına bırakma

Kart **Kapandı – Kaybedildi** sütununa bırakıldığında doğrudan taşınmaz. Kart eski yerine döner ve **Kayıp Olarak İşaretle** penceresi açılır. Sebebi girmeden aşama değişmez. Ayrıntısı aşağıda.

### Kazanıldı aşamasına bırakma

**Kapandı – Kazanıldı** sütununa bırakmak sıradan bir aşama değişikliğidir. Lead'i hastaya dönüştürmez.

## Toplu aşama değiştirme

Birden fazla Lead'i aynı aşamaya almak için **Liste** görünümünü kullanın.

<Steps>
  <Step title="Lead'leri seçin">
    Satırların başındaki kutuları işaretleyin. Seçim çubuğu görünür.
  </Step>

  <Step title="Aşamayı değiştirin">
    Çubuktaki **Aşamayı Değiştir** düğmesine basın.
  </Step>

  <Step title="Hedef aşamayı seçin">
    Pencerede "Seçili {n} lead için hedef aşamayı seçin." yazar. **Hedef aşama** listesinden aşamayı seçin. Kayıp aşamasını seçerseniz **Kayıp sebebi** kutusu açılır.
  </Step>

  <Step title="Kaydedin">
    **Kaydet**'e basın. Başarıda "{n} lead taşındı" bildirimi çıkar.
  </Step>
</Steps>

200'den fazla Lead seçerseniz taşıma arka planda çalışır ve **Aşama taşıma kuyruğa alındı** bildirimi çıkar. İşlem bitince uygulama içi bildirim alırsınız.

<Warning>
  Seçimde hastaya dönüştürülmüş bir Lead varsa sunucu işlemin tamamını reddedebilir. Hata durumunda **Lead aşamaları değiştirilemedi.** mesajı görünür. Dönüştürülmüş Lead'leri seçimden çıkarıp yeniden deneyin.
</Warning>

Kayıp aşamasını hedeflerken sebebi doldurun. Bu penceredeki kutu zorunlu görünmese de **Kapandı – Kaybedildi** aşaması kayıp sebebi ister ve sebepsiz işlem reddedilir.

## Kazanıldı olarak işaretleme

Pano görünümünde kartın **Eylemler** menüsünden **Kazanıldı İşaretle**'yi seçin. Lead, pipeline'ın kazanıldı aşamasına geçer ve "Lead kazanıldı olarak işaretlendi" bildirimi çıkar. Aynı sonuca, aşama seçicisinden **Kapandı – Kazanıldı**'yı seçerek de ulaşabilirsiniz.

Liste görünümünün satır menüsünde **Kazanıldı İşaretle** yoktur. Orada **Durum** seçicisini kullanın.

Kazanıldı aşamasındaki Lead için **Hastaya Dönüştür** işlemi açılır. Satış, tahsilat ve fatura gibi mali kayıtlar hasta olmayan Lead adına oluşturulamaz. Önce Lead'i kazanıldı yapıp sonra hastaya dönüştürün. Adımlar için bkz. [Hastaya dönüştürme](/panel/leadler/hastaya-donusturme).

<Note>
  Kliniğinizin ayarına göre, Lead için randevu ya da satış oluşturulduğunda Lead otomatik olarak kazanıldı yapılıp hastaya dönüştürülebilir.
</Note>

## Kayıp olarak işaretleme ve kayıp nedeni

Görüşmeden sonuç çıkmadığında Lead'i kayıp olarak kaydedin. Kayıp sebebi, Lead'in neden kaybedildiğini sonradan görmenizi sağlar.

<Steps>
  <Step title="Kayıp penceresini açın">
    Pano görünümünde kartın **Eylemler** menüsünden **Kayıp Olarak İşaretle**'yi seçin. Ya da kartı kayıp sütununa bırakın.&#x20;
  </Step>

  <Step title="Sebebi yazın">
    "Lead için kayıp sebebini girin." penceresindeki **Kayıp sebebi** kutusunu doldurun. Kutu boş bırakılamaz. Boşsa **Kayıp sebebi girilmelidir.** uyarısı çıkar. Lead'in daha önce kayıtlı bir sebebi varsa kutu o metinle açılır.
  </Step>

  <Step title="Kaydedin">
    **Kaydet**'e basın. Bildirim: **Lead kayıp olarak işaretlendi**. Sorun olursa **Lead kayıp olarak işaretlenemedi.** görünür.
  </Step>
</Steps>

Kayıp işaretlemede sistem Lead'in kaybedilme zamanını ve işlemi yapan kullanıcıyı da kaydeder.

<Tip>
  Kayıp sebebini ortak bir dille yazın ("fiyat yüksek", "ulaşılamadı", "başka klinik seçti" gibi). Ekip arkadaşlarınız aynı Lead'i incelerken sebebi hemen anlar.
</Tip>

### Kayıp Lead'i yeniden açma

Kayıp bir Lead'i kayıp olmayan herhangi bir aşamaya taşırsanız kayıp sebebi, kayıp zamanı ve işlemi yapan kullanıcı bilgisi temizlenir. Panel taşımadan önce "Kayıp durumundan çıkarılsın mı?" diye onay isteyebilir. Lead yeniden açık sayılır. Hastaya dönüştürülmüş Lead'ler için bu mümkün değildir.

## Aşamadakileri taşıma

Bir aşamada biriken tüm Lead'leri başka bir aşamaya tek işlemle aktarabilirsiniz. Pipeline'ı sadeleştirirken ya da bir kampanyanın Lead'lerini toplu kapatırken işe yarar.

<Steps>
  <Step title="Pencereyi açın">
    **Lead'ler** sayfasının sağ üstündeki **Aşamadakileri Taşı** düğmesine basın. Pano ve Liste görünümlerinde de aynıdır.
  </Step>

  <Step title="Aşamaları seçin">
    **Kaynak aşama** ve **Hedef aşama** listelerinden aşamaları seçin. İkisi aynı olamaz. Aynıysa **Kaynak ve hedef aşama farklı olmalıdır.** uyarısı çıkar. Hedef kayıp aşamasıysa isteğe bağlı **Kayıp sebebi** kutusu açılır.
  </Step>

  <Step title="Taşımayı başlatın">
    **Taşımayı Başlat**'a basın. **Taşıma sıraya alındı** bildirimi çıkar. Taşıma arka planda yürür ve bittiğinde uygulama içi bildirim alırsınız. Sonucu görmek için sayfayı **Yenile** ile güncelleyin.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Kaynak aşamada hastaya dönüştürülmüş bir Lead varsa sunucu işlemi reddedebilir. Sebep yazmadan kayıp aşamasına taşımak da reddedilir. Bu işlemde yalnızca görebildiğiniz ve düzenleme yetkinizin olduğu Lead'ler taşınır.
</Warning>

## İlgili sayfalar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Hastaya dönüştürme" icon="user-check" href="/panel/leadler/hastaya-donusturme">
    Kazanıldı aşamasındaki Lead'i hasta kaydına çevirin.
  </Card>

  <Card title="Pipeline'lar" icon="git-branch" href="/panel/pipelinelar">
    Aşamaları ekleyin, sıralayın, pipeline'ı aktif edin.
  </Card>

  <Card title="Lead kartı" icon="id-card" href="/panel/leadler/lead-karti">
    Lead sayfasındaki bilgiler ve işlemler.
  </Card>

  <Card title="Atama" icon="user-plus" href="/panel/leadler/atama">
    Lead'leri satış temsilcilerine atayın.
  </Card>
</CardGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.