> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Satışı faturalaştırma > Bir satıştan e-Fatura, e-Arşiv ya da e-SMM oluşturan sihirbazı adım adım anlatır. **Faturalaştır** sihirbazı, kayıtlı bir satıştan resmi belge hazırlar ve kliniğinizin fatura entegratörü (Nilvera veya NES) üzerinden gönderir. Sihirbaz üç adımdan oluşur: **Hasta Bilgileri**, **Fatura Bilgileri**, **Önizleme**. Flextell bugün yalnızca **e-SMM** (serbest meslek makbuzu) keser. Belge türü e-Fatura olan bir fatura hesabıyla seri, kontör ve fatura işlemleri başarısız olur. Bu sayfadaki adımlar e-SMM hesabı içindir. ## Faturalaştırmadan önce Sihirbazı **Muhasebe & Finans → Satışlar** ekranından açarsınız. Başlamadan şunları kontrol edin. | Gereken | Ayrıntı | | - | - | | İzinler | `Satış belgesi oluşturma` değil, rol editöründeki **CreateDocument: Satış** ve **Oluşturma: Fatura** izinleri birlikte gerekir. | | Satışın durumu | İptal edilmiş, **Faturalandırıldı** durumundaki ya da silinmiş satışlarda **Faturalaştır** görünmez. | | Fatura hesabı | Klinikte en az bir fatura hesabı tanımlı olmalıdır. Hesaplar **Bağlantılar → Entegrasyonlar** altındaki **Fatura Hesapları** kartından yönetilir. Bkz. [Entegrasyonlar](/panel/baglantilar/entegrasyonlar). | | Satış tutarı | Tutarı 0 olan kalemler belgeye alınmaz. 0 TL'lik bir satıştan fatura kesilemez. | | Döviz | Satış TL dışında bir para biriminde ise satışta döviz kuru tanımlı olmalıdır. | | Hasta | Hâlâ Lead aşamasında olan bir hasta için fatura kesilemez. | Başka bir kullanıcıya atanmış bir Lead'in satışında fatura gönderme ve diğer fatura işlemleri yapamazsınız. Ekranda atamayla ilgili bir uyarı görürsünüz; yöneticinizden atama ya da yetki isteyin. Sihirbazı iki yerden başlatabilirsiniz: * **Satışlar** listesinde ilgili satırın menüsünden **Faturalaştır**. * Satış sayfasında **Genel Bakış** sekmesindeki **Faturalaştır** düğmesi. Satış, hasta ve fatura hesapları yüklenirken kısa bir yükleme göstergesi görürsünüz. Satış kaydı için bkz. [Satışlar](/panel/finans/satislar). ## Hasta bilgileri Adım üstünde **Faturalandırma için eksik hasta bilgilerini tamamlayın** yazar. Bu adım yalnızca hastanın kartında eksik bilgi varsa görünür. Eksik bir şey yoksa doğrudan **Fatura Bilgileri** adımıyla başlarsınız. Ekranın üstündeki uyarı şunu söyler: **Fatura kesebilmek için aşağıdaki bilgiler gerekli. Devam ettiğinizde hasta kartına da kaydedilir.** Yalnızca eksik alanlar listelenir. | Alan | Zorunlu | Kural | | - | - | - | | **Adı** | Evet | Boş bırakılamaz. | | **Soyadı** | Evet | Boş bırakılamaz. | | **VKN/TCKN** | Evet | VKN 10, T.C. kimlik numarası 11 rakam olmalıdır; geçerli bir T.C. kimlik numarası girin. Yabancı hastalarda sorulmaz (pasaport numarası kayıtlıysa ya da ülke Türkiye değilse). | | **Adres** | Evet | Boş bırakılamaz. | | **Ülke** | Evet | Seçim zorunludur. | | **Şehir** | Evet | Seçim zorunludur. | | **İlçe** | Şehrin ilçeleri varsa evet | İlçesi olmayan şehirlerde alan **Bu şehir için ilçe bulunmuyor** der. | Sihirbazın gösterdiği alanları hastanın bilgileriyle doldurun. **İleri** bilgileri hasta kartına kaydeder ve **Fatura Bilgileri** adımına geçer. Kayıt başarısız olursa **Hasta bilgileri kaydedilemedi.** uyarısı çıkar. Vazgeçmek için **Vazgeç**'e tıklayın. Hasta bilgilerini sihirbazdan çıkmadan da düzeltebilirsiniz; ayrıntılar için bkz. [Hasta oluşturma ve düzenleme](/panel/hastalar/olusturma-ve-duzenleme). ## Belge türü ve seri **Fatura Bilgileri** adımının üstünde hastanın özeti durur: ad, satış tarihi, satış temsilcisi ve satış tutarı. Altındaki **Belge** bölümünde hesabı, seriyi ve tarihi seçersiniz. **Fatura Hesabı** alanında hesaplar dörde kadar kart olarak, daha fazlaysa bir seçim listesi olarak gelir. Kartta entegratörün logosu, hesabın adı ve ` · ` bilgisi yazar. Tek hesap varsa o seçilir. Birden fazla hesap varsa satışın varsayılan hesabı seçilir: satışı yapan kullanıcının doktor formundaki **Tercih Edilen Fatura Hesabı**, tercih yoksa satış kalemlerindeki doktorların ortak tercihi, o da yoksa **Ayarlar → Muhasebe** sayfasındaki **Varsayılan Fatura Hesabı**. Bu alanlar için bkz. [Doktorlar](/panel/klinik/doktorlar) ve [Muhasebe ayarları](/panel/sistem/ayarlar/muhasebe). Hiçbiri tanımlı değilse hesabı kendiniz seçersiniz. Dilediğiniz hesabı elle değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz hesabın yanında **\ kontör kaldı** yazan bir halka görünür. Üzerine geldiğinizde ` / kontör · % kullanıldı` bilgisi açılır. Kontörü entegratörünüz sayar; Flextell yalnızca bakiyeyi gösterir. Bilgi alınamazsa **Kontör bilgisi alınamadı.** uyarısı çıkar. **Seri** listesi seçtiğiniz hesabın entegratördeki aktif serilerini getirir. Hesabın varsayılan serisi, yoksa listedeki ilk seri önceden seçilir. Hesap seçilmemişse liste **Önce fatura hesabı seçin** der. **Belge Tarihi** bugünü, **Saat** şu anki saati (24 saat biçiminde) varsayılan alır. Gerekirse değiştirin. **Kalemler** bölümünde iki sekme vardır. **Satış Kalemleri** satıştaki kalemleri salt okunur gösterir: **Ürün/Hizmet**, **Miktar**, **Birim Fiyat**, **KDV**, **Toplam**. **Özel Kalemler** sekmesinde belgeye kendi kalemlerinizi yazarsınız. **Not Ekle** ile belgede görünecek bir not yazın (en çok 2000 karakter). Notu kaldırmak için **Notu kaldır**'a tıklayın. Zorunlu alanlar eksikse sihirbaz uyarır (**Fatura hesabı zorunludur.**, **Seri seçimi zorunludur.**, **Düzenleme tarihi zorunludur.**). Hazırsanız **Önizle**'ye tıklayın. Önizleme alınamazsa **Önizleme alınamadı** bildirimi çıkar. ### Özel kalemler **Özel Kalemler** sekmesini, satışın tamamını değil bir bölümünü faturalamak ya da kalem adını belgeye göre yazmak istediğinizde kullanın. En az bir kalem girmeniz gerekir. | Alan | Kural | | - | - | | **Kalem Adı** | Zorunlu. | | **Miktar** | 0'dan büyük olmalı. | | **Birim Fiyat** | 0'dan küçük olamaz. | | **KDV** | %0, %1, %10 veya %20; varsayılan %0. | Kalem eklemek için **Kalem Ekle**'ye, silmek için `. kalemi kaldır` düğmesine tıklayın. Girdiğiniz kalem tutarı, hastadan tahsil edilen tutar sayılır: KDV dahildir. Flextell e-SMM'de KDV'yi bu tutardan geriye doğru hesaplar; belgedeki ödenecek toplam, kalem tutarlarının toplamına eşit olur. ## Önizleme **Önizleme** adımı üstte hesabı, entegratörü ve belge türünü, seriyi ve belge tarihini gösterir. Altında belgenin HTML önizlemesi yer alır. Belgeyi göndermeden önce alıcıyı, tutarları ve notu burada kontrol edin. * **Geri** sizi **Fatura Bilgileri** adımına döndürür. * **Taslak Kaydet** belgeyi taslak olarak kaydeder. * **Gönder** belgeyi entegratöre gönderir. Önizlemede bir hata görürseniz **Gönder**'e basmadan önce **Geri** ile dönüp düzeltin. ## Faturayı oluşturma **Gönder** belgeyi hemen keser. **Taslak Kaydet** belgeyi sonra göndermek üzere saklar. Başarılı olursa **Fatura gönderildi** (belge numarasıyla) veya **Taslak kaydedildi** bildirimi çıkar. Satış ekranı yenilenir. Hata olursa sihirbazın üstünde bir uyarı çıkar (**İşlem başarısız.**); alanlarla ilgili bir hata varsa sihirbaz sizi **Fatura Bilgileri** adımına geri götürür. Kesilen belge **Muhasebe & Finans → Faturalar** listesinde görünür. Durum sorgulama, e-posta ile gönderme, iptal ve taslağı gönderme için bkz. [Faturalar](/panel/finans/faturalar). Entegratör belgeyi reddederse sihirbaz ayrıntılı bir neden göstermeyebilir; her entegratör hatası aynı genel uyarıyla görünür. Fatura hesabının API anahtarını, seriyi ve kontörünüzü kontrol edin; sorun sürerse sorun bildirimi açın. Bkz. [Sorun Bildirimleri](/panel/sistem/sorun-bildirimleri). Entegratörünüz Nilvera ise taslak kaydı, entegratör tarafında doğrudan gönderim gibi işleyebilir. Emin olmadığınız bir belgeyi **Taslak Kaydet** ile saklamak yerine önizlemede kontrol edin. ### Belge kesilince satışta ve stokta ne olur * **Gönder** ile kesilen belge (ya da sonradan gönderilen taslak) satışın tamamen faturalanıp faturalanmadığına bakar. Faturalanacak tutar kalmadıysa satışın durumu **Faturalandırıldı** olur. * **Taslak Kaydet** satışın durumunu değiştirmez. * Kliniğinizin stok ayarı faturada stok düşmeyi seçmişse, belge kesildiğinde satıştaki **tüm ürün kalemleri** stoktan düşer; yalnızca faturaladığınız özel kalemler değil. Stok yetmezse işlem hata verir. Bkz. [Stoklar](/panel/finans/stoklar). * Faturayı iptal ederseniz stok geri yüklenir ve **Faturalandırıldı** olan satış **Tamamlandı** durumuna döner. ## Zaten faturalanmış satışlar Durumu **Faturalandırıldı** olan satışlarda **Faturalaştır** düğmesi görünmez. Aynı kural iptal edilmiş ve silinmiş satışlar için de geçerlidir. Faturalanmış bir satışta şunlar geçerlidir: * Satışı silemezsiniz. * Satışı düzenlerken yalnızca **Açıklama** alanını değiştirebilirsiniz. Ekranda **Fatura oluşturuldu** / **Bu satışta yalnızca açıklama alanını güncelleyebilirsiniz.** uyarısı görünür. * Satışa bağlı belgeleri satışın **Faturalar** sekmesinde ve genel **Faturalar** listesinde görürsünüz. Satışı yeniden faturalamanız gerekiyorsa önce mevcut faturayı **Faturalar** ekranından iptal edin; satış **Tamamlandı** durumuna döner ve **Faturalaştır** yeniden görünür. ## İlgili sayfalar Satış listesi, durumlar ve satış sayfası. Kesilen belgeleri izleme, gönderme ve iptal. Satışa ödeme ekleme. Fatura hesaplarını tanımlama. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.