> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Temel kavramlar > Hasta, Lead, Sohbet, Randevu, Tedavi, Teklif, Satış, Tahsilat ve Fatura kavramlarının birbirine nasıl bağlandığını açıklar. Flextell'de her kayıt başka bir kayda bağlıdır: bir Sohbet bir Lead'e, bir Lead bir Hasta'ya, bir Hasta'nın Randevusu bir Satış'a ve Fatura'ya uzanır. Bu sayfa, panelde sık göreceğiniz kavramları ve aralarındaki bağlantıları tek yerde toplar. Ekranların ayrıntıları için ilgili bölümün kendi sayfasına bakın. ## Hasta ve Lead **Hasta**, kliniğinizin hasta kaydıdır. Panelde ve Flextell'in tüm arayüzlerinde her zaman **Hasta** denir, hiçbir yerde "müşteri" denmez. Hastalar **Randevu & Hasta Yönetimi → Hastalar** altında listelenir ve her hastanın kendi **Hasta kartı** vardır. Karttan randevularına, satışlarına, tekliflerine, notlarına, görevlerine, dosyalarına ve iletişim kanallarına ulaşırsınız. **Lead**, henüz hasta olmamış ilgilenen kişidir. Bir Lead; sohbetle gelen bir kişi, bir reklam formu, bir entegrasyon ya da elle girilmiş bir kayıt olabilir. Lead'ler kliniğinizin tek **aktif Pipeline**'ında **Aşama**'dan **Aşama**'ya ilerler. Yeni bir Lead **Yeni** aşamasında başlar ve süreç iki kapanış aşamasından birinde biter: | Aşama | Anlamı | | - | - | | **Yeni** | Giriş aşaması. Sabittir. | | Özel aşamalar | Kliniğinizin tanımladığı ara aşamalar. | | **Kapandı - Kazanıldı** | Lead kazanıldı. Hastaya dönüştürme bu aşamadan sonra yapılır. | | **Kapandı - Kaybedildi** | Lead kaybedildi. **Kayıp sebebi** girilir. | Lead ile Hasta arasındaki geçiş şöyle işler: * **Lead aşamasındaki kişi hasta listelerinde görünmez.** Kişi, **Hastaya Dönüştür** işlemiyle Hasta olduktan sonra **Hastalar** listesine girer. * Lead aşamasında bile kişinin sohbetleri, iletişim kanalları, randevuları ve teklifleri vardır. Bunlar dönüşümden sonra aynı kayıtla devam eder. * Dönüşüm sonrası Lead kartında **Dönüştürüldü** görünür, Lead'in aşaması değişmez ve başlığın yanında **Hasta Kartını Aç** düğmesi çıkar. * Kliniğiniz **Otomatik Dönüşüm Modu** ayarını kullanıyorsa dönüşüm kendiliğinden olabilir: `Yalnızca manuel`, `Randevu oluşturulduğunda` ya da `Satış oluşturulduğunda`. Lead aşamasındaki bir kişi adına satış oluşturulamaz. Satış formu bunu söyler ve sizi **Kazanıldı Olarak İşaretle** ardından **Hastaya Dönüştür** adımlarına yönlendirir. Girdiğiniz satış bilgileri korunur. Kliniğiniz otomatik dönüşümü **Satış oluşturulduğunda** olarak ayarladıysa bu adım gerekmez. ## Sohbet ve kanal **Kanal**, kliniğinizin hastalarla yazıştığı bağlantıdır: WhatsApp, Instagram, Telegram ve web sitesi widget'ı (**Web**). **Sohbet** ise bir kişiyle bir kanal üzerinden yürüyen mesajlaşmadır. Sohbetleri **Sohbetler** menüsünden yönetirsiniz. * Bir Sohbet bir kişiye bağlıdır; kişi Lead ya da Hasta olabilir. Lead aşamasındaki kişinin sohbet başlığında `Lead · ` yazar. * Aynı kişiye birden fazla WhatsApp numarasından ulaşıldıysa kişi listede tek satır olarak görünür. * Hasta kartından ya da Lead kartından **Sohbeti Aç** ile o kişinin sohbetine geçersiniz. Sohbet panelinden de **Randevu Ver** ve **Satış Oluştur** ile bu formları kişi dolu olarak açarsınız. * **AI asistan**, hasta mesajlarına yanıt verir ya da size öneri hazırlar. Sohbet bazında kapatıp açabilirsiniz. * Bir hastayı bir kanalda **Engellenen Kullanıcılar** ile engelleyebilirsiniz. Engel kanal başınadır. Ayrıntı için [Sohbetler](/panel/sohbetler/genel-bakis) ve [Kanallar](/panel/baglantilar/kanallar) sayfalarına bakın. ## Randevu, tedavi ve seans **Randevu**, bir kişinin bir **Doktor** ile belirli bir tarih ve saatteki görüşmesidir. İsteğe bağlı olarak **Asistan** ve **Oda** da eklenir. Randevunun **Durum** değerleri şunlardır: **Bekliyor**, **Onaylandı**, **İptal Edildi**, **Reddedildi**, **Tamamlandı**, **Gelmedi**. * Randevu bir **Hasta**'ya ya da bir **Lead**'e verilebilir. Lead için verilen randevu, Lead'in kendi kaydında da görünür. * **Tedavi**, kliniğinizin sunduğu işlemdir. Randevuda yalnızca seçtiğiniz doktorun tedavilerini seçebilirsiniz. * Birden fazla ziyaret gerektiren tedavilerde randevuya **Tedavi Planı** eklenir. Plan, **Seans 1**, **Seans 2** gibi satırlardan oluşur. * Planlı bir seansı takvime almak için o seanstaki **Randevu Oluştur**'u kullanırsınız. Böylece ana randevuya bağlı bir **Seans Randevusu** oluşur. Ana randevuda bu kayıtlar **Alt Randevular** altında listelenir. Ayrıntı için [Randevular](/panel/randevular/genel-bakis) ve [Tedavi planı ve seanslar](/panel/randevular/tedavi-plani-ve-seanslar) sayfalarına bakın. ## Teklif, satış, tahsilat ve fatura Para akışı dört kayıtla ilerler: | Kayıt | Ne işe yarar | Durumlar | | - | - | - | | **Teklif** | Tedavi ve ürün kalemlerini fiyatlayıp kişiye sunar. Bir Lead'e ya da Hasta'ya hazırlanır. | **Taslak**, **Gönderildi**, **Kabul Edildi**, **Reddedildi**, **Satışa Dönüştü** | | **Satış** | Kişiye verilen hizmet ve ürünlerin kaydıdır. Her kalemde uygulayan **Personel** seçilir. | **Taslak**, **Beklemede**, **Tamamlandı**, **Faturalandırıldı**, **İptal Edildi** | | **Tahsilat** | Satış için alınan ödemedir. Nakit, kredi kartı ya da banka hesabı gibi bir **Ödeme Yöntemi** ile kaydedilir. Taksitli satışta her **Taksit** ayrı tahsil edilir. | **Ödendi**, **Kısmi**, **Ödenmedi** | | **Fatura** | Satıştan kesilen e-belgedir (**Faturalaştır** ile). Panelde e-SMM düzenlenebilir. | **Taslak**, **Bekliyor**, **Gönderildi**, **Başarılı**, **Hata**, **İptal** | Bilmeniz gerekenler: * **Teklif → Satış:** Kabul edilen bir teklifte **Satışa Dönüştür** dersiniz. Dönüşen teklif düzenlenemez ve **Satışı Görüntüle** bağlantısı gösterir. * **Randevu → Satış:** Randevu listesindeki ya da randevu sayfasındaki **Satış Oluştur** sizi, hasta ve tedaviler dolu olarak satış formuna götürür. Panel, zaten satışı olan bir randevudan ikinci bir satış oluşturmanıza izin vermez. * **Satış → Tahsilat:** Tahsilatı satışa bağlı (**Ödeme Ekle**) ya da hasta bakiyesi üzerinden satıştan bağımsız alabilirsiniz. Hastanın toplam borcunu **Bakiyeler** ekranında görürsünüz. * **Satış → Fatura:** Faturalar toplamı satışı kapsadığında satış **Faturalandırıldı** olur. Faturalandırılmış satış silinemez; yalnızca **Açıklama** düzenlenir. Ayrıntı için [Teklifler](/panel/teklifler/genel-bakis), [Satışlar](/panel/finans/satislar), [Tahsilat](/panel/finans/tahsilat) ve [Faturalaştırma](/panel/finans/faturalastirma) sayfalarına bakın. ## Kayıtlar arasındaki akış Tipik bir hasta yolculuğu aşağıdaki gibidir. Her adım bir önceki adımın kaydını taşır, yeniden giriş yapmazsınız. ```mermaid theme={null} flowchart LR A[Sohbet] --> B[Lead] B --> C[Teklif] B --> D[Randevu] B -->|Hastaya Dönüştür| E[Hasta] C -->|Satışa Dönüştür| F[Satış] D -->|Satış Oluştur| F E --> D F --> G[Tahsilat] F --> H[Fatura] ``` Bir kişi kanaldan yazar. Sohbet açılır ve kişi, aktif Pipeline'ın **Yeni** aşamasında Lead olur. Satış Temsilcisi Lead'i aşamalarda ilerletir, not ve görev ekler, teklif hazırlar ya da randevu verir. Lead **Kapandı - Kazanıldı** aşamasına alınır ve **Hastaya Dönüştür** ile Hasta olur. Hasta randevuya gelir. Çok seanslı tedavide plandaki seanslar için Seans Randevuları oluşturulur. Randevudan ya da tekliften Satış oluşturulur, Tahsilat alınır, istenirse Fatura kesilir. Kişinin tüm kayıtlarını tek ekrandan görmek için Hasta kartını ya da Lead kartını açın. Randevular, satışlar, teklifler, notlar, görevler ve dosyalar kartın sol menüsünde sıralanır. ## Kayıt sahipliği ve görünürlük Hangi kaydı göreceğiniz rolünüze ve kayıtların kime atandığına bağlıdır. Her **Lead**'in bir **Atanan Temsilci**'si olabilir. Atama, aşağıdaki kayıtların kime görüneceğini belirler. | Kayıt | Tüm kayıtları görme izni olmayan kullanıcı | | - | - | | **Lead** | Yalnızca kendisine atanmış Lead'leri görür. İzin: **Tüm leadleri görüntüleme**. | | **Hasta** | **Satış Temsilcisi** rolü, Lead'den dönüşmüş ve doğrudan açılmış hastaların hepsini görür; ek olarak kendi Lead'lerinin kişilerini görür. Diğer roller yalnızca atandıkları Lead'lerden gelen hastaları görür. İzin: **Tüm hastaları görüntüleme**. | | **Randevu** | Kliniğin tamamının randevularını görmek için **Tüm randevuları görüntüleme** izni gerekir. Başka bir temsilcinin Lead'ine ait randevularda kişi bilgileri gizlenir. | | **Sohbet** | Yalnızca, kişisi kendisine atanmış Lead olan sohbetleri görür. Lead'i olmayan kişilerin sohbetleri bu kullanıcılara görünmez. | Bir Lead başka bir kullanıcıya atanmışsa ve **Tüm leadleri görüntüleme** iznine sahip değilseniz, o kişiye ait randevu, sohbet ve diğer kayıtlar sizde salt okunurdur ya da kişinin bilgileri gizlenir. Panel bunu şu şekilde bildirir: `Bu kayıt size atanmamış bir lead'e ait. Kaydı görüntüleyebilirsiniz ancak düzenleyemez, silemez veya durumunu değiştiremezsiniz.` Lead'i görmeniz gerekiyorsa yöneticinizden atama ya da yetki isteyin. Diğer sahiplik kuralları: * Hasta kartındaki **İlgili Personel** alanı yalnızca bilgi içindir; kayıt görünürlüğü vermez. * Görmeye yetkiniz olmayan bir hasta kaydını açtığınızda panel "kayıt bulunamadı veya erişiminiz yok" uyarısı verir. * Verisi KVKK kapsamında imha edilmiş bir hasta salt okunurdur. Kayıtlar görünür, ancak değiştirilemez. * Rol ve izinlerin tamamı için [Roller ve izinler](/panel/baslarken/roller-ve-izinler-ozet) sayfasına bakın. ## İlgili sayfalar Hasta listesi ve Hasta kartı. Pipeline, aşamalar ve atama. Randevu, seans ve takvim. Satış, tahsilat ve fatura. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.